Определение тем и перенос писем

Почта в CRM привязывает письмо к той карточке, где нашёлся адрес клиента. Отсюда типовые беды: новая заявка падает в открытую сделку, вся переписка клиента валится в один лид, а ответ уходит не туда, потому что письмо отправили из чужой карточки.

Приложение показывает письма лида и сделки удобным списком — дата, направление, отправитель, тема и начало текста — и переносит любое письмо в другой лид или сделку, в том числе во вновь созданные.

Отдельно про штатный перенос. Многие сталкивались с тем, что письмо в сделке видно, а перенести его нельзя. Причина техническая: письмо привязано к карточке двумя способами, и штатный механизм меняет только один из них. Приложение меняет оба, перечитывает дело из портала и честно показывает результат — перенеслось или нет.

Кому подходит

Отделам продаж и клиентского сервиса, которые ведут переписку с клиентами в CRM: там, где у клиента один адрес, а заявок много, и письма постоянно приходится разбирать руками.

Что появляется после установки

Вкладка «Перенос писем» в карточках лида и сделки: список писем от свежих к старым, просмотр письма целиком с приведением HTML-вёрстки к читаемому виду, печать письма отдельной формой без интерфейса Битрикс24. Настраивать ничего не нужно — список и перенос работают сразу.

В карточке также заводится поле «Тема письма», куда попадает тема первого письма. Приставки «Re:», «Fwd:» и счётчики вида «RE[2]:» частью темы не считаются. Поле обычное, строковое: по нему работают фильтр и поиск в списках CRM, его можно использовать в роботах и бизнес-процессах.

Необязательное правило разделяет переписки: письмо с новой темой автоматически уезжает в новый лид с копией контактов клиента. По умолчанию выключено — включает администратор осознанно.

В разделе «Перенос писем в CRM» в левом меню — журнал переносов: когда, сколько писем, из какой карточки в какую и кто перенёс. По журналу находится любое «пропавшее» письмо.

Ограничения

За один раз переносится до пяти писем; лимит настраивается администратором в пределах от 1 до 20. Большие пачки заметно нагружают портал: перенос идёт письмо за письмом с соблюдением ограничений Битрикс24. Правило «новый лид по новой теме» работает только для лидов — в сделках письмо с новой темой остаётся на месте. Настройки доступны только администратору портала.