Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)

Стандартная печать страницы в Битрикс24 выводит не только данные карточки, но и меню, вкладки, таймлайн, комментарии и другие элементы интерфейса. В результате документ получается громоздким и неудобным.

Приложение для Битрикс24 "Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)" позволяет создавать собственные печатные формы и выводить только ту информацию, которая действительно нужна.

Вы сами определяете, какие поля попадут в документ, как они будут расположены и в каком виде сотрудник сможет получить результат – отправить на печать или скачать PDF одним нажатием.

Это особенно удобно, когда необходимо распечатать карточку клиента, сохранить сделку в PDF, подготовить анкету, акт, производственное задание, карточку объекта недвижимости или любой другой документ на основе данных CRM.

Не грузится видео? Смотрите обзор на RUTUBE | YouTube | VK Видео

Основной функционал

Приложение позволяет создавать собственные шаблоны печатных форм для различных объектов Битрикс24.

Поддерживаются:

– лиды
– сделки
– контакты
– компании
– Смарт-процессы Битрикс24

Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные шаблоны для разных воронок и категорий.

Возможности приложения:

– печать только выбранных полей без лишних элементов интерфейса
– скачивание карточки CRM в PDF
– несколько шаблонов для одной сущности
– отдельные шаблоны для разных направлений и категорий
– визуальный конструктор с размещением от 1 до 4 элементов в строке
– изменение подписей полей без изменения самих данных CRM
– отображение только заполненных полей при необходимости
– предварительный просмотр результата перед сохранением шаблона
– копирование, архивирование и восстановление шаблонов
– разделение прав администратора, редакторов и сотрудников

Приложение автоматически создает необходимые пользовательские поля, а сотруднику остается лишь открыть карточку и нажать «Печать» или «Скачать PDF».

Почему приложение востребовано?

Во многих компаниях данные CRM регулярно приходится переносить в бумажные документы или отправлять клиентам и коллегам в формате PDF.

Часто сотрудники вынуждены:

– копировать информацию в Word;
– делать скриншоты карточек;
– вручную удалять лишние элементы страницы;
– каждый раз собирать документ заново.

Приложение избавляет от этой работы.

Администратор один раз создает шаблон, после чего сотрудники получают готовые кнопки печати и формирования PDF прямо в карточке CRM или Смарт-процесса.

Это экономит время, уменьшает количество ошибок и делает документы аккуратными и единообразными.

Ключевые преимущества

– Печать карточек CRM и Смарт-процессов без интерфейса Битрикс24
– Экспорт карточек CRM в PDF одним нажатием
– Несколько печатных шаблонов для одной сущности
– Отдельные формы для разных воронок и категорий
– Визуальный конструктор без программирования
– Поддержка пользовательских полей
– Вывод фотографий и изображений
– Поддержка множественных файлов
– Корректный вывод телефонов, email, списков и связанных объектов
– Предварительный просмотр документа
– Автоматическое создание необходимых полей приложения
– Гибкое разграничение прав пользователей

Бизнес-кейс

Представим агентство недвижимости.

Для одной воронки необходимо печатать карточку квартиры с фотографиями и характеристиками, для другой – анкету арендатора, а для сервисного Смарт-процесса – лист осмотра объекта.

Создавать такие документы вручную неудобно.

В приложении достаточно один раз подготовить отдельные шаблоны. После этого сотрудники получают нужную печатную форму автоматически в зависимости от карточки и могут сразу распечатать документ или сохранить его в PDF.

По такому же принципу приложение можно использовать для сервисных заявок, производственных заданий, карточек клиентов, договоров, оборудования, заказов и любых других процессов.

Где особенно удобно использовать приложение?

Приложение особенно полезно, если необходимо:

– распечатать карточку сделки, лида, контакта или компании
– сохранить карточку CRM в PDF
– подготовить анкету клиента
– вывести фотографии из CRM в документ
– создать карточку объекта недвижимости
– сформировать производственное задание
– распечатать сервисную заявку
– подготовить карточку оборудования
– сформировать лист осмотра или фотоотчет
– использовать разные печатные формы для разных воронок и подразделений

Это делает приложение удобным инструментом для отделов продаж, сервиса, производства, HR, логистики, недвижимости и других подразделений, работающих в Битрикс24.

Что в итоге получает пользователь?

Вы получаете конструктор печатных форм для Битрикс24, который позволяет:

– создавать собственные шаблоны печати CRM и Смарт-процессов;
– печатать только нужные данные без лишних элементов интерфейса;
– сохранять карточки CRM в PDF;
– использовать разные шаблоны для разных воронок и категорий;
– выводить фотографии, пользовательские поля и множественные значения;
– централизованно управлять шаблонами и правами доступа.

Если вам нужна печать карточки Битрикс24, экспорт CRM в PDF, печатные формы для сделок, контактов, компаний, лидов или Смарт-процессов, а также возможность самостоятельно настраивать состав и внешний вид документов, это приложение закрывает все эти задачи в одном удобном интерфейсе.

Вопросы и ответы

Какие объекты поддерживает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами. Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные печатные формы для разных воронок и категорий.

Можно ли создать несколько шаблонов для одной сущности?
Да. Например, для контактов можно сделать отдельные шаблоны «Краткая карточка клиента», «Полная анкета», «Контактные данные» и другие.

Можно ли сохранять карточки в PDF?
Да. Приложение позволяет одним нажатием сформировать и скачать PDF-документ с выбранными данными карточки.

Печатается ли вся страница CRM?
Нет. В печать попадает только информация, которую вы добавили в шаблон. Меню, таймлайн, комментарии и другие элементы интерфейса не выводятся.

Поддерживаются ли пользовательские поля?
Да. В шаблоны можно добавлять как стандартные, так и пользовательские поля CRM и Смарт-процессов.

Можно ли выводить фотографии и изображения?
Да. Приложение поддерживает изображения, фотографии и множественные файловые поля. Все изображения выводятся непосредственно в печатной форме и PDF.

Можно ли использовать разные шаблоны для разных воронок?
Да. Вы можете создавать общие шаблоны или отдельные шаблоны для конкретных воронок сделок и категорий Смарт-процессов.

Где создаются и хранятся PDF-файлы?
PDF формируется в браузере пользователя и сразу скачивается на компьютер. Приложение не хранит сформированные документы на своем сервере.

Кто может создавать и изменять шаблоны?
Администратор может управлять всеми шаблонами и назначать редакторов. Назначенные редакторы могут создавать и изменять собственные шаблоны, а обычные сотрудники используют готовые кнопки печати и скачивания PDF.

Что делать, если после добавления новых полей или Смарт-процессов они не появились в приложении?
Достаточно открыть приложение и нажать кнопку «Обновить поля и встройки». После синхронизации новые поля и Смарт-процессы станут доступны для использования в шаблонах.