CRM для торговли под заказ (B2C)

Отраслевое решение выполняет следующие функции:

1.       Обработка входящих лидов и создание на основании лида сделки в воронке «Продажи»

2.       В воронке продажи с клиентом ведутся переговоры и автоматически направляются такие документы как коммерческое предложение, договор, счет на оплату. Учитываются сумма аванса и сумма окончательного расчета.

3.       При поступлении аванса система автоматически создает вспомогательную сделку в воронке «Закупки», в которой ведется коммуникация с поставщиком и так же учитываются суммы авансов и сумма окончательного расчета, но уже с поставщиком.

4.       При завершении сделки закупки сделка в воронке «Продажи» автоматически переходит на стадию «Контроль оплаты остатка» и при поступлении остатка автоматически переходит в стадию отгрузки.

5.       По итогу успешного закрытия сделки в воронке «Продажи» система высчитывает финансовый результат сделки как разность между суммами продажи товара клиенту и суммой уплаченной поставщику.

Мы специально таким образом спроектировали систему, чтобы исключить все настройки максимального тарифа. Таким образом для нормальной работы данного отраслевого решения вам понадобится «Стандартный» тариф Битрикс24.

• Стадия "Новая" - находятся сделки по которым работа еще не начата.
  
• Стадия "Выявление потребностей" - нужна для снятия всей входящей информации по клиенту и принятию решения о продолжении работы с ним
  
• Стадия "Согласование КП" - на данной стадии автоматически формируется КП и отправляется на почту.
  
• Стадия "Подписание договора" - на данной стадии формируется договор на основании шаблона и отправляется на почту клиенту.
  
• Стадия "Расчет аванса" - производится расчет аванса, рассчитывается сальдо по сделке, формируется счет в разделе счета. Если аванс внесенный не менее суммы аванса, то система автоматически меняет стадию на "Закупка".
  
• Стадия "Закупка" - система автоматически формирует сделку на закупку в воронке "Закупки".
  
• Стадия "Контроль оплаты остатка" - система рассчитывает сальдо по сделке, если сальдо по сделке равно нулю, то автоматически переходит на стадию "Отгрузка".
  
• Стадия "Возврат документов" - нужна для отслеживания работы с клиентом по подписанию и возврату оригиналов документов.
  
• Стадия "Сделка успешна" - финальная стадия!
  

• Стадия "Новая" - система автоматически обнуляет пользовательские поля и подготавливает скопированную сделку под расчеты с поставщиком.
  
• Стадия "Согласование закупки" - нужна для отслеживание хода переговоров с поставщиком.
  
• Стадия "Оплата аванса" - пересчитывает пользовательские поля для отражения оплаты аванса.
  
• Стадия "Контроль доставки" - нужна для отслеживания доставки закупленного товара.
  
• Стадия "Окончательный расчет" - пересчитывает пользовательские поля с цель. отражения внесенных платежей, если оплата внесена полностью, то автоматически изменяет стадию на "Подписание закрывающих документов".
  
• Стадия "Подписание закрывающих документов" - нужна для отслеживания процедуры подписания документов.
  
• Стадия "Сделка успешна" - на данную стадию сделка переходит автоматически по факту прикрепления в сделку сканов закрывающих документов. Автоматически фиксируется сумма закупки (позднее будет рассчитана прибыль по сделке продажи). Система автоматически переводит сделку "Продажи" на стадию "Отгрузка".