Компании создают сайты на платформе WordPress, чтобы привлекать клиентов, рассказывать им о продуктах и собирать заявки. Обычно обращения приходят сразу из нескольких источников: форм обратной связи, онлайн-чатов, виджетов, рекламных баннеров — и могут попадать в разные каналы.
Чтобы собрать все заявки в одном месте и эффективно работать с клиентами, бизнес соединяет сайт с CRM. В статье разберем, какие задачи решает эта связка, как настроить интеграцию и какие системы можно подключить к WordPress.
Какие задачи решает связка CRM и WordPress
WordPress — это CMS, то есть программа или сервис, которые позволяют создавать сайт почти без кода.
На платформе уже есть универсальные разделы и элементы. Достаточно выбрать подходящие, адаптировать их под задачи бизнеса и, если нужно, прописать дополнительные функции с помощью кода или интеграций.
С помощью WordPress можно создать блог, сайт компании и даже интернет-магазин. Система позволяет добавлять на страницы карточки товаров, корзину, формы обратной связи и поп-апы. Все это — каналы, из которых компания может получать заявки и обращения от клиентов. Собрать и систематизировать их помогает CRM.
CRM — это система учета клиентов и сделок, в которой хранится контактная информация, история переписки, статусы сделок и задачи менеджеров.
В связке две эти программы автоматически обмениваются данными и расширяют возможности компании. Например, если использовать только сайт, заявки будут попадать в панель администратора и их придется отслеживать вручную. А если подключить интеграцию, обращения будут сразу отображаться в CRM и менеджер гарантированно их заметит. Связка дает и другие преимущества:
- Сокращается время ответа. Контакты и сообщения из форм обратной связи и форм заказов, поп-аповВсплывающих окон с рекламой, опросами или уведомлениями, онлайн-чатов и калькуляторов для разных вариантов услуги автоматически попадают в CRM.
- Отдел маркетинга получает больше информации. Когда все заявки хранятся в единой системе, маркетолог может фильтровать их по товарам или источникам. Так ему легче проверять, какие элементы на сайте приносят больше всего клиентов и какие механики можно масштабировать.
- Компания может настроить сквозную аналитику. Когда пользователь заполняет форму или делает заказ, CRM автоматически создает лид или сделку. Она также сохраняет UTM-метку из рекламы, если пользователь пришел по объявлению, и идентификатор посетителя, запоминает страницу, с которой пришла заявка. Руководитель и маркетолог могут использовать информацию из карточек, чтобы отследить путь клиента к покупке и заметить, на каком этапе возникают трудности.
- Нагрузка между сотрудниками распределяется равномерно. CRM можно настроить так, чтобы она перенаправляла клиентов к их личному менеджеру или распределяла заявки в зависимости от канала, из которого они пришли. Например, чтобы все сообщения из формы обратной связи попадали в поддержку: с формы заявки — к менеджеру по продажам, а с записи на консультацию — к специалисту по конкретной услуге.
Как подключить CRM к WordPress
Связать WordPress и CRM можно четырьмя способами.
1. Через плагин из каталога WordPress. Пользователи WordPress сами создают программы-связки для популярных CRM-систем и публикуют их на официальном сайте платформы. Чтобы настроить связку, нужно только скачать подходящий плагин, установить и настроить его. Инструкцию можно найти в описании.
С помощью плагина можно настроить связку, даже если в компании нет программиста. Однако вашей CRM может не быть в перечне доступных решений.
С помощью расширения от самой CRM. Крупные CRM также выпускают собственные решения для связки со сторонними сервисами. Это еще один способ быстро настроить интеграцию.
Например, у Битрикс24 есть свой Маркетплейс с готовыми интеграциями. Там разработчики выкладывают программы, которые помогают подключить другие системы к продуктам компании.
Через API и вебхуки. И то и другое — наборы правил, по которым одна программа обменивается данными с другой.
- Если к CRM подключить API, он будет периодически проверять, что изменилось в WordPress, и собирать данные об этих изменениях.
- Вебхук же подключают к WordPress: он реагирует на конкретные события и отчитывается о них в CRM.
API и вебхук часто подключают вместе, чтобы связка из двух программ работала максимально быстро и надежно.
Эта связка более гибкая. Она позволяет настраивать отдельные поля и сложные сценарии. Чтобы настроить и поддерживать связку, нужно привлечь программиста или написать свое решение с помощью вайбкодинга. В Битрикс24 для этого есть специальная платформа.
С помощью специальных сервисов. Продукты вроде Albato или WebJack уже содержат нужные настройки или плагины для сотен систем. Они позволяют связывать CRM не только с WordPress, но и, например, с товароучетной программой. Достаточно войти в сервис, выбрать нужные решения и настроить их по подсказкам. Так бизнес может создавать целую экосистему из взаимосвязанных программ.
Главный минус сервисов-интеграторов в том, что они могут не поддерживать связку WordPress с конкретной CRM.
