Монитор Активностей Сделок и Лидов
CRM под контролем: задачи, сделки, лиды в одном окне
-
Оценка
-
Установок114
-
Разработчик
«Монитор Активностей» — это универсальное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью «Монитора Активностей» вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.
Функционал
ИИ помогает формулировать описание задачСоздавать и сохранять чаты с уникальными именами
Отправлять сообщения и получать ответы от нейросетей
Таблица состоит из 6 столбцов:
- - Тип (сделка или лид)
- - Название (сделки или лида)
- - Активити (тип активности по сделке или лидам - задачи, комментарии из таймлайна и дела)
- - Детали (содержимое активностей: тема, описание, комментарии у задач)
- - Крайний срок
- - Дата создания
Чтобы фильтры «В работе», «Провальная» и «Успешная» начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип («В работе», «Успешная» или «Провальная»). Это делается вручную, автоматической настройки нет.
Возможности
- Указание диапазона дат для фильтрации сделок и лидов
- Автоматическая постановка второй даты, если указана только одна
- Опция включения поиска по лидам наряду со сделками
- Возможность выбора конкретных воронок для отображения сделок и активностей по ним
- Все активности, связанные с выбранными сделками и лидами: задачи, встречи и универсальные дела
- Подробная информация по каждой активности: тип, тема, описание, крайний срок и дата создания
- Отображение задач, связанных с выбранными сделками и лидами
- Подробное отображение информации по каждой задаче: название, описание, крайний срок и дата создания
- Отображение комментариев к задачам
- Отображение комментариев из таймлайна для каждой сделки и лида
- Экспорт данных в Excel для дальнейшего анализа и отчетности
- Сортировка по крайнему сроку и дате создания
- Быстрый переход к деталям сделки или лида по клику на название
- Встроенная инструкция помогает быстро освоиться с функционалом
- Доступ к технической поддержке для решения возникающих вопросов и запросов
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним
3. При необходимости включите опцию на «Включать поиск по лидам»
4. Нажмите «Применить фильтры» и дождитесь завершения загрузки данных
5. Для экспорта данных нажмите «Excel»
6. Для просмотра инструкции по использованию воспользуйтесь кнопкой «Инструкция»
7. Для связи с техподдержкой воспользуйтесь кнопкой «Поддержка»
контролируя каждый этап взаимодействия с клиентами.
