Главная
Автоматизация
Перенос дел при отпуске и увольнении

Перенос дел при отпуске и увольнении

Приложение позволяет осуществить простой и быстрый перенос лидов, сделок, контактов, компаний, дел и задач с одного сотрудника на другого при временном отсутствии или увольнении. Также быстро и просто дела могут быть возвращены предыдущему владельцу.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

41
Разработчик

CRM Academy

Описание

Быстрый и удобный перенос всех сущностей CRM между сотрудниками с возможностью быстрого возврата к предыдущему владельцу является важной и не самой простой задачей. Наше приложение позволяет справиться с этой задачей очень легко, потратив буквально одну минуту.
Удобный и простой интерфейс позволяет в несколько кликов выбрать лиды, сделки, контакты, компании, дела и задачи для одного сотрудника и быстро перенести на другого. Также очень легко можно вернуть все дела предыдущему сотруднику.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 02.12.2023

Поддержка

Контакты ТП:
+7 (800) 551-80-55, 1@crmacademy.ru

Установка

При установке приложения вы увидите следующую картину, которая указана на рисунке 1. Для того чтобы приложения могло осуществлять свои функции необходимо создать поля, в которых будут храниться данные о предыдущих ответственных.

Рисунок 1 - Окно приложения до создания необходимых полей

После нажатия кнопки "Создать поля" появится надпись об успешном создании полей и откроются органы управления функционалом приложения как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Окно приложения при успешно созданных полях

Приложение имеет два режима работы. Прямой перенос и обратный перенос. Прямой перенос переносит сущности CRM основного сотрудника на его заместителя. Основной сотрудник выбирается при нажатии на кнопку "Выбрать сотрудника".

После выбора главного сотрудника, необходимо сформировать списки сущностей для переноса и выбрать сотрудников, на которых будет осуществляться перенос данных сущностей CRM.

Рисунок 3 – Выбор сущностей для переноса и выбор замещающего сотрудника

После выбора всех необходимых сущностей необходимо нажать на кнопку «Передать дела», как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Запуск передачи сущностей

В зависимости от количества сущностей процесс передачи может занять от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. По окончании процесса будет выдано уведомления о его успешном окончании, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Успешное завершение передачи сущностей между сотрудниками

По окончании переноса сущностей содержимое таблиц с сущностями будет свернуто.

Для того чтобы вернуть все ранее перенесенные сущности прежнему сотруднику необходимо переключить приложение в режим «Обратный перенос» и также выбрать те сущности, которые необходимо вернуть. При выборе обратного переноса активируется кнопка «Вернуть дела» и деактивируется кнопка «Передать дела», как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Режим обратного переноса дел

При нажатии на кнопке «Вернуть дела» происходит возврат сущностей прежнему владельцу. При смене режимов также таблицы с сущностями сворачиваются.

Безопасность данных

подробнее

Перенос дел при отпуске и увольнении

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана