Умный экспорт компаний и контактов

Штатный экспорт CRM в Битрикс24 не всегда подходит, когда нужно получить единую таблицу компаний и контактов. Обычно приходится отдельно выгружать компании, отдельно контакты, а затем вручную объединять данные в Excel. Это долго, неудобно и повышает риск ошибок.

Приложение для Битрикс24 "Умный экспорт компаний и контактов" позволяет выгружать компании вместе с привязанными контактами или контакты вместе с привязанными компаниями в один файл. Все связи между сущностями сохраняются, а готовую таблицу можно сразу использовать для анализа, отчетности, рассылок, импорта в другие системы и повседневной работы.

Это особенно удобно, когда данные CRM нужно не просто скачать, а быстро использовать без дополнительной обработки.

Не грузится видео? Смотрите обзор на RUTUBE | YouTube | VK Видео

Приложение позволяет гибко настроить экспорт данных CRM под конкретную задачу.

Вы можете:

– выбрать основную сущность: компании или контакты
– выгрузить связанные компании и контакты в одном файле
– выбрать любые стандартные и пользовательские поля обеих сущностей
– использовать поиск по списку полей
– быстро выбрать или снять все поля
– настроить фильтрацию основной сущности по различным условиям
– видеть количество найденных записей еще до запуска экспорта
– сохранить настройки как шаблон для повторного использования
– выполнить предпросмотр первых строк результата
– экспортировать данные в Excel (XLSX) или CSV
– добавить в файл ссылки на исходные карточки CRM

По умолчанию каждая связь выводится отдельной строкой. Такой вариант идеально подходит для фильтрации, сводных таблиц и последующего анализа в Excel.

При необходимости можно выбрать режим "Одна строка, значения в ячейках", когда несколько связанных компаний или контактов объединяются внутри одной строки.

Также доступны дополнительные настройки:

– вывод записей без связанных компаний или контактов
– экспорт только основной связи CRM
– выбор разделителя для CSV

Во многих компаниях данные CRM регулярно используются за пределами Битрикс24.

Например:

– отдел продаж готовит клиентские базы
– руководители анализируют заполненность CRM
– маркетинг формирует списки для рассылок
– аналитики строят отчеты в Excel или BI-системах
– сотрудники передают данные во внешние сервисы

При использовании штатного экспорта связи между компаниями и контактами приходится восстанавливать вручную.

Умный экспорт компаний и контактов решает эту задачу автоматически и позволяет получить готовую таблицу без дополнительной обработки.

– Экспорт компаний и контактов в одном файле
– Полное сохранение связей между сущностями CRM
– Поддержка стандартных и пользовательских полей
– Гибкая настройка состава данных
– Фильтрация перед экспортом
– Предпросмотр результата до формирования полного файла
– Сохранение шаблонов экспорта
– Экспорт в Excel (XLSX) и CSV
– Ссылки на карточки CRM прямо в выгрузке
– Работа с учетом прав доступа пользователя

Руководителю необходимо проверить клиентскую базу перед запуском новой маркетинговой кампании.

Нужно получить список компаний вместе с ответственными контактами, телефонами, e-mail, пользовательскими полями и сразу увидеть неполностью заполненные карточки.

При обычном экспорте CRM пришлось бы объединять несколько файлов вручную.

С помощью приложения достаточно выбрать нужные поля, задать фильтр, сохранить шаблон и получить готовый Excel-файл, который можно сразу передать в работу.

Приложение также удобно для:

– аудита клиентской базы
– подготовки отчетов
– сегментации клиентов
– подготовки обзвонов и рассылок
– интеграции с внешними системами
– проверки качества заполнения CRM

Приложение особенно полезно, если вам нужно:

– экспортировать компании вместе с контактами
– экспортировать контакты вместе с компаниями
– сохранить связи между сущностями CRM
– подготовить клиентскую базу для Excel
– проверить заполненность карточек CRM
– сформировать выборку по фильтрам
– использовать пользовательские поля при экспорте
– регулярно получать одинаковые отчеты с помощью шаблонов
– передавать данные во внешние сервисы без ручной обработки

Это делает приложение удобным инструментом для руководителей, отдела продаж, маркетинга, аналитиков и администраторов Битрикс24.

Экспорт выполняется с учетом прав сотрудника, который запускает выгрузку. Приложение не предоставляет доступ к данным CRM сверх существующих разрешений.

