Синхронизация с 1С:Автосервис

С помощью данного приложения вы можете решить задачу синхронизации и взаимодействия между 1С:Автосервис 8 и Битрикс24.



Приложение даёт возможность:

1. Создавать новых контрагентов в программе 1С:Автосервис 8.
   
2. Просматривать данные по автомобилям из карточки Клиента или Контакта в Битрикс24
   
3. Просматривать историю обслуживания контрагента из карточки Клиента или Контакта.
   

Важно: Приложение не решает задачу полной синхронизации данных, но позволяет связать контрагентов 1C и клиентов CRM, а также просматривать данные по контрагентам из интерфейса Битрикс24.

Создание контрагентов в 1С:Автосервис 8

Расширение на стороне 1С:Предприятие 8 будет запрашивать от приложения на стороне Битрикс24 новые компании и новые контакты, но с заданными в настройках ограничением по времени создания. При появлении новых элементов CRM в вашей программе 1С будут создаваться новые Контрагенты и новые Контакты.
Учитывайте следующие правила синхронизации данных по клиентам:

• Каждый контакт в CRM порождает контрагента в программе 1С
  
• Если контакт привязан к компании, то создается контрагент с привязанными к нему контактами.
  
• При создании Контактов и Контрагентов используются поля CRM : Наименование, Телефон, Почта, Имя и Фамилия для контактов.
  
• Также при создании Контрагента заполняются реквизиты, если они были заданы в CRM (только первая запись реквизитов)
  

После создания контрагента и контакта в 1С:Автосервис 8 они связаны по ссылкам с соответствующим им элементам CRM, при последующих сеансах обмена данные актуализируются, при условии попадания элемента CRM в заданный в настройках расширения на стороне 1С:Автосервис интервала времени.
Таким образом, для того, чтобы данные из Битрикс24 стали актуальны в информационной базе 1С:Автосервис 8 необходимо:

• Сделать любые изменения в карточке CRM
  
• Запустить итерацию обмена на стороне 1С:Автосервис 8 (вручную или автоматически)
  

Методология: В 1С:Автосервис 8 вы ведёте учет автомобилей клиента и документы обслуживания, в Битрикс24 хранится вся актуальная информация по контактами и коммуникации с клиентом.

Просмотр автомобилей клиента в Битрикс24

Для просмотра данных по автомобилям клиента или контакта откройте подробную карточку CRM и перейдите на вкладку 1С:Автосервис. Если не видите вкладку в основном списке, значит она скрыта в меню Ещё. Также на эту вкладку можно перейти через верхнее выпадающее меню, которое находится слева от кнопки настройки (шестеренка). При переходе в данный раздел 1С:Автосервис, вы увидите две внутренние вкладки "Автомобили" и "Документы".



Данные в этом разделе - подтягиваются непосредственно из информационной базы 1С:Автосервис 8 в реальном времени.
Если не отображаются данные, значит с данным клиентом (компания или контакт) нет синхронизации.

Просмотр истории обслуживания клиента в Битрикс24

Находясь во встройке 1С:Автосервис нужно переключиться во вкладку Документы в которой подгрузятся документы по истории обслуживания клиента. Обратите внимание, что количество получаемых документов (одна строка = один документ) настраивается в расширении для 1С:Предприятие 8.



Для получения дополнительной информации по документу необходимо нажать гиперссылку Дополнительно в строке с документом.



Расширение для 1С:Автосервис 8

Для работы приложения необходимо скачать и установить расширение. Файл расширения доступен в разделе Скачать в интерфейсе приложения. Также на открывшейся странице предоставлена инструкция по установке расширения в информационную базу 1С:Автосервис 8.
Для взаимодействия встройки приложения в карточки CRM необходима веб-публикация информационной базы. Доступна ли для вашей информационной базы 1С:Предприятие 8 веб-публикация необходимо уточнить у администратора информационной базы или у обслуживающей организации.
Если вы используете локальную информационную базу и у вас нет возможности настроить веб-публикацию, то можете обратиться к разработчику приложения для получения демо-доступа на сервер с уже настроенной веб-публикацией для тестирования приложения.

