Передача дел Эволюция

Передача дел Эволюция помогает передать ответственность между сотрудниками при увольнении, отпуске, смене команды или обычном распределении нагрузки.

От одного сотрудника другому

Выберите сотрудника, с которого передаются дела, и действующего сотрудника, который их примет. Поиск работает по имени и фамилии; исходный сотрудник может быть уволен.

Вся работа в одной операции

Поддерживаются сделки, лиды, контакты, компании, коммерческие предложения, счета, дела CRM, задачи и доступные смарт-процессы. В CRM меняется ответственный, в задачах — исполнитель.

Выбор и фильтры

Можно отметить все поддерживаемые сущности или отдельные разделы. Для каждой сущности доступны условия по её полям: воронка, стадия, ID, название, даты и другие доступные поля. После подсчёта можно проверить список и исключить отдельные элементы. Все условия одного фильтра применяются одновременно. Выборка загружается без ограничения 1000 элементов.

Контроль результата

Сервер сохраняет очередь и продолжает передачу после закрытия вкладки. Прогресс, переданные элементы, пропуски и ошибки видны в приложении. Можно остановить операцию, продолжить и повторить ошибки. Отчёт выгружается в CSV.

Перед записью приложение повторно проверяет ответственного и фильтр, после записи — сохранение нового ответственного. Элементы, изменившиеся после подсчёта, пропускаются.

Равномерно между несколькими сотрудниками

Добавьте одного или нескольких действующих получателей. Элементы распределяются по кругу, остаток — по одному в порядке выбранных сотрудников. Разница в запланированном количестве не превышает одного элемента. До запуска видно распределение по сотрудникам и получатель каждой записи. Исключение элементов пересчитывает план, а при остановке, продолжении и повторе ошибок назначения сохраняются.

Распределение выполняется по количеству элементов, а не сумме сделок или загрузке. Ошибки и пропуски могут повлиять на фактическое количество успешных передач каждому.