Конструктор дашбордов и отчетов
Таблицы, графики, фильтры. Аналитика по любым полям без кода
-
Оценка
-
Установок6
-
Разработчик
Описание
Стандартных отчетов Битрикс24 не всегда хватает для задач конкретной компании. Руководителю нужно видеть продажи по своим показателям, маркетологу – анализировать лиды и источники, а менеджеру – работать с удобной таблицей, в которой собраны нужные поля CRM.
При этом создавать отдельную BI-систему или заказывать разработку индивидуальных отчетов не всегда удобно и оправданно.
Приложение для Битрикс24 «Конструктор дашбордов и отчетов» позволяет самостоятельно создавать таблицы, диаграммы и интерактивные аналитические панели на основе данных CRM.
Вы сами выбираете:
– какие данные использовать для отчета
– какие поля и показатели отображать
– как группировать и рассчитывать значения
– какие фильтры и селекторы добавить
– как расположить таблицы и диаграммы на дашборде
– когда обновлять данные и в каком формате их выгружать
Все это без программирования и сложных настроек.
Приложение особенно полезно, когда нужен собственный отчет по сделкам, продажам, лидам, контактам, компаниям или пользовательским полям, а стандартные инструменты аналитики не позволяют получить нужное представление данных.
Основной функционал
Приложение позволяет создавать собственные дашборды и отчеты CRM Битрикс24, используя реальные поля вашего портала.
В вашем распоряжении:
– неограниченные по тематике отчеты на основе сделок, лидов, контактов и компаний
– стандартные и пользовательские поля CRM
– таблицы с гибкой настройкой столбцов
– столбчатые и круговые диаграммы
– группировка данных и расчет показателей
– предварительные фильтры для ограничения выборки
– интерактивные селекторы для управления отчетами
– несколько дашбордов с отдельными вкладками
– свободное размещение и изменение размеров элементов
– настройка цветов, сортировки и оформления
– экспорт данных в CSV и Excel (XLSX)
– ссылки на опубликованные дашборды для просмотра без редактирования
– ручное обновление данных с отображением времени актуальности
Конструктор работает с данными именно вашего Битрикс24. Каталог полей загружается непосредственно из CRM, поэтому можно использовать не только стандартные показатели, но и собственные поля, созданные под бизнес-процессы компании.
Например, можно собрать таблицу сделок с названием, ответственным, суммой, стадией, датой закрытия и дополнительными полями. Рядом разместить диаграмму продаж по менеджерам и селекторы для выбора воронки и периода.
Все элементы будут работать в рамках одного дашборда.
Почему приложение востребовано?
В каждой компании CRM используется по-своему. Даже если две организации работают со сделками и лидами, набор полей, этапы продаж и управленческие показатели у них могут существенно отличаться.
Поэтому универсальный стандартный отчет не всегда отвечает на конкретные вопросы бизнеса:
– сколько сделок находится на каждой стадии?
– какую сумму продаж обеспечивает каждый менеджер?
– как распределяются обращения по источникам?
– какие результаты показывает отдельная воронка?
– сколько заказов относится к определенной категории?
– как меняются показатели по месяцам?
– какие данные содержатся в пользовательских полях CRM?
Приложение «Конструктор дашбордов и отчетов» позволяет самостоятельно собрать отчет под эти задачи, не привлекая разработчика.
Это особенно удобно для компаний, которые используют Битрикс24 не только для классических продаж, но и для учета заказов, мероприятий, объектов, обращений и других процессов.
Ключевые преимущества
– Без программирования – создание отчетов через визуальный конструктор
– Свои поля CRM – использование стандартных и пользовательских полей портала
– Три вида визуализации – таблицы, столбчатые и круговые диаграммы
– Гибкая аналитика – сумма, количество, среднее, минимум, максимум и уникальные значения
– Интерактивные фильтры – управление отображаемыми данными прямо на дашборде
– Несколько дашбордов – отдельные аналитические панели для разных задач
– Настраиваемый интерфейс – изменение размеров, расположения и оформления элементов
– Контролируемое обновление – данные загружаются по запросу пользователя
– Экспорт в Excel и CSV – возможность дальнейшей обработки данных
– Разделение прав – отчеты учитывают доступ пользователя к CRM
– Черновики и публикация – настройка отчетов без случайного изменения опубликованной версии
Возможности конструктора отчетов
Таблицы, диаграммы и показатели
Для каждого отчета можно выбрать подходящий формат отображения.
