- Главная
- Продажи и CRM
-
Создать Лид из Контакта или Компании
.png)
.png)
Создать Лид из Контакта или Компании
Создание Лида из карточки Контакта или Компании
Установить
-
Оценка5 / 5
-
Установок136
-
Разработчик




Описание
Описание:
Часто необходимо вручную создать повторный Лид после общения с клиентом по телефону или электронной почте.
Менеджер как правило находится в карточке Контакта или Компании в этот момент.
Штатный функционал не позволяет создать повторный Лид прямо из карточки Контакта или Компании.
Решение:
Приложение: Создать Лид из Контакта или Компании
В верхнем меню (умные сценарии) карточек Контакта и Компании (и в табах: Общее, Счета, Связи и т.д.) появляется кнопка СОЗДАТЬ ЛИД.

При нажатии во всплывающем окне появляются предзаполненные данные по Лиду:
Название: Лид. Имя Фамилия или Лид. Название компании
Ответственный: Пользователь запустивший приложение
Источник: Существующий клиент

Видеопример использования:
Часто необходимо вручную создать повторный Лид после общения с клиентом по телефону или электронной почте.
Менеджер как правило находится в карточке Контакта или Компании в этот момент.
Штатный функционал не позволяет создать повторный Лид прямо из карточки Контакта или Компании.
Решение:
Приложение: Создать Лид из Контакта или Компании
В верхнем меню (умные сценарии) карточек Контакта и Компании (и в табах: Общее, Счета, Связи и т.д.) появляется кнопка СОЗДАТЬ ЛИД.

При нажатии во всплывающем окне появляются предзаполненные данные по Лиду:
Название: Лид. Имя Фамилия или Лид. Название компании
Ответственный: Пользователь запустивший приложение
Источник: Существующий клиент

Видеопример использования:
Поддержка
тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru
Установка
Установите приложение на свой портал Битрикс24.
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам.
тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам.
тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru
Безопасность данных
.png)
Создать Лид из Контакта или Компании
Приложение запрашивает доступ к следующим данным:
CRM
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.
Структура компании
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании
Встраивание приложений
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов
Пользователи (минимальный)
доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации
Рейтинг
5 /5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 3
Евгений Б.
27.11.2024
Странно, что в штатном функционале такое отсутствует :)
Ответ разработчика
27.11.2024
Спасибо!!! Нам очень приятно!
Евгений Б.
27.11.2024
Странно, что в штатном функционале такое отсутствует :)
Ответ разработчика
27.11.2024
Спасибо!!! Нам очень приятно!
Руслан Т.
25.09.2024
Спасибо за крутое приложение!!!
Ответ разработчика
25.09.2024
Большое спасибо за такой отзыв!
Руслан Т.
25.09.2024
Спасибо за крутое приложение!!!
Ответ разработчика
25.09.2024
Большое спасибо за такой отзыв!
Никита .
19.04.2023
Отлично!
Ответ разработчика
19.04.2023
Никита, большое спасибо за отзыв!
Если нужна помощь в работе с приложением или с вашим порталом Битрикс24, вы можете обратится ... ещё
Никита .
19.04.2023
Отлично!
Ответ разработчика
19.04.2023
Никита, большое спасибо за отзыв!
Если нужна помощь в работе с приложением или с вашим порталом Битрикс24, вы можете обратится к нам, будем рады помочь.
info@fast-bit.ru
+7 (812) 604 28 77
Если нужна помощь в работе с приложением или с вашим порталом Битрикс24, вы можете обратится к нам, будем рады помочь.
info@fast-bit.ru
+7 (812) 604 28 77