-
Оценка
-
Установок7
-
Разработчик
.png)
Описание
«Менеджер зависимостей» добавляет в карточки CRM тип поля «Зависимое поле». Администратор собирает цепочку выбора или форму с условиями, а сотрудник видит только подходящие варианты. В поле сохраняется согласованный путь, поэтому в карточках меньше ручного ввода, опечаток и невозможных сочетаний.
Какие задачи решает
• Создаёт каскадный выбор: каждый следующий уровень зависит от предыдущего.
• Работает в лидах, сделках, контактах, компаниях, коммерческих предложениях, счетах и смарт-процессах: у поля одно место встройки, для другой карточки заводится своё.
• Берёт значения из файла, данных портала, готовых связей платформы или полей самой карточки.
• Записывает выбранные уровни и введённые данные в обычные поля карточки для фильтров, роботов и отчётов.
Четыре типа поля
• Связь — цепочка уровней по данным портала: объекты CRM и смарт-процессы, универсальные списки, товары каталога, подразделения. Каждый уровень сам задаёт способ связи: вперёд по полю-привязке, назад — к записям, у которых в поле стоит выбранное выше, по совпадению полей с карточкой и уровнями выше, прямо от элемента, на который ссылается поле карточки, или по признакам. Подряд идущие признаки одной сущности сужают выборку шаг за шагом — например, марка → привод → цвет → автомобиль; значения признаков читаются живьём из портала или из снимка.
• Импорт — собственный справочник: XLSX, CSV или ввод дерева текстом. Значения хранит приложение, у каждого свой код: переименование значения не ломает уже заполненные карточки. При повторной загрузке файла приложение показывает, что сохранится, что появится и что пропало, и по каждому пропавшему значению спрашивает — переименовано, слить с другим (тогда заполненные карточки переносятся) или удалить.
• Конструктор — дерево форм из полей самой карточки. Следующий набор полей открывается по условиям на уже введённые значения: операторы зависят от типа поля, условия объединяются выражениями со скобками, есть ветка «иначе». Данные записываются прямо в поля карточки.
• Платформа — готовые связи Битрикс24: контакты компании или сделки; телефоны, почта и мессенджеры; реквизиты, банковские реквизиты и адреса; записи, привязанные к карточке, и записи с той же «Моей компанией»; разделы и товары каталога, товарные позиции карточки, торговые предложения и остатки на складе; разделы и элементы универсального списка; сотрудники подразделения; воронки и стадии.
Форма ручного ввода
• У типов «Связь» и «Платформа» последний уровень можно закончить не выбором, а формой: переключатель «Заканчивается» стоит в карточке последнего уровня. Форма собирается из существующих полей самой карточки, и введённое сразу ложится в них. Набор полей зависит от значения уровня перед формой, у каждого поля своя обязательность, а собранные наборы переиспользуются как шаблоны.
Возможности
• Глубина цепочки — до 12 уровней; у связей по дереву разделов глубина следует структуре портала, собственный справочник принимает до 6 уровней.
• Настройки каждого уровня: обязательность, значение по умолчанию — закреплённое или взятое из поля самой карточки, вариант «Другое», сохранение выбора при смене уровня выше; на последнем уровне — несколько значений с пределами «не меньше» и «не больше». Единственный вариант подставляется сам.
• Условия отбора значений уровня в типе «Связь»: до пяти условий на уровень, у объектов CRM — с «И», «ИЛИ» и скобками. Условия выполняет сам портал, поэтому отбор не ограничивается уже загруженной страницей.
• Условие появления уровня: пока поле карточки или элемента на уровне выше не совпало с заданным, уровень виден, но заблокирован, и рядом стоит пояснение администратора.
• Сквозной поиск: уровню можно разрешить поиск по его значениям без заполнения уровней выше. Сотрудник набирает город или номер договора, а приложение само достраивает то, что стоит над ним; когда путей несколько, оно предлагает выбрать.
• Дополнительные поля карточки, которые заполняют вместе с выбором уровня, и поля-приёмники для выбранных значений — как пользовательские, так и штатные поля карточки: выбранная компания ложится в «Компанию», контакт в «Контакты», сотрудник в «Ответственного».
