-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
Описание
Ведите перечень работ, услуг или материалов прямо в карточке сделки Битрикс24. Таблица располагается среди полей CRM. Добавляйте строки по мере работы, меняйте их порядок и храните свой список в каждой сделке.
Настройте колонки с текстом, числами, датами и отметками. Добавьте расчётную колонку, чтобы умножить количество на цену, учесть скидку или налог. Числовые и расчётные колонки показывают итоги.
Итоги в полях CRM
Администратор выбирает числовые поля сделки, в которые нужно передавать итоги. После сохранения таблицы сотрудник нажимает «Передать итоги в CRM». Эту же операцию можно добавить в бизнес-процесс. Передача выполняется отдельно, сумма сделки автоматически не меняется.
Автоматизация через бизнес-процессы
Собственные действия приложения позволяют получить или изменить значение ячейки, добавить строку, получить итог и передать настроенные итоги в CRM. Строки и колонки имеют постоянные идентификаторы: перестановка строк не меняет адрес нужной ячейки. При изменении исходных чисел расчётные колонки пересчитываются.
Где пригодится
Работы и услуги: этапы, объём, цена и расчётная стоимость.
Материалы: перечень позиций, количество и стоимость.
Оборудование: список единиц, характеристики и отметки.
Проекты: рабочая таблица с датами и комментариями внутри сделки.
Что учесть
До 200 строк и 12 колонок в пределах 60 000 байт на всю таблицу. Вместимость зависит от длины текста. Поддерживаются готовые расчёты: умножение, сумма со скидкой, налог от суммы и сумма с налогом. Произвольные формулы и загрузка XLSX не предусмотрены.
Сначала нажмите «Применить к карточке» в поле, затем сохраните саму карточку штатной кнопкой Битрикс24. Передача итогов в CRM выполняется отдельной операцией и не отменяется при отмене формы.
Установку и настройку выполняет администратор. Пользователь работает с таблицей в пределах своих прав CRM. Доступность БП зависит от тарифа Битрикс24. Серверные действия БП выполняются с правами администратора, зарегистрировавшего приложение, поэтому редактировать такие процессы должны доверенные сотрудники.
Все функции доступны по подписке Битрикс24 Маркетплейс без дополнительной оплаты разработчику.
Настройте колонки с текстом, числами, датами и отметками. Добавьте расчётную колонку, чтобы умножить количество на цену, учесть скидку или налог. Числовые и расчётные колонки показывают итоги.
Итоги в полях CRM
Администратор выбирает числовые поля сделки, в которые нужно передавать итоги. После сохранения таблицы сотрудник нажимает «Передать итоги в CRM». Эту же операцию можно добавить в бизнес-процесс. Передача выполняется отдельно, сумма сделки автоматически не меняется.
Автоматизация через бизнес-процессы
Собственные действия приложения позволяют получить или изменить значение ячейки, добавить строку, получить итог и передать настроенные итоги в CRM. Строки и колонки имеют постоянные идентификаторы: перестановка строк не меняет адрес нужной ячейки. При изменении исходных чисел расчётные колонки пересчитываются.
Где пригодится
Работы и услуги: этапы, объём, цена и расчётная стоимость.
Материалы: перечень позиций, количество и стоимость.
Оборудование: список единиц, характеристики и отметки.
Проекты: рабочая таблица с датами и комментариями внутри сделки.
Что учесть
До 200 строк и 12 колонок в пределах 60 000 байт на всю таблицу. Вместимость зависит от длины текста. Поддерживаются готовые расчёты: умножение, сумма со скидкой, налог от суммы и сумма с налогом. Произвольные формулы и загрузка XLSX не предусмотрены.
Сначала нажмите «Применить к карточке» в поле, затем сохраните саму карточку штатной кнопкой Битрикс24. Передача итогов в CRM выполняется отдельной операцией и не отменяется при отмене формы.
Установку и настройку выполняет администратор. Пользователь работает с таблицей в пределах своих прав CRM. Доступность БП зависит от тарифа Битрикс24. Серверные действия БП выполняются с правами администратора, зарегистрировавшего приложение, поэтому редактировать такие процессы должны доверенные сотрудники.
Все функции доступны по подписке Битрикс24 Маркетплейс без дополнительной оплаты разработчику.
Дополнительные условия
Приложение работает в облачных сделках CRM. До 200 строк и 12 колонок в пределах 60 000 байт на таблицу; вместимость зависит от длины текста. Поддерживаются текст, числа, даты, отметки и готовые расчётные колонки. Произвольных формул и загрузки XLSX нет.
Изменения таблицы применяются к форме, затем карточку нужно сохранить штатной кнопкой CRM. Передача итогов выполняется отдельно. Она записывает только выбранные администратором числовые поля и не меняет автоматически сумму сделки.
Установку и настройку выполняет администратор. Чтение и ручная запись учитывают права CRM пользователя. Действия БП выполняются на сервере с правами администратора, зарегистрировавшего приложение; редактировать такие процессы должны доверенные сотрудники. Доступность БП зависит от тарифа портала. Мобильная версия и смарт-процессы не заявлены.
Все функции доступны по подписке Битрикс24 Маркетплейс без дополнительной оплаты разработчику.
Читать полностью →
Изменения таблицы применяются к форме, затем карточку нужно сохранить штатной кнопкой CRM. Передача итогов выполняется отдельно. Она записывает только выбранные администратором числовые поля и не меняет автоматически сумму сделки.
Установку и настройку выполняет администратор. Чтение и ручная запись учитывают права CRM пользователя. Действия БП выполняются на сервере с правами администратора, зарегистрировавшего приложение; редактировать такие процессы должны доверенные сотрудники. Доступность БП зависит от тарифа портала. Мобильная версия и смарт-процессы не заявлены.
Все функции доступны по подписке Битрикс24 Маркетплейс без дополнительной оплаты разработчику.