Работа в расширении 1С:Автосервис 8

Основная часть расширения доступна для пользователя с правами администратор. Для обычных пользователей можно настроить права доступа с ролью Менеджер (синхронизация с Битрикс24). При таких правах обычный пользователь может перейти в обработку Клиенты Битрикс24, в которой по выбранному Контакту или Контрагенту можно перейти в карточку CRM Битрикс24.


Для администраторов доступна основная обработка с настройкой и управлением синхронизации.

Подготовка расширения к работе

Первоначальное подключение выполняет администратор. Он устанавливает расширение в совместимую базу автосервиса, настраивает внешнее приложение и доступ к данным 1С:Автосервис 8, предоставляет пользователям необходимые права и параметры подключения.
Для работы понадобятся:

• адрес портала Битрикс24;
  
• токен подключения, настроенный в приложении на стороне Битрикс24;
  
• группа справочника «Контрагенты» для клиентов из CRM;
  
• группа справочника «Контактные лица» для контактов из CRM.
  
• пользователь , под которым будет доступна информационная база 1С:Автосервис 8 для приложения на стороне Битрикс24.
  

Токен и пользователь 1С:Автосервис настраиваются в приложение на стороне Битрикс24 в разделе Настройка.
Токен даёт доступ к обмену данными. Не передавайте его посторонним и не включайте в снимки экрана, отправляемые для разбора ошибки.
Откройте раздел «Синхронизация с Битрикс24» и обработку синхронизации. Расположение команды зависит от настроенного интерфейса 1С и ваших прав. Если раздел или обработка недоступны, обратитесь к администратору.
Перед началом работы необходимо настроить синхронизацию:



Портал - адрес портала в формате company.bitrix24.ru на котором установлено приложение Синхронизация с 1С:Автосервис
Токен - токен подключения, это уникальный код, который знает только администратор, для исключения внешнего доступа к данным, даже если известен логин и пароль пользователя.
Создавать контрагентов для контактов - опция разрешает при обработке контакта создавать для него отдельную карточку контрагента.
Загружать изменения за последние, дней - период, за который запрашиваются изменения из CRM. При открытии формы без заданного значения используется 30 дней.
Количество выгружаемых документов - настройка количества документов, которые передаются во встройку "История обслуживания". По умолчанию - 20 документов.
Группа для контрагентов CRM - папка справочника «Контрагенты», в которую будут помещаться создаваемые автоматически контрагенты.
Группа для контактов CRM - папка справочника «Контактные лица», в которую будут помещаться загружаемые контакты.
Включайте «Создавать контрагентов для контактов», если физические лица из CRM должны становиться самостоятельными клиентами автосервиса в 1С. Переключение этой опции само по себе не создаёт карточки для всех ранее загруженных контактов. Создание выполняется при обработке контактов во время загрузки. Для уже загруженных данных порядок перехода согласуйте с администратором.

Как загрузить клиентов из Битрикс24

1. Откройте обработку синхронизации.
   
2. Укажите число дней, за которое нужно получить изменения.
   
3. Перейдите на вкладку «Синхронизация» и нажмите «Загрузить данные».
   
4. Дождитесь окончания операции и прочитайте сообщения приложения 1С:Предприятие 8.
   
5. Проверьте загруженные карточки контрагентов и их соответствия в списке данных.
   

Для первой загрузки выберите период, охватывающий нужные изменения в CRM. Установленный в настройках период, например 5 дней, не означает загрузку всех клиентов за всю историю: более старые неизменённые карточки могут не попасть в ответ. Если требуется полный первоначальный перенос, согласуйте его с администратором.
Во время загрузки расширение получает компании, контакты и сведения об удалениях за запрошенный период. Для определения ранее загруженных объектов используются сохранённые соответствия с Битрикс24. Совпадение названия или ФИО само по себе не означает, что карточки будут объединены.

Как настроить автоматическую синхронизацию?

Для настройки автоматической загрузки компаний и контактов необходимо настроить встроенное регламентное задание. В обработке синхронизации на вкладке Настройки необходимо открыть регламентное задание и настроить расписание обмена с удобным интервалом.