• Две независимые настройки множественности: несколько значений на последнем уровне одной ветки и несколько самостоятельных значений, каждое со своей цепочкой. Каждое значение сохраняется полным путём.
• Поиск и постраничная загрузка больших источников; варианты уровня идут по алфавиту. Если безопасный предел чтения достигнут, поле явно сообщает о неполной выдаче.
• Пробный прогон в настройках поля показывает, как поле будет вести себя в карточке, ещё до сохранения; справка «Как это работает» объясняет выбранный тип на примере.
• Темы окна приложения — как в системе, светлая и тёмная; поле в карточке всегда светлое, чтобы не спорить с оформлением карточки.
Требования и особенности
• Битрикс24: облако и коробка.
• Установку и настройку выполняет администратор; сотрудники заполняют созданные поля в карточках.
• Основные права: минимальные данные текущего пользователя, встройка, CRM, универсальные списки и настройка пользовательских полей. Права на подразделения и каталог товаров необязательны: без них связанные с ними источники и готовые связи недоступны, и интерфейс называет причину.
• Универсальные списки и смарт-процессы есть в Битрикс24 на тарифе «Профессиональный» и выше и в коробке. На других тарифах функции на универсальных списках и места встройки, источники и готовые связи в смарт-процессах недоступны; собственный справочник и базовые объекты CRM работают на любом тарифе.
• Собственный справочник принимает до 5000 путей и до 6 уровней. Значения могут содержать любые символы, включая двоеточие: в карточке сохраняется код значения, а не его текст.
• Снимок группы признаков хранит идентификаторы и названия элементов, значения признаков и полей условий, их подписи, время сборки и признак полноты. При сохранении изменённой цепочки уцелевшие снимки сохраняются, а недостающие собираются заново; актуализировать данные можно кнопкой «Обновить снимок».
• При удалении без очистки приложение сохраняет настройки полей, собственные справочники и снимки признаков для повторной установки. При удалении с очисткой эти данные удаляются. Созданные в самом портале пользовательские поля и списки администратор удаляет в портале отдельно.
• Внешние сервисы, API-ключи и дополнительное ПО не нужны.
Какие задачи решает
• Создаёт каскадный выбор: каждый следующий уровень зависит от предыдущего.
• Работает в лидах, сделках, контактах, компаниях, коммерческих предложениях, счетах и смарт-процессах: у поля одно место встройки, для другой карточки заводится своё.
• Берёт значения из файла, данных портала, готовых связей платформы или полей самой карточки.
• Записывает выбранные уровни и введённые данные в обычные поля карточки для фильтров, роботов и отчётов.
Четыре типа поля
• Связь — цепочка уровней по данным портала: объекты CRM и смарт-процессы, универсальные списки, товары каталога, подразделения. Каждый уровень сам задаёт способ связи: вперёд по полю-привязке, назад — к записям, у которых в поле стоит выбранное выше, по совпадению полей с карточкой и уровнями выше, прямо от элемента, на который ссылается поле карточки, или по признакам. Подряд идущие признаки одной сущности сужают выборку шаг за шагом — например, марка → привод → цвет → автомобиль; значения признаков читаются живьём из портала или из снимка.
• Импорт — собственный справочник: XLSX, CSV или ввод дерева текстом. Значения хранит приложение, у каждого свой код: переименование значения не ломает уже заполненные карточки. При повторной загрузке файла приложение показывает, что сохранится, что появится и что пропало, и по каждому пропавшему значению спрашивает — переименовано, слить с другим (тогда заполненные карточки переносятся) или удалить.
• Конструктор — дерево форм из полей самой карточки. Следующий набор полей открывается по условиям на уже введённые значения: операторы зависят от типа поля, условия объединяются выражениями со скобками, есть ветка «иначе». Данные записываются прямо в поля карточки.
