Мини-Excel внутри ваших сделок

Мини-Excel

Mini-Excel: 5 полноценных листов с формулами и группировками внутри карточки сделки

Краткое описание

Встроенные таблицы прямо в карточке сделки. Пять независимых листов. Поддержка формул, числовых колонок, дат, выпадающих списков, сотрудников и счётчиков. Работает группировка данных и промежуточные итоги. Можно ссылаться на ячейки между листами и даже на поля самой сделки. Все данные сохраняются в карточку и остаются внутри CRM. Не требует установки дополнительного софта. Решение подходит для любых тарифов, где есть возможность устанавливать приложения.

Кнопка «Мини-Excel» появляется на верхней панели инструментов сделки. Установка занимает меньше минуты.

Подробное описание

Чем это полезно

Стандартный Битрикс24 на базовых и даже на некоторых продвинутых тарифах не предоставляет удобных табличных редакторов внутри карточки сделки. Сотрудники вынуждены вести расчёты, планы, спецификации и бюджеты в отдельных Excel-файлах или Google Таблицах. Это приводит к потере контекста, дублированию данных и ошибкам при переносе.

Решение «Mini-Excel» полностью закрывает эту проблему. Оно добавляет в каждую сделку пять полноценных табличных листов. Пользователь работает с данными так же, как в привычном Excel, но при этом вся информация остаётся внутри CRM и привязана к конкретной сделке.

Что именно входит в решение

Приложение создаёт пять независимых листов. Каждый лист можно переименовывать, настраивать под свою задачу и наполнять данными.

Доступные типы колонок:

• Текст

• Число (с поддержкой отрицательных значений и форматированием тысяч)

• Деньги (отображаются как числа с двумя знаками)

• Дата

• Да / Нет

• Выпадающий список (значения задаются через запятую)

• Сотрудник (выбор из активных пользователей)

• Счётчик (автонумерация строк)

• Вычисляемое (формула)

Работа с формулами

В вычисляемых колонках и отдельных ячейках поддерживаются:

• Арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, проценты.

• Логические функции: if, and, or.

• Математические функции: sqrt, abs, round, ceil, floor, min, max.

• Ссылки на колонки текущего листа: [Название колонки].

• Ссылки на поля сделки: [OPPORTUNITY], [UF_CRM_*] и другие.

• Ссылки на итог с другого листа: =SHEET(2, [Сумма]).

• Суммирование по условию на текущем листе: =SUMIF([Название], "Товар А", [Сумма]).

• Суммирование по условию на другом листе: =SUMIFSHEET(2, [Статья], "Материалы", [Сумма]).

Формулы можно назначать как для целой колонки, так и для отдельной ячейки. Ячейка с формулой автоматически пересчитывается при изменении любых связанных данных.

Группировка и анализ данных

Для любой таблицы можно включить группировку по выбранной колонке. При группировке строки с одинаковым значением объединяются в группы. Для каждой группы автоматически рассчитываются промежуточные итоги по числовым колонкам. Внизу таблицы отображается общий итог. Группы можно сворачивать и разворачивать одним кликом.

Хранение данных и интеграция со сделкой

Все настройки колонок и данные всех листов сохраняются в пользовательские поля сделки в формате JSON. Для работы приложения требуется 10 полей: по два на каждый лист. Это ничтожно мало по сравнению с лимитом Битрикс24 (до 1016 полей на объект).

Дополнительно: для каждой колонки можно указать, в какое пользовательское поле сделки сохранять итоговое значение. При нажатии кнопки «Сохранить» итоги автоматически записываются в указанные поля. Это позволяет использовать результаты расчётов в отчётах, роботах и других элементах CRM.

Редактирование и управление

Настройка колонок вынесена в отдельную панель, которая вызывается кнопкой на верхней панели. В этой панели можно:

• добавлять и удалять колонки

• менять порядок колонок стрелками

• переименовывать колонки

• задавать тип колонки

• указывать формулу или опции выпадающего списка

• настраивать ширину колонки

• назначать поле для сохранения итога

• выбирать тип итога: сумма, среднее, количество, уникальных

Основная таблица поддерживает редактирование ячеек прямо на месте. Для ячеек с формулами редактирование заблокировано — сначала нужно удалить формулу через строку формул.

Строка формул в верхней части экрана позволяет просматривать и редактировать формулу текущей выбранной ячейки, а также очищать её.

Справочник функций

В приложение встроен подробный справочник всех доступных функций с примерами. Пользователь в любой момент может открыть его и посмотреть синтаксис и варианты использования. Это снижает порог входа и ускоряет освоение.

Печать

Предусмотрена кнопка печати. Таблица печатается в оптимизированном виде: без лишних элементов интерфейса, только заголовок сделки и данные.

Для кого это решение

• Компании на базовых и стандартных тарифах, где нет списков и смарт-процессов.

• Отделы продаж, которым нужны простые расчёты внутри сделки.

• Проектные команды, ведущие бюджеты и сметы в карточках.

• Руководители, которые хотят видеть итоговые показатели в полях сделки для отчётов.

• Партнёры и интеграторы, которым нужен быстрый инструмент для кастомизации без программирования.

Преимущества перед хранением данных в файлах

• Данные не теряются и не дублируются.

• Нет переключения между окнами — всё внутри сделки.

• Результаты расчётов автоматически сохраняются в поля CRM.

• Можно строить аналитику прямо в Битрикс24 на основе сохранённых итогов.

• Не нужно покупать и настраивать внешние табличные редакторы.

Технические детали

Приложение использует REST API Битрикс24. Установка происходит через обычную форму установки приложений. Для работы требуется только разместить два файла: страницу установки и страницу приложения. Все данные хранятся в сделке, поэтому при переустановке или обновлении приложения информация не теряется.

Совместимо с любыми тарифами, поддерживающими установку сторонних приложений.

Что получает пользователь после установки

• Кнопку «Мини-Excel» на верхней панели сделки.

• Пять готовых листов с примером настройки.

• Возможность сразу начать вводить данные и использовать формулы.

• Полный контроль над структурой таблиц.

• Возможность сохранять итоги в поля сделки.

Итог

«Mini-Excel» превращает обычную карточку сделки в полноценное рабочее место для табличных расчётов. Это простое, но мощное решение, которое экономит часы работы и избавляет от хаоса во внешних файлах. Оно уже используется в реальных проектах и доказало свою надёжность.