BI-отчет: Аналитика сделок PRO

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты

Данный BI-отчет разработан на основе стандартного источника данных crm_deal (таблица сделок). В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.

BI-отчеты от СкайВеб24 — это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики.
При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

  • Dashboard: Аналитика сделок PRO [skyweb24] (содержит 7 сквозных фильтров)
  • Dataset: skyweb24.crm_deal (содержит 63 стандартных + 2 вычисляемых столбца, 10 мер для подсчета)
  • Charts: 21 уникальный график (7 типов)
Все элементы отчета имеют понятные названия и подробное описание, благодаря чему вы легко сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей.
Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:
  1. Период времени - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный      фильтр применяется к полю "Дата создания".
  2. Единица      времени - позволяет выбрать интервал времени для группировки данных на графиках
        (если поддерживается).
  3. Сотрудник - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный      фильтр применяется к полю "Ответственный".
  4. Направление - позволяет выбрать направление CRM, к которому относится сделка
        (множественное). Данный фильтр применяется к      полю "Направление".
  5. Статус - позволяет выбрать группу статусов сделки (множественное). Поддерживаемые
        значения: В работе, Провал, Успех. Данный фильтр применяется к      полю "Статус сделки".
  6. Источник - позволяет выбрать источник сделки (множественное). Данный      фильтр применяется к полю "Источник".
  7. Валюта - позволяет выбрать валюту, в которой указана стоимость сделки
        (множественное).
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.


Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.


График отчета (Chart)

Некоторые графики позволяют применить дополнительную фильтрацию при клике на название элемента отчета.

1. Плитка (динамические показатели)

Подсчитывает основные показатели сделок и отражает изменения в динамике за предыдущий период:
  • Сумма сделок
  • Число сделок
  • Конверсия
  • Средний чек
  • Новые сделки
  • Цикл обработки
2. Плитка (статические показатели)

Подсчитывает основные показатели сделок:
  • Сумма сделок
  • Число сделок
  • Конверсия
  • Средний чек
  • Новые сделки
  • Цикл обработки
3. Хронология сделок (график)

Отображает на графике тренд изменения следующих показателей:
  • Число сделок
  • Сумма сделок
  • Конверсия
  • Средний чек
Вы можете скрыть лишний график, кликнув на его название в легенде.
Также вы можете увеличить масштаб графика, сократив его период в элементе под графиком.

4. Число сделок (диаграмма)

Отображает количество сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.
Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.

5. Сумма сделок (когорта)

Отображает сумму сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.
Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.

6. Отчеты (таблица)

Выводит информативный отчет в виде таблицы по компаниям/контактам/источникам, содержащий следующую информацию:
  • Название      компании
  • Число сделок
  • Сумму сделок
  • Средний чек
  • Конверсия
Дополнительно доступна сортировка по любому столбцу, быстрый поиск и постраничная навигация.

7. Отчеты (таблица)

Отображает количество сделок на тепловой карте календаря.
На легенде отчета показано какой цвет отвечает за какое количество сделок.
При наведении на нужный день календаря, показывается количество созданных в этот день сделок.

Версия 1
Расширенный отчет BI-аналитики по сделкам

Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:
Просим обратить внимание, что мы НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.

Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске
Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.
Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет, после чего запустится мастер автоматической установки BI-отчета.

Далее вам необходимо перейти в раздел CRM -> BI-конструктор -> Мои отчеты и открыть наш отчет «Аналитика сделок PRO [skyweb24]».

Для вашего удобства, процесс установки BI-отчета подробно описан в документации.
А также, перед использованием отчета, мы рекомендуем ознакомиться со официальной документацией по работе со стандартным функционалом BI-конструктора Битрикс24.