Таблица подходит для детального просмотра данных CRM. Можно настроить состав и порядок столбцов, ширину, выравнивание, перенос заголовков, пагинацию и итоговую строку.
На одной странице таблицы можно отображать от 1 до 200 строк. При использовании итоговой строки агрегированные показатели рассчитываются по всей выборке, а не только по текущей странице.
Столбчатая диаграмма удобна для сравнения показателей. Например, количества сделок по стадиям или суммы продаж по ответственным.
Круговая диаграмма помогает увидеть распределение данных по категориям: источникам, статусам, типам заказов и другим признакам.
Для расчетов доступны:
– количество записей
– количество уникальных значений
– сумма
– среднее значение
– минимум
– максимум
Даты можно группировать по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
Фильтры и интерактивные селекторы
Приложение поддерживает несколько уровней фильтрации.
Предварительные фильтры ограничивают объем данных еще до загрузки отчета. Например, можно выбрать только сделки определенной воронки за нужный период.
Фильтры чарта позволяют задать условия для отдельной таблицы или диаграммы.
Селекторы размещаются непосредственно на дашборде и позволяют пользователю менять отображаемую выборку без перехода в редактор.
Доступны выпадающие списки, списки значений и поля ручного ввода.
Поддерживаются операции сравнения, поиска по содержимому, диапазоны, проверка пустых значений и выбор из множества.
Селекторы могут быть связаны между собой. Например, после выбора воронки список стадий автоматически ограничивается соответствующими значениями.
Несколько дашбордов и вкладок
Можно создавать независимые дашборды для разных подразделений и направлений работы.
Например:
– продажи и выполнение планов
– маркетинг и источники лидов
– работа менеджеров
– клиентская база
– заказы и мероприятия
– управленческие показатели
Внутри каждого дашборда можно использовать вкладки, чтобы разделять отчеты по темам.
Карточки таблиц, диаграмм и селекторов можно перемещать, изменять по размеру и дублировать. Это позволяет самостоятельно организовать рабочую область под конкретную задачу.
Бизнес-кейс
Представим компанию, которая организует мероприятия и ведет учет участников в CRM Битрикс24.
В сделках хранятся название мероприятия, город, дата проведения, тип билета, стоимость, количество участников и стадия обработки заказа.
Руководителю необходимо видеть общую картину, а менеджерам – работать с конкретными заказами.
С помощью приложения можно создать единый дашборд:
– таблицу со всеми заказами и нужными пользовательскими полями
– селектор для выбора мероприятия
– фильтр по городу и дате проведения
– селектор по стадиям сделок
– диаграмму распределения заказов по типам билетов
– сводные показатели по количеству заказов и сумме продаж
В результате руководитель получает интерактивный отчет по мероприятиям, а менеджеры могут быстро переключаться между нужными данными.
При необходимости таблицу можно выгрузить в Excel для дальнейшей обработки.
Аналогичным образом конструктор подходит для анализа продаж, заказов, обращений, объектов и других процессов, которые компания ведет в CRM.
Где особенно удобно использовать приложение?
Руководителям отделов продаж
Для контроля воронок, стадий, ответственных, количества сделок, сумм и других показателей продаж.
Руководителям компаний
Для создания управленческих дашбордов с несколькими таблицами, диаграммами и показателями в одном интерфейсе.
Маркетологам
Для анализа лидов, источников, каналов привлечения, кампаний и дополнительных признаков, которые хранятся в CRM.
CRM-администраторам и интеграторам
Для создания индивидуальных отчетов на основе пользовательских полей без отдельной разработки.
Операционным подразделениям
Для работы с заказами, мероприятиями, обращениями, клиентами и другими данными, которые учитываются через сделки, лиды, контакты или компании.
Аналитикам
Для подготовки выборок, сводных показателей и выгрузок в Excel или CSV.
Обновление данных без лишней нагрузки на CRM
Важная особенность приложения – контролируемое обновление отчетов.
При каждом открытии дашборда приложение не загружает заново всю CRM. Вместо этого отображается ранее подготовленный снимок данных и время его актуальности.
Когда нужны свежие показатели, достаточно нажать кнопку «Обновить».
