Умная автоматизация: задания бизнес-процессов

Если сотрудники ежедневно работают с десятками или сотнями заданий бизнес-процессов Битрикс24, стандартный список быстро становится неудобным. Не хватает фильтров, сложно найти нужное согласование, невозможно гибко настроить отображение, а для получения информации приходится постоянно открывать карточки и переключаться между разделами.

Приложение для Битрикс24 «Умная автоматизация: задания бизнес-процессов» создает удобное рабочее место для обработки заданий. Оно не изменяет логику бизнес-процессов и не заменяет штатные инструменты Битрикс24. Приложение собирает все доступные пользователю задания в едином списке, позволяет быстро находить нужные документы, видеть больше информации и переходить в стандартную карточку выполнения.

Это особенно удобно, когда автоматизация Битрикс24 используется во многих подразделениях, а сотрудникам приходится ежедневно обрабатывать большой поток согласований.

Не грузится видео? Смотрите обзор на RUTUBE | YouTube | VK Видео

Основной функционал

Приложение помогает превратить стандартный список заданий в полноценное рабочее пространство с удобным поиском, фильтрацией и персональными настройками.

Возможности приложения:

• удобная таблица заданий с настраиваемыми колонками;

• поиск и фильтрация по полям задания;

• фильтрация по связанным CRM-элементам: лидам, сделкам, контактам, компаниям и смарт-процессам;

• серверная сортировка по поддерживаемым полям;

• сохранение личных фильтров;

• сохранение персональных и общих представлений;

• настройка порядка, ширины и состава отображаемых колонок;

• открытие задания, связанного документа и полного протокола бизнес-процесса;

• массовые действия для совместимых заданий;

• удобная работа с большими списками благодаря корректной постраничной навигации.

Приложение позволяет быстро собрать именно тот рабочий интерфейс, который нужен конкретному сотруднику. Можно сохранить собственные фильтры, отображать только необходимые поля и мгновенно переключаться между разными сценариями работы.

Почему приложение востребовано?

Во многих компаниях бизнес-процессы становятся основным инструментом согласования документов и внутренних заявок. Со временем количество заданий растет, а стандартного списка становится недостаточно.

Приложение особенно полезно для:

• бухгалтерии и финансовых служб;

• юридических отделов;

• отдела закупок;

• HR и административных подразделений;

• руководителей;

• сотрудников отдела продаж;

• пользователей CRM и смарт-процессов;

• администраторов Битрикс24.

С его помощью проще работать с согласованием счетов, договоров, отпусков, закупок, заявок, кадровых документов и любых других процессов, реализованных через бизнес-процессы Битрикс24.

Ключевые преимущества

• Удобное рабочее место для обработки большого количества заданий

• Поиск и фильтрация по заданиям и связанным CRM-карточкам

• Настраиваемые колонки с сохранением персональной раскладки

• Сохранение личных фильтров и представлений

• Поддержка лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов

• Серверная сортировка без ограничений текущей страницы

• Массовые действия для совместимых заданий

• Работа с тысячами заданий без загрузки всего списка в память

• Полное соблюдение прав доступа Битрикс24

• Безопасный переход в штатные карточки выполнения

Бизнес-кейс

В компании ежедневно проходят сотни согласований: счета, договоры, заявки на закупку, кадровые документы, внутренние запросы и другие процессы.

При использовании стандартного списка сотрудникам часто приходится:

• долго искать нужное задание;

• открывать множество карточек подряд;

• постоянно менять фильтры;

• повторять одни и те же действия каждый день;

• переключаться между разными разделами CRM.

Умная автоматизация позволяет работать значительно быстрее. Пользователь сохраняет привычные фильтры, получает только нужные задания, сразу видит важную информацию по документу, открывает связанную CRM-карточку одним кликом и при необходимости переходит в штатную карточку выполнения.

В результате сокращается время обработки согласований и снижается вероятность потерять важное задание среди большого количества процессов.

Где особенно удобно использовать приложение?

Приложение особенно полезно, если вам необходимо:

• ежедневно обрабатывать большое количество заданий;

• быстро находить нужные согласования;

• искать задания по данным CRM;

• фильтровать задания по шаблонам, датам, статусам и ответственным;

• работать одновременно с задачами из разных бизнес-процессов;

• сохранить несколько рабочих представлений для разных сценариев;

• ускорить обработку документов без изменения существующих процессов.

Приложение одинаково хорошо подходит как для небольших компаний, так и для крупных организаций с большим количеством сотрудников и интенсивным использованием CRM Битрикс24 и бизнес-процессов.

Что в итоге получает пользователь?

Вы получаете удобное рабочее место для обработки заданий бизнес-процессов Битрикс24 с возможностью:

• быстро искать нужные задания;

• использовать расширенную фильтрацию по заданиям и CRM;

• настраивать отображение таблицы под свои задачи;

• сохранять фильтры и представления;

• выполнять массовую обработку совместимых заданий;

• открывать задания, документы и протоколы процессов в один клик;

• комфортно работать даже с тысячами заданий.

Если вам нужен удобный список заданий, расширенный поиск по бизнес-процессам Битрикс24, фильтрация по связанным CRM-сущностям, персональные представления и эффективная обработка большого количества согласований, «Умная автоматизация: задания бизнес-процессов» станет полноценным рабочим инструментом для ваших сотрудников.

Вопросы и ответы

Что делает приложение «Умная автоматизация: задания бизнес-процессов»?

Приложение собирает все доступные пользователю задания бизнес-процессов в удобный список, добавляет расширенный поиск, гибкие фильтры, настраиваемые колонки, сохранение представлений и помогает быстрее находить нужные согласования.

Заменяет ли приложение стандартные бизнес-процессы?

Нет. Приложение не изменяет логику бизнес-процессов и не вмешивается в их работу. Оно предоставляет более удобный интерфейс для поиска, просмотра и обработки заданий.

Можно ли искать задания по данным CRM?

Да. Помимо фильтрации по полям задания, приложение поддерживает поиск по связанным лидам, сделкам, контактам, компаниям и смарт-процессам, если они связаны с заданием.

Поддерживаются ли смарт-процессы?

Да. Приложение работает со смарт-процессами, автоматически получает их структуру и позволяет использовать их поля при построении фильтров.

Можно ли настроить отображение списка заданий?

Да. Вы можете выбирать отображаемые колонки, менять их порядок и ширину, а также сохранять собственные настройки для дальнейшей работы.

Можно ли сохранить часто используемые фильтры?

Да. Любую комбинацию условий можно сохранить как личный фильтр. Также доступны представления, которые сохраняют не только фильтры, но и сортировку, размер страницы и настройки колонок.

Поддерживаются ли массовые действия?

Да. Приложение позволяет выполнять массовые действия с совместимыми заданиями. Если отдельные задания требуют обязательного комментария или заполнения полей, система сообщит об этом и предложит обработать их индивидуально.

Кто может пользоваться приложением?

Приложение подходит всем сотрудникам, которые регулярно работают с заданиями бизнес-процессов: руководителям, бухгалтерам, юристам, HR-специалистам, сотрудникам отдела продаж, закупок и администраторам портала.

Изменяются ли права доступа пользователей?

Нет. Приложение полностью использует существующую модель прав доступа. Каждый пользователь видит только те задания и документы, к которым ему уже предоставлен доступ.

Подходит ли приложение для работы с большим количеством заданий?

Да. Оно специально разработано для комфортной работы с десятками, сотнями и даже тысячами заданий. Постраничная загрузка, серверная сортировка и расширенные фильтры позволяют быстро находить нужную информацию без потери производительности.