Сводный отчет

«Сводный отчёт» помогает анализировать рабочие данные Битрикс24 в формате настраиваемых сводных таблиц. Приложение подходит для управленческой, финансовой, коммерческой и операционной отчётности, когда стандартного списка элементов недостаточно, а переносить данные в отдельную таблицу вручную неудобно.

В качестве источника отчёта можно выбрать сделки, лиды, контакты, компании, задачи или любой доступный смарт-процесс. После выбора источника приложение автоматически загружает его стандартные и пользовательские поля — предварительно настраивать структуру отчёта не требуется.

Поля распределяются по четырём областям:

- Фильтры — ограничивают исходную выборку;
- Строки — задают вертикальную группировку;
- Колонки — задают горизонтальную группировку;
- Значения — определяют числовые показатели для расчёта.

Возможности приложения:

- создание сводных отчётов по CRM, задачам и смарт-процессам;
- работа со стандартными и пользовательскими полями выбранного раздела;
- поиск полей по названию;
- настройка нескольких уровней группировки по строкам;
- группировка дат по периодам, в том числе по месяцам;
- фильтры по датам, стадиям и значениям полей;
- быстрый выбор периодов: сегодня, вчера, текущая или прошлая неделя, текущий или прошлый месяц, квартал, год, а также последние 7, 30 или 90 дней;
- возможность не учитывать пустые значения и повторно применять фильтр при открытии отчёта;
- раскрытие и сворачивание уровней сводной таблицы;
- переход к связанным элементам Битрикс24 из строк отчёта;
- просмотр таблицы исходных данных;
- сохранение, переименование и повторное формирование отчётов;
- поиск сохранённых отчётов по названию и источнику;
- добавление отчётов в избранное;
- личные отчёты и предоставление доступа выбранным сотрудникам;
- выгрузка результата в Excel;
- формирование PDF для просмотра и печати;
- отправка отчёта сотрудникам в чат Битрикс24 в формате PDF и/или Excel с комментарием.

Примеры использования:

- динамика выручки или сумм счетов по месяцам;
- показатели по объектам, направлениям, ответственным и стадиям;
- анализ сделок и лидов по периодам;
- контроль задач по сотрудникам, статусам и срокам;
- отчётность по произвольным смарт-процессам и их пользовательским полям.

Отчёт сохраняет выбранную структуру, фильтры и настройки доступа. При необходимости пользователь может изменить параметры и заново сформировать результат на актуальных данных портала.