Подготовка КП

Приложение позволяет генерировать коммерческие предложения в формате .docx прямо из карточки сделки Битрикс24: менеджер выбирает готовый шаблон, указывает контекст, и ИИ автоматически заполняет переменные — текст, таблицы, структурированные разделы — на основе данных сделки, звонков, встреч и базы знаний компании. Приложение работает в связке с ядром OptimGPT и использует токены этого приложения.

Каждый менеджер по продажам знает это ощущение: сделка горячая, клиент ждёт КП сегодня, а ты сидишь и вручную перекладываешь данные из CRM в Word. Копируешь реквизиты, вписываешь суммы, подстраиваешь текст под конкретного клиента. Потом ещё раз проверяешь, не забыл ли поменять название компании с прошлого КП. Час, полтора, два — и это только одно предложение.

А если продажников пятеро? А если каждый делает КП по-своему, без единого стандарта оформления? Клиенты получают разные документы — где-то неаккуратно, где-то не тот шрифт, где-то забыли вписать актуальный прайс. Итог: время потрачено, впечатление смазано, сделка под угрозой.

«Подготовка КП» закрывает эту проблему полностью.

Приложение встраивается прямо в Битрикс24 и работает в несколько простых шагов.

Главный экран — список всех КП Здесь отображаются все коммерческие предложения, созданные через приложение по всем сделкам: название, дата, привязанная сделка. Каждое можно открыть и просмотреть. Сверху видна общая статистика — сколько всего КП создано и сколько шаблонов настроено. Порядок и контроль с первого взгляда.

Страница шаблонов — один раз настроил, используй всегда Вы загружаете свой фирменный документ .docx — с логотипом, фирменными цветами, стандартными текстами и любым оформлением, которое уже есть в компании. В нужных местах документа размещаются переменные в формате {{ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ}} — именно туда ИИ будет подставлять сгенерированный контент. Шаблонов можно создать несколько: для разных продуктов, сегментов клиентов или форматов предложения.

Настройки — База знаний и стиль оформления В разделе «База знаний» загружаются материалы, которые ИИ будет учитывать при генерации любого КП: прайс-листы, описания продуктов, информация о компании. Файлы принимаются в форматах .docx, .txt, .csv, .xlsx, также можно добавить ссылку на Google Docs или Google Sheets — приложение само скачает и проиндексирует содержимое. Здесь же можно добавить все активные товары из каталога портала Битрикс24 одним кликом.

В разделе «Стиль КП» настраивается оформление текста, который генерирует ИИ: размеры заголовков трёх уровней, шрифты, цвета, параметры таблиц — фон шапки, цвет текста, толщина рамок, чередование строк. Это гарантирует, что сгенерированный контент будет вписываться в визуальный стиль вашего шаблона.

Шаг 1 — Выбор шаблона прямо из карточки сделки Открыв встроенное приложение в нужной сделке, менеджер выбирает один из заранее подготовленных шаблонов. Никакого переключения между вкладками и поиска нужного файла на диске.

Шаг 2 — Настройка переменных Для каждой переменной из шаблона можно выбрать один из трёх режимов заполнения:

• Авто — ИИ сам решает, что вставить, опираясь на название переменной и весь доступный контекст.

• Поле сделки — подставляется конкретное значение из карточки сделки в Битрикс24: сумма, название клиента, ответственный и любые другие поля.

• Вручную — менеджер сам пишет промпт и объясняет ИИ, что именно нужно вставить в эту переменную.

Для переменных, которые должны содержать не просто текст, а полноценный форматированный контент — списки, заголовки, таблицы — включается галочка «Развернутый контент». В этих блоках ИИ будет применять стили оформления, настроенные в разделе «Стиль КП».

Шаг 3 — Добавление дополнительного контекста Чтобы КП было максимально релевантным, менеджер может дополнить контекст для ИИ: подключить записи встреч из приложения «Оптим.Телемост», добавить другие сделки (из них автоматически извлекаются записи звонков), прикрепить дополнительные файлы или ссылки. Чем больше контекста — тем точнее и персональнее получится предложение.

Экран предпросмотра — финальная правка с ИИ После генерации открывается предпросмотр готового КП. Если что-то нужно скорректировать — добавить абзац, переформулировать раздел, изменить акценты — это делается прямо здесь через чат с ИИ. Когда документ готов, он сохраняется и прикрепляется к сделке в Битрикс24.

• Стандартизированные КП с фирменным оформлением от каждого менеджера

• Документ, который учитывает реальный контекст переговоров с клиентом

• Экономия от 1 до 3 часов на каждое коммерческое предложение

• Никаких правок «поменяй название компании» и забытых старых данных

• Все созданные КП хранятся в одном месте и привязаны к сделкам
  
  Для корректной работы необходимо установить приложение OptimGPT (https://www.bitrix24.ru/apps/app/optimPro.gptcore/). Стоимость 1млн токенов 250р. При установке приложения 500 токенов даются бесплатно.