Это позволяет:
– сократить количество обращений к REST API Битрикс24
– быстрее открывать уже подготовленные отчеты
– самостоятельно выбирать момент обновления
– сохранять предыдущие данные при временных ошибках загрузки
– прерывать длительное обновление без потери ранее полученного результата
Если вы меняете только цвет, подпись, ширину столбца или другие визуальные настройки, повторная загрузка CRM не требуется.
При изменении источника, состава полей, фильтров или агрегации приложение по возможности обновляет только затронутый элемент.
Важно: автоматическое обновление по расписанию не предусмотрено. Для получения актуальных данных пользователь самостоятельно запускает обновление.
Сохранение, публикация и совместная работа
В приложении предусмотрено разделение черновика и опубликованной версии дашборда.
Администратор может создавать и редактировать отчеты, проверять настройки и публиковать готовую конфигурацию.
Обычные пользователи работают с опубликованными дашбордами без доступа к изменению их структуры.
Для удобства доступны:
– создание и дублирование дашбордов
– сохранение изменений отдельного чарта
– проверка конфигурации перед публикацией
– публикация подготовленной версии
– защита от случайной перезаписи изменений при параллельном редактировании
В приложении также предусмотрен системный тестовый дашборд с примерами таблиц, диаграмм и селекторов. Его можно дублировать и использовать как основу для собственного отчета.
Экспорт отчетов в Excel и CSV
Подготовленные табличные данные можно скачать в формате Excel (XLSX) или CSV.
Это удобно, если нужно:
– передать отчет руководителю или коллеге
– продолжить анализ в Excel
– подготовить рабочую таблицу для другого подразделения
– сохранить выборку для дальнейшей обработки
– использовать данные во внешних документах
Если таблица разбита на страницы, экспортируется вся подготовленная выборка, а не только видимая страница.
Перед экспортом необходимо сформировать снимок данных с помощью кнопки «Обновить».
Также доступна ссылка для просмотра опубликованного дашборда без возможности редактирования. При этом сохраняются ограничения доступа к CRM Битрикс24.
Как начать работу?
Для работы с конструктором не требуется знание программирования или REST API.
Что важно учитывать?
Приложение работает с реальными данными CRM и учитывает технические ограничения, необходимые для стабильной работы.
– Источники данных: сделки, лиды, контакты и компании.
– Пользовательские поля: поддерживаются поля указанных сущностей CRM.
– Права доступа: каждый пользователь видит только те CRM-данные, к которым имеет доступ в Битрикс24.
– Обновление: выполняется вручную по кнопке «Обновить».
– Объем выборки: до 50 000 записей. При превышении лимита приложение предлагает сузить фильтры.
– Варианты селекторов: формируются на основе ограниченной выборки до 500 записей. В больших базах отдельные редкие значения могут отсутствовать в подсказках.
– Количество дашбордов: до 20.
– Количество вкладок: до 20.
– Количество чартов: до 24.
– Количество фильтров и селекторов: до 30 в одной конфигурации.
– Экспорт: CSV и Excel (XLSX). Доступность XLSX зависит от поддержки ZIP на сервере приложения.
– Совместимость: приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24. Работа в коробочной версии отдельно не подтверждена.
Приложение не изменяет и не удаляет данные CRM. Оно использует их для чтения, формирования отчетов и построения визуализаций.
Настройки и снимки данных разделяются по порталам и пользователям. Это исключает смешивание данных разных Битрикс24 и учитывает индивидуальные права доступа.
Что в итоге получает пользователь?
«Конструктор дашбордов и отчетов» превращает данные CRM Битрикс24 в удобный инструмент для ежедневной работы и принятия решений.
Вы получаете возможность:
– самостоятельно создавать отчеты под задачи компании
– анализировать сделки, лиды, контакты и компании
– использовать собственные поля CRM в таблицах и диаграммах
– рассчитывать показатели продаж и других процессов
– управлять отчетами через интерактивные фильтры
– объединять несколько отчетов на одном дашборде
– настраивать внешний вид без программирования
– контролировать обновление данных
– выгружать результаты в Excel и CSV
– предоставлять сотрудникам доступ к опубликованным аналитическим панелям с учетом прав CRM
Если вам нужны собственные отчеты Битрикс24, конструктор таблиц CRM, аналитика продаж, дашборды по сделкам, диаграммы по лидам, отчеты по пользовательским полям или интерактивные панели руководителя, приложение объединяет эти возможности в одном интерфейсе.
