Менеджер дубликатов

«Менеджер дубликатов» разделяет две работы, которые обычно смешаны в одну: заметить дубль и объединить карточки. Заметить может любой сотрудник, а объединить — только тот, у кого есть права на удаление контактов и компаний.

Какие задачи решает

— Дубли контактов и компаний замечают менеджеры, но не имеют прав их объединить, поэтому дубли копятся.
— Заявки на объединение теряются в личных сообщениях и устных просьбах.
— Ответственный не знает, что появилась новая заявка, и узнаёт о ней случайно.
— Непонятно, какая карточка должна остаться главной после объединения.
— Нет общего списка того, что уже объединено, а что ещё ждёт разбора.

Возможности

— Поиск дублей прямо в списке контактов и компаний: по ФИО и названию, телефону, e-mail, ID и ответственному сотруднику, а для контактов — по связанной компании.
— В одну заявку попадает от 2 до 50 карточек; первая выбранная становится главной — именно она останется после объединения.
— Карточки, уже отправленные на объединение, помечены в списке чипом «в очереди» и не выбираются повторно. Перед отправкой приложение сверяется с сервером, поэтому два сотрудника не создадут две заявки на одни и те же карточки; после объединения или удаления заявки карточки снова доступны.
— Комментарий к заявке: автор объясняет, почему считает карточки дублями.
— Общая очередь заявок в левом меню портала: видно карточки, автора, дату и комментарий. Очередь открыта администраторам портала и сотрудникам, которых администратор выбрал в настройках; остальные сотрудники создают заявки из списков CRM.
— Кнопка открывает штатный мастер объединения Битрикс24; приложение само карточки не изменяет и не удаляет.
— Результат проверяется на стороне сервера: заявка закрывается, только когда из отправленных карточек осталась одна.
— Ненужную заявку можно удалить — её автор получит уведомление об отмене.
— Чат-бот пишет выбранным сотрудникам о каждой новой заявке, а автору заявки — об отмене и о выполненном объединении.
— Получателей уведомлений (до 50 сотрудников) выбирает администратор портала; этот же список открывает доступ к очереди заявок. Кнопка «Тест» отправляет проверочное сообщение.
— Светлая и тёмная тема интерфейса; выбор сохраняется в браузере сотрудника.

Требования и особенности

— Тариф Битрикс24: любой. Дополнительное программное обеспечение не требуется, внешние сервисы не подключаются, ключи и учётные записи сторонних систем не нужны.
— Приложение устанавливает администратор портала. Настройки доступны только администратору. Создать заявку может любой сотрудник, у которого есть доступ к приложению, а разбирать очередь — администраторы и сотрудники из списка, выбранного администратором.
— Для самого объединения нужны права Битрикс24 на удаление контактов и компаний. Если у сотрудника таких прав нет, портал не даст завершить объединение — приложение предупреждает об этом в настройках.
— Поиск и чтение CRM выполняются правами того сотрудника, который открыл приложение: чужие карточки в поиске не появятся.
— Приложение обязательно регистрирует своего чат-бота — через него приходят уведомления. Бот удаляется вместе с приложением.
— Объединение выполняет сам Битрикс24 своим штатным мастером. Ограничения платформы на объединение карточек — например, невозможность объединить карточки разных типов — действуют без изменений.
— Очередь заявок хранится на стороне приложения и изолирована по порталу. Поля карточек CRM (телефоны, адреса, сделки, переписка) приложение не сохраняет.
— Работает в облаке и в коробочной версии Битрикс24. Интерфейс на русском языке.