Чек-лист в CRM

Добавьте чек-лист в любую сущность CRM: Лид, Клиент, Сделка, Смарт-процесс

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

75
Разработчик

СкайВеб24

Описание

Приложение «Чек-лист CRM» позволяет добавить функционал чек-лист в любую сущность CRM.

Поддерживаемые сущности CRM:

Лид
Сделка
Контакт
Компания
Смарт-процесс

После встраивания приложения в нужную вам сущность при открытии любого ее элемента появляется вкладка "Чек-лист". В ней вы можете:
✅ Создавать группы чек-листов, указывая их название и иконку
✅ Добавлять чек-листы в неограниченном количестве
✅ Задавать приоритет чек-листам (их название и цвет вы задаете самостоятельно, в настройках приложения)
✅ Отмечать завершенные чек-листы
✅ Следить за статусом выполнения чек-листов и информацией о том, кто и когда создал и завершил чек-лист.

Благодаря гибким настройкам, приложение практически неограниченно в применении и станет полезным функционалом CRM для ваших сотрудников.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 18.12.2023

Поддержка

Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:

Электронная почта: skyweb24@yandex.ru
Онлайн-чат: https://skyweb24.bitrix24.ru/online/go

Просим обратить внимание, что мы НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.

Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске

Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.

Установка

Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет.
После этого вам необходимо перейти в настройки приложения и указать, в какие сущности CRM требуется встроить наше приложения.

Безопасность данных

подробнее

Чек-лист в CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.