Создавайте отчеты под свои бизнес-задачи, а не подстраивайте бизнес под стандартные отчеты.
При этом создавать отдельную BI-систему или заказывать разработку индивидуальных отчетов не всегда удобно и оправданно.
Приложение для Битрикс24 «Конструктор дашбордов и отчетов» позволяет самостоятельно создавать таблицы, диаграммы и интерактивные аналитические панели на основе данных CRM.
Вы сами выбираете:
– какие данные использовать для отчета
– какие поля и показатели отображать
– как группировать и рассчитывать значения
– какие фильтры и селекторы добавить
– как расположить таблицы и диаграммы на дашборде
– когда обновлять данные и в каком формате их выгружать
Все это без программирования и сложных настроек.
Приложение особенно полезно, когда нужен собственный отчет по сделкам, продажам, лидам, контактам, компаниям или пользовательским полям, а стандартные инструменты аналитики не позволяют получить нужное представление данных.
Основной функционал
Приложение позволяет создавать собственные дашборды и отчеты CRM Битрикс24, используя реальные поля вашего портала.
В вашем распоряжении:
– неограниченные по тематике отчеты на основе сделок, лидов, контактов и компаний
– стандартные и пользовательские поля CRM
– таблицы с гибкой настройкой столбцов
– столбчатые и круговые диаграммы
– группировка данных и расчет показателей
– предварительные фильтры для ограничения выборки
– интерактивные селекторы для управления отчетами
– несколько дашбордов с отдельными вкладками
– свободное размещение и изменение размеров элементов
– настройка цветов, сортировки и оформления
– экспорт данных в CSV и Excel (XLSX)
– ссылки на опубликованные дашборды для просмотра без редактирования
– ручное обновление данных с отображением времени актуальности
Конструктор работает с данными именно вашего Битрикс24. Каталог полей загружается непосредственно из CRM, поэтому можно использовать не только стандартные показатели, но и собственные поля, созданные под бизнес-процессы компании.
Например, можно собрать таблицу сделок с названием, ответственным, суммой, стадией, датой закрытия и дополнительными полями. Рядом разместить диаграмму продаж по менеджерам и селекторы для выбора воронки и периода.
Все элементы будут работать в рамках одного дашборда.
Почему приложение востребовано?
В каждой компании CRM используется по-своему. Даже если две организации работают со сделками и лидами, набор полей, этапы продаж и управленческие показатели у них могут существенно отличаться.
Поэтому универсальный стандартный отчет не всегда отвечает на конкретные вопросы бизнеса:
– сколько сделок находится на каждой стадии?
– какую сумму продаж обеспечивает каждый менеджер?
– как распределяются обращения по источникам?
– какие результаты показывает отдельная воронка?
– сколько заказов относится к определенной категории?
– как меняются показатели по месяцам?
– какие данные содержатся в пользовательских полях CRM?
Приложение «Конструктор дашбордов и отчетов» позволяет самостоятельно собрать отчет под эти задачи, не привлекая разработчика.
Это особенно удобно для компаний, которые используют Битрикс24 не только для классических продаж, но и для учета заказов, мероприятий, объектов, обращений и других процессов.
Ключевые преимущества
– Без программирования – создание отчетов через визуальный конструктор
– Свои поля CRM – использование стандартных и пользовательских полей портала
– Три вида визуализации – таблицы, столбчатые и круговые диаграммы
– Гибкая аналитика – сумма, количество, среднее, минимум, максимум и уникальные значения
– Интерактивные фильтры – управление отображаемыми данными прямо на дашборде
– Несколько дашбордов – отдельные аналитические панели для разных задач
– Настраиваемый интерфейс – изменение размеров, расположения и оформления элементов
– Контролируемое обновление – данные загружаются по запросу пользователя
– Экспорт в Excel и CSV – возможность дальнейшей обработки данных
– Разделение прав – отчеты учитывают доступ пользователя к CRM
– Черновики и публикация – настройка отчетов без случайного изменения опубликованной версии
Возможности конструктора отчетов
Таблицы, диаграммы и показатели
Для каждого отчета можно выбрать подходящий формат отображения.