• Платформа — готовые связи Битрикс24: контакты компании или сделки; телефоны, почта и мессенджеры; реквизиты, банковские реквизиты и адреса; записи, привязанные к карточке, и записи с той же «Моей компанией»; разделы и товары каталога, товарные позиции карточки, торговые предложения и остатки на складе; разделы и элементы универсального списка; сотрудники подразделения; воронки и стадии.
Форма ручного ввода
• У типов «Связь» и «Платформа» последний уровень можно закончить не выбором, а формой: переключатель «Заканчивается» стоит в карточке последнего уровня. Форма собирается из существующих полей самой карточки, и введённое сразу ложится в них. Набор полей зависит от значения уровня перед формой, у каждого поля своя обязательность, а собранные наборы переиспользуются как шаблоны.
Возможности
• Глубина цепочки — до 12 уровней; у связей по дереву разделов глубина следует структуре портала, собственный справочник принимает до 6 уровней.
• Настройки каждого уровня: обязательность, значение по умолчанию — закреплённое или взятое из поля самой карточки, вариант «Другое», сохранение выбора при смене уровня выше; на последнем уровне — несколько значений с пределами «не меньше» и «не больше». Единственный вариант подставляется сам.
• Условия отбора значений уровня в типе «Связь»: до пяти условий на уровень, у объектов CRM — с «И», «ИЛИ» и скобками. Условия выполняет сам портал, поэтому отбор не ограничивается уже загруженной страницей.
• Условие появления уровня: пока поле карточки или элемента на уровне выше не совпало с заданным, уровень виден, но заблокирован, и рядом стоит пояснение администратора.
• Сквозной поиск: уровню можно разрешить поиск по его значениям без заполнения уровней выше. Сотрудник набирает город или номер договора, а приложение само достраивает то, что стоит над ним; когда путей несколько, оно предлагает выбрать.
• Дополнительные поля карточки, которые заполняют вместе с выбором уровня, и поля-приёмники для выбранных значений — как пользовательские, так и штатные поля карточки: выбранная компания ложится в «Компанию», контакт в «Контакты», сотрудник в «Ответственного».
• Две независимые настройки множественности: несколько значений на последнем уровне одной ветки и несколько самостоятельных значений, каждое со своей цепочкой. Каждое значение сохраняется полным путём.
• Поиск и постраничная загрузка больших источников; варианты уровня идут по алфавиту. Если безопасный предел чтения достигнут, поле явно сообщает о неполной выдаче.
• Пробный прогон в настройках поля показывает, как поле будет вести себя в карточке, ещё до сохранения; справка «Как это работает» объясняет выбранный тип на примере.
• Темы окна приложения — как в системе, светлая и тёмная; поле в карточке всегда светлое, чтобы не спорить с оформлением карточки.
Требования и особенности
• Битрикс24: облако и коробка.
• Установку и настройку выполняет администратор; сотрудники заполняют созданные поля в карточках.
• Основные права: минимальные данные текущего пользователя, встройка, CRM, универсальные списки и настройка пользовательских полей. Права на подразделения и каталог товаров необязательны: без них связанные с ними источники и готовые связи недоступны, и интерфейс называет причину.
• Универсальные списки и смарт-процессы есть в Битрикс24 на тарифе «Профессиональный» и выше и в коробке. На других тарифах функции на универсальных списках и места встройки, источники и готовые связи в смарт-процессах недоступны; собственный справочник и базовые объекты CRM работают на любом тарифе.
• Собственный справочник принимает до 5000 путей и до 6 уровней. Значения могут содержать любые символы, включая двоеточие: в карточке сохраняется код значения, а не его текст.
• Снимок группы признаков хранит идентификаторы и названия элементов, значения признаков и полей условий, их подписи, время сборки и признак полноты. При сохранении изменённой цепочки уцелевшие снимки сохраняются, а недостающие собираются заново; актуализировать данные можно кнопкой «Обновить снимок».
• При удалении без очистки приложение сохраняет настройки полей, собственные справочники и снимки признаков для повторной установки. При удалении с очисткой эти данные удаляются. Созданные в самом портале пользовательские поля и списки администратор удаляет в портале отдельно.
• Внешние сервисы, API-ключи и дополнительное ПО не нужны.
.png){kind=icon}