Менеджер полей

«Менеджер полей» — единое рабочее место для управления структурой CRM-карточек. Приложение помогает администраторам навести порядок в полях и секциях, поддерживать общие справочники, проверять последствия изменений и разграничивать доступ сотрудников без переходов между разрозненными настройками.

Решаемые задачи:

• привести к единому виду карточки лидов, сделок, контактов, компаний, предложений, счетов и смарт-процессов: настроить секции, порядок полей и общую раскладку для команды;
  
• создавать, переименовывать, настраивать и удалять пользовательские поля, управлять обязательностью, показом в фильтре и списке, подсказками, сортировкой и XML ID;
  
• редактировать значения списочных полей и объединять связанные поля разных CRM-сущностей в группы, чтобы применять единый справочник сразу ко всей группе;
  
• проверять заполненность выбранного поля по всем элементам сущности, выгружать ID найденных записей и контролируемо копировать значения в совместимое поле;
  
• находить использование поля во всех шаблонах бизнес-процессов портала: отдельно как поля, которое заполняют, и как источника значения; параметры, переменные и константы показываются отдельной категорией;
  
• выполнять массовое удаление пользовательских полей после явного подтверждения, не затрагивая системные и другие неудаляемые поля;
  
• выполнять миграцию подтверждённой группы в единый универсальный список: создавать поля-дубли, переносить значения и сохранять множественность и положение полей в карточках;
  
• назначать роли сотрудникам и подразделениям с отдельными правами на CRM-сущности и группы полей.
  

Возможности для пользователей:

• визуальный редактор секций и полей с перетаскиванием и клавиатурным управлением;
  
• единое окно для общей раскладки, параметров полей, списочных справочников и групп;
  
• прогресс длительных проверок и обязательное контрольное чтение после операций записи;
  
• отчёт о заполненности, TXT-выгрузка ID и контролируемый перенос значений;
  
• понятный результат анализа бизнес-процессов с прямыми ссылками на найденные шаблоны и действия;
  
• поддержка стандартных CRM-сущностей, направлений сделок и любых смарт-процессов;
  
• светлая и тёмная темы, роли с действиями «просмотр», «создание», «изменение» и «удаление»;
  
• автоматическая очистка данных установки при удалении приложения с опцией очистки.
  

Требования и особенности:

• тариф — любой; приложение совместимо с облачными и коробочными порталами без разделения по редакциям;
  
• приложение работает внутри портала и требует доступ к CRM, настройкам пользовательских полей, кратким данным сотрудников без контактов, структуре подразделений, универсальным спискам, товарному каталогу и шаблонам бизнес-процессов;
  
• установка и первичная настройка выполняются администратором портала;
  
• внешние системы, дополнительное программное обеспечение и отдельные учётные записи не требуются;
  
• интерфейс предназначен для настольного браузера; доступ сотрудника и допустимые действия определяются ролями внутри приложения;
  
• разрешённые операции выполняются с полномочиями администратора, установившего приложение, поэтому нативные CRM-роли сотрудника повторно не проверяются;
  
• изменения раскладки и полей применяются к данным портала, поэтому перед массовой настройкой рекомендуется согласовать структуру карточек с ответственными за CRM;
  
• проверка поля в бизнес-процессах охватывает системные шаблоны портала, но не процессы и роботы, настроенные непосредственно на стадиях — их необходимо проверять вручную;
  
• сканирование больших сущностей и миграция групп могут занять продолжительное время; приложение показывает текущий этап и прогресс, а запись подтверждает контрольным чтением;
  
• регион RU, модель распространения — «по Подписке Битрикс24 Маркетплейс»; встроенных покупок, дополнительного платного функционала и оплаты внешнего сервиса нет.