Таблица подходит для детального просмотра данных CRM. Можно настроить состав и порядок столбцов, ширину, выравнивание, перенос заголовков, пагинацию и итоговую строку.
На одной странице таблицы можно отображать от 1 до 200 строк. При использовании итоговой строки агрегированные показатели рассчитываются по всей выборке, а не только по текущей странице.
Столбчатая диаграмма удобна для сравнения показателей. Например, количества сделок по стадиям или суммы продаж по ответственным.
Круговая диаграмма помогает увидеть распределение данных по категориям: источникам, статусам, типам заказов и другим признакам.
Для расчетов доступны:
– количество записей
– количество уникальных значений
– сумма
– среднее значение
– минимум
– максимум
Даты можно группировать по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
Фильтры и интерактивные селекторы
Приложение поддерживает несколько уровней фильтрации.
Предварительные фильтры ограничивают объем данных еще до загрузки отчета. Например, можно выбрать только сделки определенной воронки за нужный период.
Фильтры чарта позволяют задать условия для отдельной таблицы или диаграммы.
Селекторы размещаются непосредственно на дашборде и позволяют пользователю менять отображаемую выборку без перехода в редактор.
Доступны выпадающие списки, списки значений и поля ручного ввода.
Поддерживаются операции сравнения, поиска по содержимому, диапазоны, проверка пустых значений и выбор из множества.
Селекторы могут быть связаны между собой. Например, после выбора воронки список стадий автоматически ограничивается соответствующими значениями.
Несколько дашбордов и вкладок
Можно создавать независимые дашборды для разных подразделений и направлений работы.
Например:
– продажи и выполнение планов
– маркетинг и источники лидов
– работа менеджеров
– клиентская база
– заказы и мероприятия
– управленческие показатели
Внутри каждого дашборда можно использовать вкладки, чтобы разделять отчеты по темам.
Карточки таблиц, диаграмм и селекторов можно перемещать, изменять по размеру и дублировать. Это позволяет самостоятельно организовать рабочую область под конкретную задачу.
Бизнес-кейс
Представим компанию, которая организует мероприятия и ведет учет участников в CRM Битрикс24.
В сделках хранятся название мероприятия, город, дата проведения, тип билета, стоимость, количество участников и стадия обработки заказа.
Руководителю необходимо видеть общую картину, а менеджерам – работать с конкретными заказами.
С помощью приложения можно создать единый дашборд:
– таблицу со всеми заказами и нужными пользовательскими полями
– селектор для выбора мероприятия
– фильтр по городу и дате проведения
– селектор по стадиям сделок
– диаграмму распределения заказов по типам билетов
– сводные показатели по количеству заказов и сумме продаж
В результате руководитель получает интерактивный отчет по мероприятиям, а менеджеры могут быстро переключаться между нужными данными.
При необходимости таблицу можно выгрузить в Excel для дальнейшей обработки.
Аналогичным образом конструктор подходит для анализа продаж, заказов, обращений, объектов и других процессов, которые компания ведет в CRM.
Где особенно удобно использовать приложение?
Руководителям отделов продаж
Для контроля воронок, стадий, ответственных, количества сделок, сумм и других показателей продаж.
Руководителям компаний
Для создания управленческих дашбордов с несколькими таблицами, диаграммами и показателями в одном интерфейсе.
Маркетологам
Для анализа лидов, источников, каналов привлечения, кампаний и дополнительных признаков, которые хранятся в CRM.
CRM-администраторам и интеграторам
Для создания индивидуальных отчетов на основе пользовательских полей без отдельной разработки.
Операционным подразделениям
Для работы с заказами, мероприятиями, обращениями, клиентами и другими данными, которые учитываются через сделки, лиды, контакты или компании.
Аналитикам
Для подготовки выборок, сводных показателей и выгрузок в Excel или CSV.
Обновление данных без лишней нагрузки на CRM
Важная особенность приложения – контролируемое обновление отчетов.
При каждом открытии дашборда приложение не загружает заново всю CRM. Вместо этого отображается ранее подготовленный снимок данных и время его актуальности.
Когда нужны свежие показатели, достаточно нажать кнопку «Обновить».
