Менеджер зависимостей

«Менеджер зависимостей» добавляет в карточки CRM тип поля «Зависимое поле». Администратор собирает цепочку выбора или форму с условиями, а сотрудник видит только подходящие варианты. В поле сохраняется согласованный путь, поэтому в карточках меньше ручного ввода, опечаток и невозможных сочетаний.

Какие задачи решает
• Создаёт каскадный выбор: каждый следующий уровень зависит от предыдущего.
• Работает в сделках, лидах, контактах, компаниях, счетах, коммерческих предложениях и смарт-процессах: поле ставится в одну карточку, для другой заводится своё.
• Берёт значения из файла, данных портала, готовых связей платформы или полей самой карточки.
• Записывает выбранные уровни и введённые данные в обычные поля карточки для фильтров, роботов и отчётов.

Пять типов поля
• Импорт — собственный справочник: XLSX, CSV или ввод дерева текстом. Значения хранит приложение, у каждого свой код: переименование значения не ломает уже заполненные карточки. При повторной загрузке файла приложение показывает, что сохранится, что появится и что пропало, и по каждому пропавшему значению спрашивает — переименовано, слить с другим (тогда заполненные карточки переносятся) или удалить.
• Связь — одна цепочка из данных портала. Каждый уровень может идти вперёд по полю-привязке, назад к элементам с выбранным значением, отбирать записи по совпадению полей с карточкой и уровнями выше или начинать цепочку прямо с элемента, на который ссылается поле карточки: сделка → её компания → регион компании → города региона.
• Отбор — одна сущность последовательно сужается по её полям: например, марка → привод → цвет → товар. Значения читаются живьём либо из заранее собранного снимка.
• Платформа — предусмотренные Битрикс24 готовые связи: реквизиты и банковские реквизиты, контакты, воронки и стадии, разделы и элементы списков, товары, предложения, склады, подразделения и другие.
• Конструктор — дерево форм из полей самой карточки. Следующий набор полей открывается по условиям на уже введённые значения; данные записываются прямо в карточку.

Форма ручного ввода
• У типов «Связь» и «Платформа» последний уровень можно закончить не списком, а формой: переключатель «Заканчивается» стоит в карточке последнего уровня, среди его дополнительных условий. Набор полей формы зависит от значения уровня перед ней, а собранные наборы переиспользуются как шаблоны.

Возможности
• Глубина цепочки — до 12 уровней в пределах настроенного источника; для дерева разделов глубина следует структуре портала, а собственный справочник принимает до 6 уровней.
• Обязательность любого уровня, минимальное и максимальное число значений, значение по умолчанию — закреплённое или взятое из поля самой карточки, — вариант «Другое», сохранение выбора при смене родителя и условия отбора на каждом уровне.
• Сквозной поиск: уровню можно разрешить поиск по его значениям без заполнения уровней выше. Сотрудник набирает город или номер договора, а приложение само достраивает то, что стоит над ним; когда путей несколько, оно предлагает выбрать.
• Дополнительные поля карточки рядом с уровнем и поля-приёмники для выбранных значений — как пользовательские, так и штатные поля карточки: выбранная компания ложится в «Компанию», контакт в «Контакты», сотрудник в «Ответственного».
• Две независимые настройки множественности: несколько значений на последнем уровне одной ветки и несколько самостоятельных значений, каждое со своей цепочкой. Каждое значение сохраняется полным путём.
• Поиск и постраничная загрузка больших источников; варианты уровня идут по алфавиту. Если безопасный предел чтения достигнут, поле явно сообщает о неполной выдаче.
• Проверка заполненных карточек: приложение проходит по карточкам, где поле заполнено, и показывает значения, которые больше не разрешаются, — с карточкой и уровнем, где путь обрывается.
• Светлая и тёмная темы в окне приложения; поле в карточке всегда светлое, чтобы не спорить с оформлением карточки.

Требования и особенности
• Облачный Битрикс24. Коробочная версия не поддерживается.
• Установку и настройку выполняет администратор; сотрудники заполняют созданные поля в карточках.
• Основные права: минимальные данные текущего пользователя, встройка, CRM, универсальные списки и настройка пользовательских полей. Права на подразделения и каталог товаров необязательны: без них соответствующие источники и готовые связи не показываются.
• Функции через универсальные списки доступны только на тарифах, где портал предоставляет списки. Собственный справочник продолжает работать без них.
• Собственный справочник принимает до 5000 путей и до 6 уровней. Значения могут содержать любые символы, включая двоеточие: в карточке сохраняется код значения, а не его текст.
• Снимок отбора по признакам хранит идентификаторы и названия элементов, значения выбранных полей-признаков, их подписи, время и признак полноты. После изменения источника или состава признаков снимок нужно собрать заново.
• При удалении без очистки приложение сохраняет настройки полей, собственные справочники и фасетные снимки для повторной установки. При удалении с очисткой эти данные удаляются. Созданные в самом портале пользовательские поля и списки администратор удаляет в портале отдельно.
• Внешние сервисы, API-ключи и дополнительное ПО не нужны.