Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)
URL, дата, время, заголовки посещений перед отправкой заявки
-
Оценка
-
Установок4
-
Разработчик
CRM-форма Битрикс24 умеет сохранять в таймлайне карточки информацию о страницах сайта, которые посетил человек до отправки формы. Это ценный контекст: можно понять, какие товары, услуги, тарифы, кейсы или другие страницы интересовали клиента перед обращением.
Но эти данные остаются внутри записи о заполнении CRM-формы. Менеджеру приходится искать их в таймлайне, а использовать посещённые страницы в дальнейших Роботах и бизнес-процессах Битрикс24 практически невозможно.
Приложение для Битрикс24 «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» автоматически переносит сохранённый маршрут посетителя из CRM-формы в выбранное поле той же CRM-карточки.
В результате путь клиента становится обычными данными CRM. Его можно сразу увидеть в лиде, сделке, контакте, компании или Смарт-процессе, передать дальше по автоматизации, использовать в бизнес-процессе или учитывать при работе с клиентом.
Промежуточный лид для этого не нужен: действие работает непосредственно с текущей карточкой, созданной CRM-формой.
Не грузится видео? Смотрите обзор на RUTUBE | YouTube | VK Видео
Основной функционал
Приложение добавляет Робот и Активити для бизнес-процессов. В настройках вы выбираете поле, в которое нужно сохранить путь клиента, формат данных и способ записи.
Приложение позволяет:
– получать список посещённых страниц сайта из записи CRM-формы в таймлайне карточки
– работать с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами
– сохранять только URL посещённых страниц
– записывать дату и время посещения вместе с URL
– сохранять дату, время, заголовок страницы и URL в одной строке
– показывать время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, без секунд
– сохранять или удалять UTM-метки и другие параметры URL
– располагать самые свежие посещения сверху
– добавлять новые значения без дублей
– полностью заменять содержимое целевого поля
– записывать маршрут только в пустое поле
– автоматически показывать только совместимые с выбранным форматом поля
– возвращать в бизнес-процесс статус, причину, количество посещений, URL, полный маршрут, первую и последнюю страницы и их заголовки
Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле. Для маршрута с датой, временем или заголовками страниц подойдут строковые и текстовые поля.
Почему приложение востребовано?
Когда клиент отправляет CRM-форму, сама заявка рассказывает далеко не всё. Иногда не менее важно понимать, что человек смотрел до обращения.
Маркетологу полезно видеть, какая страница, услуга или материал привели посетителя к форме. Руководитель отдела продаж получает дополнительный контекст обращения. Менеджер может сразу увидеть реальный интерес клиента: например, конкретный товар, услугу, кейс, объект недвижимости или тариф.
Без приложения эта информация уже существует в Битрикс24, но остаётся «спрятанной» в таймлайне. Чтобы использовать её дальше, сотруднику приходится открывать запись CRM-формы и переносить нужные данные вручную.
Робот или Активити автоматизирует этот шаг: посещённые страницы сайта переносятся в обычное поле CRM, с которым уже могут работать сотрудники, Роботы и бизнес-процессы.
Ключевые преимущества
– Путь клиента прямо в карточке CRM – не нужно каждый раз искать посещённые страницы в таймлайне
– Робот и Активити – можно использовать как в автоматизации CRM, так и в бизнес-процессах
– Работа с разными сущностями – лиды, сделки, контакты, компании и Смарт-процессы
– Гибкий формат результата – только URL или маршрут с датой, временем и заголовками страниц
– Управление UTM-метками – можно сохранять или удалять параметры URL
– Контроль существующих данных – добавление, полная замена или запись только в пустое поле
– Защита от дублей – одинаковые итоговые значения повторно не записываются
– Автоматический подбор полей – в настройках отображаются только совместимые варианты
– Результаты для бизнес-процессов – маршрут, количество посещений, первая и последняя страницы доступны для дальнейшей автоматизации
– Без отдельного внешнего хранилища – приложение получает маршрут из штатной записи CRM-формы и записывает выбранный результат в CRM
Бизнес-кейс
На сайте девелопера есть страницы жилых комплексов, планировок, ипотечных программ и формы записи на просмотр. После отправки CRM-форма создаёт сделку и контакт.
Без дополнительной автоматизации менеджер видит заявку, но для понимания интереса клиента ему нужно открыть таймлайн и вручную найти блок «Посещённые страницы сайта».
Администратор добавляет Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в стартовую стадию сделки, выбирает текстовое поле «Путь клиента», формат «Дата и время – заголовок – URL», отключает параметры URL и включает замену текущего содержимого.
После новой заявки менеджер открывает сделку и сразу видит маршрут посетителя по сайту: какие страницы человек изучал перед заполнением формы.
