Защита полей

Защита полей помогает сохранить важные данные CRM, когда доступ к карточке нужен многим, а менять отдельные поля должны только определённые сотрудники.

Выберите поле и укажите, кто может его менять: конкретные сотрудники, подразделения с дочерними отделами или роли в карточке. Если правила для поля нет, приложение не добавляет ограничений. Администраторы также проходят проверку прав.

Как работает защита
После получения события CRM приложение проверяет изменение. Если у автора нет разрешения, оно восстанавливает прежнее значение и отправляет уведомление в колокольчик. Текст сообщения можно настроить, добавить название поля и ссылку на карточку, а копию направить выбранному сотруднику.

Где пригодится
• Источник сделки меняет только специалист, отвечающий за качество данных.
• Согласованный бюджет корректирует финансовый отдел.
• Доступ к полю зависит от ответственного, создателя карточки или сотрудника из другого поля.
• Правило действует при заданных условиях — например, на определённой стадии.

Контроль и проверка
Журнал показывает сотрудника, прежнее значение, попытку изменения и результат восстановления. Есть фильтры и выгрузка CSV. Проверка прав помогает увидеть решение правила без изменения CRM. Режим наблюдения только записывает события, без отката и уведомлений.

Правила можно редактировать, копировать, ставить на паузу и переносить через шаблоны. Диагностика показывает состояние подключения и очереди. Для пользовательских полей предусмотрен отдельный глобальный запрет ввода в форме — без исключений для сотрудников.

Первый запуск
Откройте приложение под администратором, подключите события CRM и добавьте правило. Дождитесь подготовки исходных значений: прогресс и ориентировочное время отображаются рядом с правилом. После появления статуса «Защита включена» правило работает на сервере, даже если окно приложения закрыто.

Важно: обычная защита выполняется после сохранения. Она не отменяет уже запущенные роботы и другие побочные действия. Бизнес-процессы и интеграции проверяются по тем же правилам; отдельного исключения для них нет. Данные на скриншотах демонстрационные.