Простая синхронизация с 1С:Бухгалтерией

Приложение обеспечивает обмен данными между Битрикс24 и 1С:Бухгалтерия 8 через механизм синхронизации сделок и счетов на оплату (документ "Счёт на оплату покупателю").

Решение ориентировано на сценарий, в котором:

• менеджеры работают в Битрикс24
  
• бухгалтер работает в 1С:Бухгалтерия 8
  
• бухгалтер принимает данные по сделкам и генерирует документы "Счёт на оплату покупателю" с помощью удобного интерфейса
  
• после создания счётов на оплату приложение отслеживает изменения на стороне программы 1С:Бухгалтерия 8 и транслирует эти изменения в Битрикс24
  
• обмен данными выполняется по инициативе со стороны 1С:Бухгалтерия 8
  

Важно:
Данное решение не совместимо с 1С:Фреш.
Для использования у вас должна быть возможность установить расширение в информационную базу 1С:Предприятие 8 (инструкция по установке в разделе Скачать приложения на стороне Битрикс24)

• Сделки в Битрикс24 помечаются пользователем через поле «Отправить в 1С» (или по кнопке которая доступна во встройке в сделку - Синхронизация с 1С:Бухгалтерия)
  
• При этом данные не отправляются сразу — сделка только становится доступной для загрузки
  

Далее бухгалтер в программе 1С:

• Переходит в расширение и на первой вкладке нажимает «Загрузить сделки».
  
• Получает список сделок из Битрикс24.
  

Выделяя любые строки сделок, нажимает кнопку Создать счета:

• создаются документы Счета на оплату покупателю в 1С, но не проводятся.
  

Важно:

1. Если в строке сделки недостаточно информации для создания нового счёта, то такие строки выделяются красным, бухгалтер может их отфильтровать по кнопке Отбор ошибки.
   
2. Документы Счета на оплату покупателя не проводятся, пользователь в программе 1С:Бухгалтерия должен сам зайти в документы и провести.
   

• Счета создаются, но не проводятся автоматически

• Бухгалтер:

  • проверяет данные
    
  • при необходимости дополняет (например, реквизиты)
    
  • вручную проводит счет
    

После проведения созданного документа миссия бухгалтера в приложении завершена, документ участвует в системе бухгалтерского учёта и приложение отслеживает изменения в части оплаты или отгрузки. Именно данные по оплате и по отгрузке передаются в сделку Битрикс24.

В 1С:Бухгалтерия 8 приложение отслеживает два основных состояния документов Счета на оплату покупателям:

• оплачено
  
• отгружено
  

А также дополнительный комплексный статус:

• оплачено и отгружено
  

Эти три статуса можно сопоставить со стадиями сделки, для этого нужно в приложении на стороне 1С перейти в настройке и нажать "Заполнить этапы Битрикс24". В открывшемся окне необходимо нажать кнопку Загрузить этапы Битрикс24 и в полученной таблице заполнить соответствия между состояниями документов в программе 1С и стадиями сделок.

Изменение состояния происходит через стандартные документы 1С:

Приложение позволяет отправлять данные в Битрикс24 как вручную, так и автоматически по расписанию.

Рассмотрим вариант ручной отправки.

Бухгалтер открывает приложение в программе 1С и переходит на вторую вкладку Счета.

На этой вкладке пользователь всегда видит все документы, созданные в результате выгрузки сделок из Битрикс24, при этом галками в столбце Есть изменения для отправки отмечаются счета, в которых есть изменения по оплате или по отгрузки.

Если пользователь нажмет кнопку Обновить сделки, то только по документам, отмеченным таким галкам новая информация будет отправлена в Битрикс24 и отобразится в значениях полей на вкладке Синхронизация с 1С:Бухгалтерия 8

Дополнительно, кроме значений по оплате или отгрузки в соответствующих сделках меняется стадия, в соответствии с настройкой в данном приложении.

Отправка документов в Битрикс24

Из программы 1С можно отправить документы в сделку:

Бухгалтер переходит в приложение на стороне программы 1С и выбирает вторую вкладку Счета:

• нажимает «Отправить счет» или Отправить УПД
  

В результате:

• файл с документом прикрепляется к соответствующей сделке в Битрикс24
  

Поддерживаются документы:

• Счет на оплату
  
• УПД (при наличии проведённого документа Реализация товаров слуг, на основании документа Счёт на оплату покупателям в программе 1С:Бухгалтерия 8)
  

Вы можете использовать регламентные задания вашей информационной базы 1С:Предприятие 8 для организации автоматической передачи данных из программы 1С в Битрикс24. Для настройки этого вариант обмена откройте приложение в 1С, перейдите в вкладку настройка и нажмите кнопку Обновление по расписанию. Откроется форма настройки регламентного задания вашей информационной базы 1С:Предприятие 8, в котором вы сможете указать расписание автоматической выгрузки данных из программы 1С в Битрикс24.

Важно: в таком варианте обновления данных в Битрикс24 будут поступать обновленные данные по оплате и отгрузке счетов, а также выполнятся смены стадий воронок в соответствии с настройкой на стороне программы 1С. Документы не будут выгружаться, эта операция только в ручном режиме.

В приложении установлены тарифы, которые лимитируют разовое количество документов, которое можно отправить в Битрикс24 в одном запросе, вне зависимости от ручной или автоматизированной отправки. Количество документов по тарифу см. на вкладке Тарифы в соответствии с вашим тарифом приложения.

Пример:

Утром в Битрикс24 было отмечено 20 сделок для отправки в 1С:Бухгалтерию 8. Бухгалтер создал 20 документов Счет на оплату покупателя и 11 из этих документов изменили своё состояние в части оплаты или отгрузки до следующей итерации отправки. Если в вашем тарифе строка "Лимит запросов" содержит 10 или меньше, то такие запросы не смогут быть обработаны сервером приложения.

Что делать?

В такой ситуации у вас два способа решения.

1. Отправлять в ручном режиме разово до 10 документов при их изменении оплаты или отгрузки.
   
2. Перейти на следующий тариф, который позволит разово обработать больший пакет документов.
   

Для смены тарифа нажмите кнопку Выбрать тариф и оплатите счёт на активацию тарифа.

В приложении на стороне Битрикс24 отображаются:

Вся эта информация доступа на вкладке Синхронизация с 1С:Бухгалтерией 8

Если позволяет ваш тариф Битрикс24, то вы можете настроить робота, который будет устанавливать значение поля "Счет на оплату [ПС_1С]" в истина при переключении на тот или иной этап сделки.

Отдельной возможностью в приложении является возможность настройки уведомления пользователям по событиям изменения сделки и по загрузке документов.

Эта возможность доступна в тарифе приложения ПРОФ, стоимость указана в разделе Тарифы в приложении на стороне Битрикс24.

Тарифы