Например, становится понятно, что клиент сначала смотрел конкретный жилой комплекс, затем несколько планировок, изучил ипотечную программу и после этого оставил заявку на просмотр.
Если затем сделка создаёт Смарт-процесс для подбора объекта или расчёта, сохранённый путь клиента можно передать дальше штатным бизнес-процессом. Команда получает дополнительный контекст обращения без ручного копирования данных из таймлайна.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно:
– в отделах продаж, которые получают заявки через CRM-формы на сайте
– в недвижимости, когда важно видеть интерес к объектам, планировкам и ипотечным программам
– в услугах и B2B, когда потенциальный клиент изучает несколько направлений, тарифов, кейсов или отраслевых решений
– в интернет-магазинах и каталогах, когда перед заявкой посетитель просматривает категории или карточки товаров
– в маркетинге, когда нужен доступный прямо в CRM контекст посадочных и посещённых страниц
– в Смарт-процессах, когда CRM-форма сразу создаёт специализированную карточку
– в автоматизации Битрикс24, когда первая или последняя посещённая страница должна использоваться в условиях, уведомлениях или других ветках бизнес-процесса
Таким образом, сохранённый Битрикс24 путь посетителя превращается из справочной информации в таймлайне в данные, которые можно использовать в ежедневной работе с заявкой.
Как настроить Робот
Убедитесь, что CRM-форма создаёт нужную карточку: лид, сделку, контакт, компанию или Смарт-процесс.
Создайте подходящее поле. Для одних ссылок используйте множественное URL-поле. Для маршрута с датой, временем или заголовками страниц используйте строковое или текстовое поле.
Откройте автоматизацию нужной сущности и добавьте Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в нужную стадию, обычно в стартовую.
Выберите формат записи.
Выберите поле для пути клиента. В списке будут показаны только совместимые с выбранным форматом поля.
Определите поведение для уже заполненного поля: добавить новые значения, заменить содержимое или записывать только в пустое поле.
Включите или выключите сохранение UTM и других параметров URL.
После сообщения «Настройки переданы в редактор» нажмите штатную кнопку сохранения Робота и сохраните схему автоматизации.
Для карточки, созданной CRM-формой, Робот найдёт запись формы, обработает сохранённые посещённые страницы и перенесёт результат в выбранное поле.
Если запись CRM-формы появляется в таймлайне с небольшой задержкой, действие выполняет несколько ограниченных повторных попыток и не удерживает процесс бесконечно.
Как настроить Активити бизнес-процесса
Откройте шаблон бизнес-процесса для нужной CRM-сущности.
Добавьте действие «Путь клиента из CRM-формы в поле – Активити».
Выберите формат, поле назначения, режим записи и настройку параметров URL так же, как для Робота.
Нажмите внутреннюю кнопку сохранения действия, затем примените изменения и сохраните шаблон бизнес-процесса.
При необходимости используйте возвращаемые значения Активити в последующих действиях и условиях.
Активити может вернуть количество посещений, полный маршрут, первую и последнюю страницы, их заголовки, статус и причину выполнения.
Это позволяет не только сохранить путь клиента в поле, но и использовать его в дальнейшей автоматизации и бизнес-процессах Битрикс24.
При отсутствии источника или понятной ошибке доступа Активити не останавливает весь процесс. Она завершает работу с безопасным статусом и причиной, чтобы последующие шаги могли обработать ситуацию по своим правилам.
Права доступа и безопасность
Приложение работает в рамках прав, предоставленных приложению и текущему порталу. Для настройки Роботов, Активити и автоматизации обычно требуются права администратора или сотрудника с соответствующими правами на CRM и бизнес-процессы.
Для записи пути клиента должна быть доступна возможность изменения целевой CRM-карточки.
Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в своих рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО.
В CRM записывается только выбранный администратором маршрут и только в указанное им поле.
URL могут содержать UTM-метки и другие параметры. Включайте их сохранение только тогда, когда эта информация действительно нужна вашей команде.
На что обратить внимание
– Источник данных – штатная запись CRM-формы в таймлайне. Если карточка создана вручную, импортом, интеграцией или другим способом без сохранённого маршрута, переносить будет нечего.
– Приложение переносит только те страницы, которые Битрикс24 сохранил в «Посещённых страницах сайта». Оно не заменяет систему веб-аналитики и не может восстановить данные, которых нет в исходной записи CRM-формы.
– Одиночное URL-поле не предлагается для полного маршрута, поскольку несколько посещений невозможно корректно сохранить в одно значение. Используйте множественное URL-поле или текстовое поле.
– В режиме «Заменить текущее содержимое» прежние данные выбранного поля будут заменены. Если в нём хранится другая важная информация, создайте отдельное поле для пути клиента.
