Робот: Поиск и Прикрепление контакта или компании

Основные возможности:

✔ Автоматический поиск контакта – система ищет совпадения по номеру телефона среди существующих контактов

✔ Автоматический поиск компании – система ищет совпадения по номеру телефона среди существующих контактов

✔ Точное сравнение номеров – приводит номера к единому формату (только цифры) для безошибочного сопоставления

✔ Привязка контакта к лиду или сделке – автоматически заполняет поле "Контакт" в карточке лида

Как это работает?

1. При создании или изменении лида система проверяет указанный номер телефона

2. Ищет совпадения среди существующих контактов

3. При обнаружении совпадения автоматически привязывает контакт к лиду или сделке

Преимущества:

• Уменьшает количество дубликатов контактов
  
• Автоматизирует рутинную работу менеджеров
  
• Повышает целостность данных в CRM
  
• Простая настройка и интеграция
  

Сценарии использования:

• Когда лид поступает из формы на сайте
  
• При обработке входящих звонков
  
• При импорте лидов из других источников
  
• Для поддержания порядка в базе контактов