- Главная
- Продажи и CRM
-
Создать Лид из Контакта или Компании
Создать Лид из Контакта или Компании
Создание Лида из карточки Контакта или Компании
-
Оценка5 / 5
-
Установок103
-
Разработчик
Часто необходимо вручную создать повторный Лид после общения с клиентом по телефону или электронной почте.
Менеджер как правило находится в карточке Контакта или Компании в этот момент.
Штатный функционал не позволяет создать повторный Лид прямо из карточки Контакта или Компании.
Решение:
Приложение: Создать Лид из Контакта или Компании
В верхнем меню (умные сценарии) карточек Контакта и Компании (и в табах: Общее, Счета, Связи и т.д.) появляется кнопка СОЗДАТЬ ЛИД.
При нажатии во всплывающем окне появляются предзаполненные данные по Лиду:
Название: Лид. Имя Фамилия или Лид. Название компании
Ответственный: Пользователь запустивший приложение
Источник: Существующий клиент
Видеопример использования:
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам.
тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru
Если нужна помощь в работе с приложением или с вашим порталом Битрикс24, вы можете обратится к нам, будем рады помочь.
info@fast-bit.ru
+7 (812) 604 28 77
Другие приложения разработчика
Робот / Активити в Бизнес-Процессе позволяет скопировать таймлайн (включая звонки, письма, дела, задачи и комментарии) из одной сделки в другую
Вкладка "Задачи" в Компании, Контакте, Сделке - показывает связанные задачи
Автоматический поиск дубликатов по ИНН. Даже если менеджер забудет проверить ИНН, приложение ИНН Контроль автоматически обнаружит дубликаты и отправит уведомление после добавления или изменения реквизитов в CRM.
"Последний комментарий в Задаче" упрощает работу с задачами в Битрикс24. Оно создает пользовательское поле в карточке Задачи, в котором автоматически сохраняется последний комментарий.
История Писем позволяет видеть всю переписку по электронной почте в карточке Контакта или Компании
Контроль дубликатов по пользовательским полям позволяет добавить пользовательские поля в штатный контроль дубликатов Битрикс24. Работает для сущностей: Лид, Компания, Контакт.
Позволяет автоматически заполнять два поля "Последний Закрепленный Комментарий" и "Последний Комментарий"
Удобно и наглядно показывает основную информацию по изменениям стадий сделок
Создаёт пользовательское поле в Задачах, которое автоматически заполняется Результатом Задачи