Суммарная эффективность сотрудника в CRM

Отчёт помогает оценить результаты и активность сотрудника в CRM, его общую эффективность. С его помощью можно посмотреть объём и динамику сделок и лидов у сотрудника, активность по взаимодействию с клиентами, возможный доход от сделок.

Для руководителей продаж, которым нужен исчерпывающий срез работы конкретного менеджера в CRM: сколько лидов и сделок ведёт, как быстро реагирует на новые обращения, насколько активно работает с клиентами и какова его реальная конверсия и выручка. Отчёт предназначен для сотрудников и руководителей, которые работают с продажами, клиентами и CRM.

- Динамика сделок/лидов — число успешных сделок за период и динамика этих лидов по времени.

- Активность по взаимодействию с клиентами — общее число и каналы взаимодействия с клиентами (лидами/сделками), например, звонки, письма, почта. Показывает, насколько сотрудник активно работает с клиентами и как использует активности внутри сделок и лидов.

- Скорость закрытия лида (среднее время в днях) — количество дней от момента создания лида до его перехода в сделку или закрытия клиента.

- Выручка и возможный доход от сделок — показывает, сколько сотрудник заработал с успешных сделок и сколько ещё может получить дохода.

Подсказки по использованию отчёта

- Проанализируйте текущую активность сотрудника. На первой вкладке можно увидеть, сколько сделок в работе и какая возможная прибыль от них, как изменилось в текущем месяце распределение лидов, сделок или взаимодействий.

- Проанализируйте количество сделок и лидов и их динамику. Если количество падает, это сигнал о проблеме. Также можно сопоставить это со статусами сделок и активностями, которые в них проводятся. Если активностей на сделку много, но сделки не закрываются успешно, стоит пересмотреть способ взаимодействия клиентами.

- Проследите взаимосвязь активностей с результатами по сделкам. Рост активности с клиентом должен соотносится с ростом продаж. Если такой связи нет, возможно, активность направлена не на те лиды или коммуникация неэффективна.