ALSYST: Lite производство
Отраслевое решение CRM для производственных компаний на базе Битрикс24 для младших тарифов.
-
Оценка
-
Установок76
-
Разработчик
В данном отраслевом решении сформирована базовая логика работы с заказами для производственных предприятий. В рамках CRM реализованы направления:
- Окончательные заказчики – позволит вести прямые заказы.
- Дистрибьюторы – поможет работать с заказами от посредников и партнеров.
- Торги – отдельное направление для работы с торгами и тендерами.
- Производство – поэтапное ведение заказа на производстве.
Добавлены уведомления и контроль на каждом этапе, чтобы менеджер смог активно работать с заказом. Контроль руководителю приходит в случае длительного простоя сделки.
Созданы дополнительные поля* для фиксации всевозможной информации и контроля указанных сроков.
Настроены общие виды карточки сделок с разграничением полей по группам. Функционал «ALSYST. Lite производство» полностью доступен для всех коммерческих тарифов облачного портала:- Базовый
- Стандартный
- Профессиональный**
И для коробочных версий Битрикс24.**
Рекомендуется для компаний, которые только начинают знакомство с Битрикс24.
*Поле Площадка тендера является списочным полем. В списке указаны 3 значения-примера. Для ведения актуальной информации в сделке необходимо изменить значения самостоятельно.
**Для тарифа «Профессиональный» и коробочных версий рекомендуем установить версию «ALSYST: Pro производство» с расширенным функционалом бизнес-процессов.
!!! Рекомендуется устанавливать отраслевое решение на чистую базу CRM, т.к. часть данных будет удалена. Или можете экспортировать базу CRM (Лиды, Сделки, Контакты и Компании) перед импортом.
Новая
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка документов
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Документы для регистрации
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Тип заказа (Торги)
Ссылка на тендер
Дата и время проведения тендера
Участие в торгах
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Оспаривание результата Опциональный этап.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка документов
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Сделка провалена
- Уведомления
- контроль.
Сделка успешна (поле Заказчик (тип)) Переход сделки в Направление Окноч. Заказчики или Дистрибьторы.
- Уведомления
- контроль.
Новая
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка док. (выбор из числа дистрибьюторов. опционально), утверждение по дистрибьютору и КП.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Счет на предоплату
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Дата отгрузки заказчику (не позднее)
Производство (Сроки) Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».
После прохода всех этапов производства менеджеру необходимо продолжить работать дальше со сделкой продаж.
Обязательные поля:
Дата окончания производства (не позднее)
Ожидание оплаты/ На складе
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Срок оплаты (не позднее)
Отгрузка заказчику/В пути (доставка)) (Не отгружать, пока нет полной оплаты)
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Дата оплаты
Дата приемки заказчиком (ориентировочная)
Закрывающие документы
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Сделка провалена
- Уведомления и контроль.
Сделка успешна
- Уведомления и контроль.
Заявка на производство от менеджера. (Контроль РОП)
Номер присвоен.
Ожидание даты начала.
Непосредственно производство.
Приемка на складе.
Готово к отгрузке.
Сделка успешна
Предв. Заявка
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обработка
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отправка КП
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Приём заявки
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Дата отгрузки заказчику (не позднее)
Производство Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».
После прохода всех этапов производства менеджеру необходимо продолжить работать дальше со сделкой продаж.
Обязательные поля:
Дата окончания производства (не позднее)
Готово к отгрузке
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Дата приемки заказчиком (ориентировочная)
Отгружено заказчику
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Ожидает оплаты
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обязательные поля:
Срок оплаты (не позднее)
Сделка провалена
- Уведомления
- контроль.
Сделка успешна
- Уведомления
- контроль.
Добавленные поля:
Даты
- Дата и время проведения тендера
- Дата окончания производства (не позднее)
- Дата оплаты
- Дата отгрузки заказчику (не позднее)
- Дата приемки заказчиком (ориентировочная)
- Дата фактической отгрузки
- Ориентировочная дата реализации
- Срок доставки
- Срок оплаты (не позднее)
- Срок установленный производством
Деньги
- Минимальная сумма
- Начальная сумма
- Предоплата
- Остаток оплаты
- Сметная стоимость
- Стоимость доставки
- Сумма от Дистрибьютора
- Сумма проектировщику
Адреса
- Адрес доставки
Функциональные поля
- Тип заказа (Торги)
- Сделка производства
- Сделка с торгов
- Сделка продаж
- Документация дистрибьютора
- Документы тендера
- Закуп (требуется)
- Комментарий
- Комментарий по проекту
- Компания дистрибьютор
- Монтаж (требуется)
- Номер тендера
- Площадка тендера
- Причина проигрыша сделки (файлы)
- Проектные документы
- Способ доставки
- Срок установленный производством (дней)
- Ссылка на тендер
- Участие дистрибьютора
- Заказ покупателя №
- Номер заказа производства