Это позволяет:
– сократить количество обращений к REST API Битрикс24
– быстрее открывать уже подготовленные отчеты
– самостоятельно выбирать момент обновления
– сохранять предыдущие данные при временных ошибках загрузки
– прерывать длительное обновление без потери ранее полученного результата
Если вы меняете только цвет, подпись, ширину столбца или другие визуальные настройки, повторная загрузка CRM не требуется.
При изменении источника, состава полей, фильтров или агрегации приложение по возможности обновляет только затронутый элемент.
Важно: автоматическое обновление по расписанию не предусмотрено. Для получения актуальных данных пользователь самостоятельно запускает обновление.
Сохранение, публикация и совместная работа
В приложении предусмотрено разделение черновика и опубликованной версии дашборда.
Администратор может создавать и редактировать отчеты, проверять настройки и публиковать готовую конфигурацию.
Обычные пользователи работают с опубликованными дашбордами без доступа к изменению их структуры.
Для удобства доступны:
– создание и дублирование дашбордов
– сохранение изменений отдельного чарта
– проверка конфигурации перед публикацией
– публикация подготовленной версии
– защита от случайной перезаписи изменений при параллельном редактировании
В приложении также предусмотрен системный тестовый дашборд с примерами таблиц, диаграмм и селекторов. Его можно дублировать и использовать как основу для собственного отчета.
Экспорт отчетов в Excel и CSV
Подготовленные табличные данные можно скачать в формате Excel (XLSX) или CSV.
Это удобно, если нужно:
– передать отчет руководителю или коллеге
– продолжить анализ в Excel
– подготовить рабочую таблицу для другого подразделения
– сохранить выборку для дальнейшей обработки
– использовать данные во внешних документах
Если таблица разбита на страницы, экспортируется вся подготовленная выборка, а не только видимая страница.
Перед экспортом необходимо сформировать снимок данных с помощью кнопки «Обновить».
Также доступна ссылка для просмотра опубликованного дашборда без возможности редактирования. При этом сохраняются ограничения доступа к CRM Битрикс24.
Как начать работу?
- Установите приложение в облачный Битрикс24 с правами администратора и подтвердите запрошенные разрешения.
- Откройте приложение и ознакомьтесь с тестовым дашбордом.
- Создайте новый дашборд или дублируйте тестовый.
- Добавьте вкладку и выберите источник данных: сделки, лиды, контакты или компании.
- Настройте предварительные фильтры, чтобы ограничить исходную выборку.
- Добавьте таблицу или диаграмму, выберите поля и показатели.
- При необходимости настройте агрегацию, группировку, сортировку и оформление.
- Добавьте селекторы для интерактивного управления отчетом.
- Разместите элементы на дашборде и настройте их размеры.
- Проверьте конфигурацию и опубликуйте готовый дашборд.
- Нажмите «Обновить», чтобы получить данные из CRM.
- При необходимости экспортируйте таблицу в Excel или CSV.
Для работы с конструктором не требуется знание программирования или REST API.
Что важно учитывать?
Приложение работает с реальными данными CRM и учитывает технические ограничения, необходимые для стабильной работы.
– Источники данных: сделки, лиды, контакты и компании.
– Пользовательские поля: поддерживаются поля указанных сущностей CRM.
– Права доступа: каждый пользователь видит только те CRM-данные, к которым имеет доступ в Битрикс24.
– Обновление: выполняется вручную по кнопке «Обновить».
– Объем выборки: до 50 000 записей. При превышении лимита приложение предлагает сузить фильтры.
– Варианты селекторов: формируются на основе ограниченной выборки до 500 записей. В больших базах отдельные редкие значения могут отсутствовать в подсказках.
– Количество дашбордов: до 20.
– Количество вкладок: до 20.
– Количество чартов: до 24.
– Количество фильтров и селекторов: до 30 в одной конфигурации.
– Экспорт: CSV и Excel (XLSX). Доступность XLSX зависит от поддержки ZIP на сервере приложения.
– Совместимость: приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24. Работа в коробочной версии отдельно не подтверждена.
Приложение не изменяет и не удаляет данные CRM. Оно использует их для чтения, формирования отчетов и построения визуализаций.
Настройки и снимки данных разделяются по порталам и пользователям. Это исключает смешивание данных разных Битрикс24 и учитывает индивидуальные права доступа.
Что в итоге получает пользователь?
