График действия договоров

«Календарь СП» строит интерактивную временную шкалу по элементам выбранного смарт-процесса. Приложение помогает видеть сроки действия договоров, сервисных работ, лицензий и других сущностей, для которых в CRM заведены дата начала и дата окончания.

Администратор один раз выбирает смарт-процесс и настраивает один или несколько видов периода: срок договора, работы после аванса и выполнение работ. После настройки пользователи видят элементы на общей шкале, могут менять период и масштаб, искать записи, фильтровать их по стадии, ответственному и доступным полям, а также переходить в исходную карточку CRM.

Возможности:

- временная шкала со сроками начала и окончания;
- масштабы по дням, месяцам, кварталам и годам;
- быстрый выбор текущего года, одного года или двух лет;
- поиск по названию и ID элемента;
- фильтры по стадии, ответственному и полям смарт-процесса;
- карточка элемента с основными сведениями;
- переход в элемент смарт-процесса Битрикс24;
- ручное обновление и автоматическая актуализация после изменений элементов;
- адаптивный интерфейс для узких экранов.

Условия и ограничения:

- для установки и настройки требуются права администратора Битрикс24;
- необходим тариф «Профессиональный» или «Энтерпрайз», поскольку смарт-процессы доступны только на этих тарифах;
- доступ к приложению следует выдавать только сотрудникам, которым разрешено видеть данные выбранного смарт-процесса;
- поля дат должны иметь тип «Дата» или «Дата и время»; для расчётного периода также могут потребоваться поле длительности и поле типа дней;
- на график выводится не более 10 000 элементов, соответствующих выбранному периоду и фильтрам;
- элементы без корректно заполненных дат начала и окончания на шкале не отображаются;
- внешние сервисы, дополнительное программное обеспечение и отдельная оплата не требуются;
- приложение не изменяет элементы CRM: оно читает данные и сохраняет только собственные настройки, служебные OAuth-данные и кратковременный кэш.