– Режим «Записать, только если поле пустое» не изменяет уже заполненное поле.
– После удаления UTM и других параметров разные URL одной страницы могут стать одинаковыми. В этом случае приложение сохраняет только уникальные итоговые значения.
– За один запуск обрабатывается до 200 посещений, что существенно превышает обычный маршрут посетителя перед заполнением CRM-формы.
Если что-то не получается
В списке нет нужного поля. Проверьте тип поля и выбранный формат. Для маршрута с датой, временем или заголовками используйте строковое или текстовое поле. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле.
В поле ничего не записалось. Убедитесь, что карточка действительно создана CRM-формой и в её таймлайне есть блок с посещёнными страницами. Также проверьте, что Робот находится в нужной стадии или Активити запускается после создания карточки.
Нужно сохранить UTM-метки, но их нет в результате. Включите сохранение параметров URL. Если параметры отсутствуют уже в записи CRM-формы, приложение восстановить их не сможет: источником являются данные, сохранённые самим Битрикс24.
После изменения настроек появилось сообщение «Настройки переданы в редактор». Это нормальный рабочий статус. Нажмите штатную кнопку «Сохранить» в окне Робота или Активити, а затем сохраните схему автоматизации или шаблон бизнес-процесса.
Процесс завершился без записи. Проверьте статус и причину, возвращённые Активити. Например, запись CRM-формы могла быть не найдена, список посещённых страниц оказался пустым, поле уже заполнено при режиме «только в пустое», выбранное поле было удалено или стало несовместимым либо отсутствует доступ к карточке.
Что в итоге получает пользователь?
«Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» превращает скрытый контекст CRM-формы в полезные данные CRM.
Менеджер видит интерес посетителя прямо в карточке, маркетолог получает доступ к сохранённым посадочным и посещённым страницам в рабочем процессе, а Роботы и бизнес-процессы могут использовать маршрут клиента без ручного поиска информации в таймлайне.
Вы получаете возможность:
– автоматически переносить посещённые страницы из CRM-формы в поле CRM
– сохранять путь клиента в лиде, сделке, контакте, компании или Смарт-процессе
– выбирать удобный формат отображения маршрута
– управлять сохранением UTM и других параметров URL
– добавлять данные, заменять их или заполнять только пустое поле
– использовать маршрут и отдельные страницы в бизнес-процессах и автоматизации Битрикс24
Вместо информации, которую нужно каждый раз искать в таймлайне, команда получает готовый путь клиента прямо в CRM-карточке, там, где с ним действительно удобно работать.
Вопросы и ответы
Что делает приложение «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки»?
Приложение получает сохранённые CRM-формой посещённые страницы сайта и автоматически записывает их в выбранное поле CRM-карточки. Менеджеру не нужно искать путь клиента вручную в таймлайне.
С какими сущностями CRM работает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами, созданными CRM-формой.
Какие данные о посещённых страницах можно сохранить?
Можно записывать только URL либо более подробный маршрут: дату и время посещения, заголовок страницы и URL. Самые свежие посещения располагаются сверху.
Можно ли сохранять UTM-метки и другие параметры URL?
Да. В настройках можно выбрать, сохранять параметры URL или удалять их. Если UTM-метки уже отсутствуют в исходных данных CRM-формы, приложение восстановить их не сможет.
Куда записывается путь клиента?
Администратор самостоятельно выбирает поле CRM. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле, а для маршрута с датой, временем или заголовками – строковое или текстовое поле.
Что произойдёт, если выбранное поле уже заполнено?
Можно выбрать один из режимов: добавить новые значения без дублей, полностью заменить текущее содержимое или записывать путь клиента только в пустое поле.
Можно ли использовать приложение в Роботах и бизнес-процессах?
Да. Приложение добавляет Робот и отдельную Активити для бизнес-процессов. Активити также возвращает результаты, которые можно использовать в следующих шагах автоматизации.
Какие данные Активити может передать в следующие шаги бизнес-процесса?
Доступны статус и причина выполнения, количество посещений, URL, полный маршрут, первая и последняя посещённые страницы, а также их заголовки. Эти значения можно использовать в условиях и других действиях бизнес-процесса.
Будет ли приложение работать, если карточка создана не CRM-формой?
Для переноса пути нужен источник – штатная запись CRM-формы с сохранёнными посещёнными страницами. Если карточка создана вручную, импортом или интеграцией и такого маршрута в таймлайне нет, приложению нечего будет переносить.
Хранит ли приложение данные посетителей во внешней базе?
Нет. Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО. В CRM записывается только выбранный администратором маршрут в указанное поле.
