Контакты Компании

Контакты Компании — удобный выбор контактов по выбранной компании.

Приложение добавляет новый пользовательский тип поля, который позволяет выбирать контакты не из всей базы CRM, а только из контактов, связанных с компанией, указанной в карточке.

Решение особенно полезно для компаний с большой клиентской базой, где у одной компании может быть несколько контактных лиц: руководители, бухгалтеры, менеджеры, технические специалисты и другие представители.

После установки приложения в CRM появляется новый тип поля — «Контакты в компании».

Такое поле можно создать в:

• лидах;
  
• сделках;
  
• счетах;
  
• коммерческих предложениях;
  
• смарт-процессах.
  

После создания поле достаточно вывести в карточку нужной сущности. В поле становятся доступны только те контакты, которые привязаны к выбранной компании. Пользователю не нужно искать нужного человека среди всей базы CRM — список автоматически ограничивается контактами конкретной компании.

1. Администратор создает пользовательское поле с типом «Контакты в компании».
   
2. Поле добавляется в карточку лида, сделки, счета, предложения или смарт-процесса.
   
3. В карточке заполняется компания в штатном поле клиента.
   
4. После сохранения карточки в новом поле отображаются только контакты выбранной компании.
   
5. Пользователь отмечает нужные контакты и сохраняет поле в карточке.
   
6. Выбранные контакты автоматически привязываются к текущей CRM-сущности.
   

Если у компании большое количество связанных контактов, в поле доступен поиск. Пользователь может быстро найти нужного сотрудника компании по имени, фамилии или другим данным и выбрать только нужные контакты.

Это помогает ускорить работу менеджеров и снизить риск ошибок при выборе контактных лиц.

• новый тип пользовательского поля для CRM;
  
• выбор контактов только из выбранной компании;
  
• поддержка лидов, сделок, счетов, предложений и смарт-процессов;
  
• удобный поиск по контактам внутри компании;
  
• снижение количества ошибок при выборе контактных лиц;
  
• ускорение работы менеджеров с большими базами клиентов;
  
• простая настройка через пользовательские поля.
  

Для кого подойдет

Приложение подойдет отделам продаж, аккаунт-менеджерам, проектным командам, сервисным подразделениям и компаниям, где в CRM ведется большая база организаций и контактных лиц.

Контакты Компании делают работу с карточками CRM удобнее: пользователь видит только нужные контакты, связанные с выбранной компанией, быстро находит нужных людей и привязывает их к сделке, счету, предложению или другому процессу.