Как работает связка CRM и WordPress
Когда вы настроили плагин или API или подключили сервис-интегратор, CRM и WordPress начинают обмениваться данными по защищенному каналу. Информацию они распределяют согласно настройкам. Алгоритм выглядит так:
- Пользователь оставляет заявку на сайте. Заполняет форму обратной связи, кладет товар в корзину, пишет в онлайн-чат или подписывается на рассылку.
- WordPress передает данные в CRM. Обычно система получает имя клиента, телефон, электронную почту, текст обращения.
- CRM создает лид или сделку. В зависимости от настроек система может назначить менеджера, создать для него задачу и напоминания.
- Менеджер видит заявку. Он просматривает сообщения или обращения прямо в CRM. Если нужно, отвечает на запрос сразу из карточки. Клиент видит ответ на сайте, почте или в мессенджере в зависимости от настроек.
- Все действия на сайте сохраняются в CRM. Система запоминает действия клиентов: когда они заполняют форму на сайте, покупают товары, созваниваются или переписываются с менеджерами. Все результаты попадают в карточки покупателей.
Что нужно учесть при настройке
Чтобы связка CRM и WordPress работала исправно, важно с самого начала учесть несколько нюансов.
Не забудьте сопоставить поля форм с полями в CRM. Это основная настройка, которая позволит интеграции работать без ошибок. Убедитесь, что для каждого поля на сайте есть соответствие в CRM. Заполните тестовую форму и посмотрите, как она отображается в системе учета.
Подключайте формы по очереди. Начните с самых важных. Обычно это форма заказа, калькулятор стоимости и заявка на консультацию.
Так будет меньше путаницы у менеджеров, а сотруднику, который отвечает за интеграцию, будет легче понять, что еще нужно настроить, какие теги указать, какие источники добавить в CRM. Когда основные формы будут исправно работать, подключайте остальные.
Регулярно обновляйте настройки. Со временем часть форм станут неактуальными — на их место встанут другие. Может поменяться структура товаров или появиться новая услуга. Стартовые настройки не учитывают эти изменения, и часть заявок потеряется, если не поменять настройки.
Раз в квартал проверяйте, что изменилось на сайте, верно ли работают формы, изменились ли карточки товаров. Также обновляйте плагин, когда выходит новая версия.
Лучшие CRM для WordPress
Битрикс24
Битрикс24 — российская платформа, которая объединяет CRM, таск-менеджер, телефонию и работу с сайтами внутри единой экосистемы. У сервиса есть встроенный ИИ-ассистент, который помогает автоматизировать работу с CRM. Например, он автоматически заполняет карточки клиентов по итогам разговоров и оценивает качество звонков по скрипту.
Как подключается к WordPress. Через приложения на Маркетплейсе, плагины от WordPress или API.
На Маркетплейсе есть несколько расширений, например: WordPress формы и WordPress WooCommerce. Первый переносит в CRM всю информацию из лид-форм, заявок и форм обратной связи, второй подключает карточки товаров. Оба устанавливаются и настраиваются по инструкции без программирования.
Битрикс24 предлагает и другой способ связать CRM с сайтом. Вместо плагинов можно использовать формы от самой CRM. Достаточно создать форму внутри системы, а затем встроить ее код в код сайта на WordPress. Сделать это можно самостоятельно по инструкции.
Если вам нужны нестандартные сценарии, связать CRM и сайт можно с помощью API. Для этого нужно обращаться к разработчикам или сделать решение самостоятельно с помощью платформы Битрикс24 Вайбкод.
Что умеет CRM в связке с WordPress:
- Принимает заявки из форм на сайте и направляет их в воронку.
- Распределяет лиды между менеджерами по очереди, нагрузке или продукту в зависимости от настроек.
- Позволяет подключить онлайн-чат — когда пользователь пишет с вопросом на сайте, менеджер получает сообщение в CRM и может отвечать изнутри программы, а переписка сохраняется в карточке клиента.
- Автоматически создает задачи на звонки и другие действия в зависимости от настроек. Например, если пользователь заполнил форму обратного звонка, CRM создаст для менеджера задачу перезвонить и сразу внесет туда данные из формы.
- Синхронизирует товары интернет-магазина на WordPress с каталогом в CRM — они появляются готовым списком внутри системы и менеджеру достаточно выбрать товар из каталога, чтобы прикрепить его к карточке клиента.
Какие есть тарифы. Есть бессрочный бесплатный тариф с базовыми функциями CRM. Платные варианты открывают сквозную аналитику, автоматизацию воронок, расширенную телефонию, возможности документооборота и работу с большим объемом данных. Стоимость начинается от 2490 рублей в месяц.
Кому подходит. На бесплатном и базовом тарифах — небольшим командам, которым важно ускорить работу менеджеров и вести учет клиентов в одном инструменте. Уже на этом этапе Битрикс24 позволяет создавать воронки сделок в CRM и настроить автоматизацию. Например, создавать задачу для менеджера, когда в CRM попадает заявка.
