Тип поле кнопка

⁠

Тип поле кнопка

Ссылки и вебхуки среди полей CRM

Добавьте в карточку клиента кнопки с понятными названиями: «Инструкция», «Документы проекта», «Открыть заказ». Сотрудник нажмёт нужную кнопку и перейдёт по ссылке или вызовет подготовленный вебхук.

Приложение работает в облачном Битрикс24. Кнопки располагаются среди полей сделок, лидов, контактов и компаний.

Где пригодится

Отдел продаж. Менеджер открывает инструкцию, каталог или страницу заказа прямо из карточки сделки.

Работа над проектом. В каждой карточке можно сохранить ссылки на свою папку с документами, макеты и рабочие материалы. Доступ к ним определяется правами выбранного хранилища.

Служба поддержки. Кнопки ведут в базу знаний, внешнюю систему обращений или другой рабочий сервис.

Интеграции. Администратор указывает готовый HTTPS-адрес вебхука. Сотрудник запускает запрос вручную, когда это требуется по работе.

Что можно настроить

В одном поле помещается до пяти кнопок. У каждой свои название, адрес, цвет и действие. Доступны зелёный, синий и красный цвета.

Для ссылки используется переход в новую вкладку. Для вебхука можно выбрать GET или POST. Ответ получателя также открывается в новой вкладке.

Настройки конкретной карточки или всего поля

В индивидуальном режиме у каждой карточки свои кнопки. Например, кнопка «Документы» открывает папку именно этого проекта.

В общем режиме администратор задаёт один набор для всех карточек, в которых используется это поле. Так удобно разместить общую инструкцию: при смене адреса достаточно обновить его один раз. Другие поля не меняются. Уже открытые карточки нужно обновить.

При возврате к индивидуальному режиму сохраняются прежние значения карточек.

История нажатий

В настройках поля есть галочка «Записывать нажатия в таймлайн». По умолчанию она выключена. Включить её может администратор отдельно для каждого поля.

Если история включена, нажатие добавляет комментарий в таймлайн текущей карточки. В нём указаны название кнопки и вид действия. Битрикс24 показывает автора и время. Адрес ссылки или вебхука в комментарий не добавляется.

После отключения новые записи не создаются, прежние остаются. Комментарий фиксирует нажатие, но не подтверждает выполнение действия внешним сервисом. Если запись не удалась, приложение покажет уведомление.

Установка и условия работы

Установку приложения, создание полей и общие настройки выполняет администратор. Приложение использует права CRM и встраивания приложений. Для записи истории сотруднику нужны права на добавление комментариев в CRM.

Для постоянной работы REST API в российском облачном Битрикс24 нужен платный тариф с активной подпиской Маркетплейс. Для работы с лидами требуется тариф Стандартный или выше. Все функции приложения доступны по подписке Маркетплейс. Дополнительная оплата разработчику не требуется. Стоимость подписки зависит от тарифа Битрикс24. Дополнительных платных функций внутри приложения нет. Внешние сервисы, ссылки на которые вы добавляете, могут оплачиваться отдельно по условиям их владельцев.

Поддерживаются одиночные пользовательские поля. Работа в мобильном клиенте и создание полей смарт-процессов через интерфейс приложения не заявлены.

POST отправляется без тела запроса. Параметры можно передавать в URL. Произвольные заголовки, JSON-тело и автоматическая подстановка данных карточки в адрес не поддерживаются.

Индивидуальные адреса доступны сотрудникам с правом чтения поля CRM. Общие настройки доступны пользователям приложения. Не указывайте в общем режиме секреты, которые нельзя раскрывать этим пользователям.

После удаления приложения кнопки его типа перестают отображаться.