Связь сделок и проектов

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты


Приложение создано для того, чтобы упростить сценарии работы с группами (проектами) в связке со сделками. Оно сокращает количество действий, которые нужно проделать сотруднику, чтобы найти необходимую информацию по сделке или создать проект под нового клиента. В карточке проекта можно без лишних кликов найти всю основную информацию по контактным данным клиента, а из сделки - быстро перейти в проект.

Если вы создаёте группы по компаниям, попробуйте приложение, связывающее компании с проектами. Приложения прекрасно дополняют друг-друга и открывают новые сценарии по работе с CRM.

Как использовать:

В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый.

После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.

В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.








__________________________

Соль – ведущий партнёр Битрикс24. Помогаем бизнесу получать пользу от Битрикс24. Научим, как поднять продажи на 20%

Курс: Самостоятельное внедрение Битрикс24 за 10 уроковВнедрение CRM Битрикс24 с экспертамиТехподдержка Битрикс24https://saltpro.ru/skvoznaya-analitika-bitrix24/Блог СолиYouTube-канал Соли

Версия 1
Приложение нужно для установки связей между проектами и сделками.


Если возникнут вопросы, с нами просто связаться:

– Email: app@saltpro.ru– Телефон: +7(966) 888-90-45
Чат поддержки

После установки, на странице приложения нужно завершить установку, чтобы в карточках появились пункты меню.

В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый. После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.

В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.