Стандартный тариф позволяет добавлять до 50 пользователей и подходит командам, у которых много заявок, большой отдел продаж и маркетинга. К базовым опциям CRM добавляется возможность сегментировать аудиторию, настраивать рассылки и пользоваться кадровым документооборотом.
Если в компании работает больше ста человек и ей нужно автоматизировать не только работу отдела продаж, подойдет тариф «Профессиональный». Он позволяет создавать сценарии для автоматизации любых отделов.
RetailCRM
RetailCRM — система для интернет-магазинов и онлайн-ретейла. Подходит для обработки заказов и работы в B2C-сегменте.
Как подключается к WordPress. Через готовый модуль для WooCommerce от самой CRM либо через открытый API.
Что умеет в связке:
- Синхронизирует заказы, товары, остатки и статусы заказов между сайтом и системой.
- Подключает систему лояльности — количество бонусов и уровень клиента отображаются в личном кабинете на сайте и в карточке в CRM.
Какие есть тарифы. Есть бесплатный тариф на одного пользователя с лимитом до 300 заказов в месяц и до 5000 пользователей в базе. Платные тарифы бизнес может сконструировать в зависимости от своих задач, количества сотрудников и клиентов. Минимальная стоимость — 9360 рублей в месяц.
Кому подходит. Интернет-магазинам в B2C-сегменте и тем, кто работает через маркетплейсы.
JetPack CRM
JetPack CRM — расширение от разработчиков самого WordPress. Это простая система учета клиентов, которую можно настроить прямо в администраторской панели сайта.
Как подключается к WordPress. Достаточно установить плагин из каталога. Можно скачать его отдельно и запустить с рабочего стола либо добавить через панель администратора.
Чтобы настроить плагин в самом WordPress, зайдите в раздел «Плагины» и выберите подходящее расширение из списка.
Что умеет в связке:
- Работает через администраторскую панель сайта, не нужно открывать отдельную программу.
- Собирает контакты из форм и создает карточки клиентов.
- Обновляет карточку клиента, если тот изменил данные на сайте.
- Сохраняет историю заказов в карточке клиента.
- Позволяет автоматически генерировать счета на основе данных с сайта.
Какие есть тарифы. Базовую версию можно подключить бесплатно. Если нужно больше функций, например подключить биллинг, отчеты или углубленную статистику, нужно подключить платный тариф. Самый дешевый обойдется в 893 рубля в месяц. Чтобы оплатить, понадобится карта зарубежного банка.
Кому подходит. Фрилансерам, блогерам, сервисам по подписке, небольшим интернет-магазинам.
Частые вопросы
Да, для этого нужно найти готовые плагины из каталога WordPress, официальные расширения от самой CRM или воспользоваться специальными сервисами-интеграторами. Достаточно установить приложение, внести нужные данные, сопоставить поля и настроить алгоритмы.
Если для CRM нет готовых решений или они не подходят, можно создать свою систему без программирования. Для этого можно использовать Битрикс24 Вайбкод. Это платформа, для которой уже есть все, чтобы запустить свою программу: доступ к нейросетям, безопасные серверы и API.
Да, даже при небольшом потоке связка из CRM и WordPress поможет ускорить работу менеджера и систематизировать работу с заявками. Базовые функции CRM часто доступны даже на бесплатных тарифах, этого достаточно, чтобы проверить, нужно ли вообще ее подключать. А тарифы с оплатой за количество пользователей позволяют получить больше функций и не переплачивать.
Например, на бесплатном тарифе в Битрикс24 вы получите все базовые функции CRM. А когда компания станет больше, к тарифу будет легко добавить новые опции.
Интеграция не повлияет на работу WordPress. Хорошо написанные плагины и правильно настроенный API позволяют двум программам обмениваться данными, но не вмешиваются в их работу.
Что в итоге
- Интеграция CRM и WordPress — это связка, которая позволяет передавать информацию с сайта в систему учета клиентов. Она собирает заявки с разных страниц в одном месте, автоматически создает карточки клиентов, распределяет нагрузку между менеджерами и сохраняет историю общения с покупателями.
- Настроить интеграцию можно через официальные плагины от вашей CRM или самого WordPress, а также через специальные сервисы. Для сложных систем можно использовать технологию API и вебхуки.
- Когда связка настроена, коннектор передает информацию с сайта в CRM. Система видит, что пользователь заполнил форму или сделал заказ, и действует согласно настройкам. Например, автоматически создает карточку клиента и ставит задачу менеджеру.
- Чтобы связка работала исправно, нужно убедиться, что все поля форм на сайте соответствуют полям в CRM, и регулярно обновлять настройки. На старте стоит подключать формы и разделы товаров по очереди, чтобы не возникло путаницы.