«Конструктор дашбордов и отчетов» превращает данные CRM Битрикс24 в удобный инструмент для ежедневной работы и принятия решений.
Вы получаете возможность:
– самостоятельно создавать отчеты под задачи компании
– анализировать сделки, лиды, контакты и компании
– использовать собственные поля CRM в таблицах и диаграммах
– рассчитывать показатели продаж и других процессов
– управлять отчетами через интерактивные фильтры
– объединять несколько отчетов на одном дашборде
– настраивать внешний вид без программирования
– контролировать обновление данных
– выгружать результаты в Excel и CSV
– предоставлять сотрудникам доступ к опубликованным аналитическим панелям с учетом прав CRM
Если вам нужны собственные отчеты Битрикс24, конструктор таблиц CRM, аналитика продаж, дашборды по сделкам, диаграммы по лидам, отчеты по пользовательским полям или интерактивные панели руководителя, приложение объединяет эти возможности в одном интерфейсе.
Создавайте отчеты под свои бизнес-задачи, а не подстраивайте бизнес под стандартные отчеты.
Вопросы и ответы
Для чего нужно приложение «Конструктор дашбордов и отчетов»?
Приложение позволяет самостоятельно создавать отчеты, таблицы, диаграммы и интерактивные дашборды на основе данных CRM Битрикс24. Вы выбираете нужные поля, показатели, фильтры и внешний вид отчетов. Все настройки выполняются через удобный интерфейс без программирования.
По каким сущностям CRM можно создавать отчеты?
Конструктор поддерживает четыре основные сущности CRM: сделки, лиды, контакты и компании. Можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля вашего портала. Это позволяет создавать отчеты с учетом особенностей бизнеса и настроек CRM.
Какие виды отчетов и диаграмм доступны?
Приложение поддерживает три вида визуализации: таблицы, столбчатые и круговые диаграммы. Можно рассчитывать количество записей, сумму, среднее значение, минимум, максимум и количество уникальных значений. Для дат доступна группировка по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
Можно ли создать несколько дашбордов для разных отделов?
Да. Можно создавать отдельные дашборды для продаж, маркетинга, руководства и других подразделений. Внутри каждого дашборда доступны вкладки, на которых размещаются таблицы, диаграммы и фильтры. Текущая версия поддерживает до 20 дашбордов и до 20 вкладок.
Можно ли фильтровать данные прямо на дашборде?
Да. Для этого предусмотрены интерактивные селекторы: выпадающие списки, списки значений и поля ручного ввода. Например, можно выбрать воронку продаж, стадию, ответственного или другой параметр. Селекторы могут быть связаны между собой, чтобы отображать только подходящие значения.
Как часто обновляются данные в отчетах?
Данные обновляются вручную по кнопке «Обновить». При обычном открытии дашборда отображается ранее подготовленный снимок с указанием времени актуальности. Это снижает нагрузку на REST API Битрикс24 и ускоряет открытие отчетов. Автоматическое обновление по расписанию не предусмотрено.
Можно ли выгружать отчеты в Excel?
Да. Табличные данные можно экспортировать в Excel (XLSX) или CSV. При этом выгружается вся подготовленная выборка, а не только текущая страница таблицы. Это удобно для дальнейшего анализа, подготовки документов и передачи данных коллегам.
Учитывает ли приложение права доступа сотрудников к CRM?
Да. Приложение работает с учетом прав текущего пользователя Битрикс24. Сотрудник увидит в отчете только те сделки, лиды, контакты и компании, к которым у него есть доступ. Поэтому показатели одного отчета у администратора и обычного сотрудника могут отличаться.
Можно ли редактировать дашборд, не изменяя опубликованную версию?
Да. В приложении предусмотрены черновики и публикация. Администратор может изменять настройки, добавлять элементы и проверять отчет до публикации. Обычные пользователи работают с опубликованной версией. Также можно дублировать дашборды и отдельные элементы, чтобы быстрее создавать похожие отчеты.
Есть ли ограничения на количество данных и требуется ли программирование?
Программирование не требуется. Все отчеты создаются через визуальный конструктор. Максимальный объем одной исходной выборки составляет 50 000 записей. При превышении лимита приложение предложит сузить фильтры. В одной конфигурации поддерживается до 24 чартов и до 30 фильтров или селекторов. Приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24.