Администратор может:

– разрешить экспорт всем сотрудникам
– предоставить доступ отдельным сотрудникам
– открыть экспорт для выбранных отделов

После добавления или изменения полей CRM достаточно воспользоваться функцией «Обновить поля CRM», чтобы приложение получило актуальную структуру компаний и контактов без изменения данных CRM и сохраненных шаблонов.

Журнал выгрузок хранит только техническую информацию о выполненных экспортных операциях. Значения полей CRM, телефоны, e-mail и OAuth-токены в журнал не записываются.

– При большом объеме CRM экспорт может занимать некоторое время. Для проверки настроек рекомендуется использовать предпросмотр и фильтры.
– Поиск по полям помогает быстро находить нужные поля в настройках и не влияет на скорость работы CRM.
– Если поле CRM содержит несколько значений, например несколько телефонов или e-mail, они будут выгружены в одной ячейке с переносами строк.
– После изменения структуры CRM сохраненные шаблоны автоматически очищаются от недоступных и служебных полей, что помогает избежать ошибок при последующих выгрузках.

Нет права на экспорт?
Администратору необходимо открыть вкладку «Права доступа» и предоставить сотруднику соответствующее разрешение.

Не появилось новое поле CRM?
Нажмите «Обновить поля CRM». Если сотрудник не имеет доступа к полю по правам CRM, оно не будет доступно для экспорта.

Нужно изменить формат строк?
До запуска экспорта выберите подходящий режим: отдельные строки для анализа данных или объединение значений в одной строке для компактного представления.

Не удается выбрать отделы в правах доступа?
Если разрешение Bitrix24 humanresources было добавлено после установки приложения, потребуется переустановить приложение, чтобы портал выдал новый scope.

Вы получаете удобный экспорт компаний и контактов из Битрикс24 с возможностью:

– выгружать связанные компании и контакты в одной таблице
– сохранять все связи между карточками CRM
– выбирать любые стандартные и пользовательские поля
– использовать фильтры перед экспортом
– сохранять шаблоны для регулярных выгрузок
– получать готовые файлы Excel и CSV без ручного объединения данных
– сразу переходить к карточкам CRM по ссылкам из выгрузки

Если вам нужен экспорт компаний и контактов из Битрикс24, выгрузка CRM в Excel, единая таблица компаний и контактов, сохранение связей между сущностями и удобная работа с данными CRM без ручной обработки, это приложение закрывает все эти задачи в одном интерфейсе.

Можно ли выгрузить компании вместе со всеми связанными контактами?

Да. Приложение позволяет получить единую таблицу, в которой компании выгружаются вместе со связанными контактами. Аналогично можно выгрузить контакты вместе с привязанными компаниями.

Какие форматы экспорта поддерживаются?

Доступен экспорт в Excel (XLSX) и CSV. Для CSV можно выбрать подходящий разделитель.

Можно ли выбрать только нужные поля для выгрузки?

Да. Вы можете отметить любые стандартные и пользовательские поля компаний и контактов, а также быстро найти их через поиск или выбрать все поля одним нажатием.

Поддерживаются ли пользовательские поля CRM?

Да. Приложение работает как со стандартными, так и с пользовательскими полями CRM.

Можно ли сохранить настройки экспорта?

Да. Любую комбинацию полей, фильтров, режима строк и направления экспорта можно сохранить как шаблон и использовать повторно.

Можно ли отфильтровать данные перед экспортом?

Да. Фильтры применяются к основной сущности. Можно использовать различные условия сравнения и сразу увидеть количество найденных записей.

Как отображаются несколько связанных контактов или компаний?

По умолчанию каждая связь выводится отдельной строкой. При необходимости можно включить режим, при котором все связанные записи объединяются в одной ячейке.

Будут ли в файле ссылки на карточки CRM?

Да. В выгрузку автоматически добавляются ссылки на карточки основной и связанной сущностей, чтобы при необходимости быстро открыть запись в CRM.

Кто может пользоваться приложением?

Экспорт доступен сотрудникам, которым администратор предоставил соответствующие права. Приложение не расширяет права доступа к данным CRM.

Подходит ли приложение для больших клиентских баз?

Да. Приложение рассчитано на работу с большими объемами данных. Перед полной выгрузкой можно воспользоваться предпросмотром и фильтрами, чтобы проверить результат и сократить время формирования файла.