-
Оценка
-
Установок7
-
Разработчик
Описание
CRM для Бухгалтеров
Что входит:
Две воронки CRM:
1. Отдел продаж — для привлечения клиентов
Стадии воронки "Отдел продаж":
Стадии воронки "Обслуживание ":
Расширяет карточку компании, добавляя:
Дата постановки задачи рассчитывается с учётом настроек (например, за 3 дня до сдачи)
Если дата сдачи выпадает на выходной, крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день
Подходит для:
Базовая CRM-структура + мощная система автоматизации отчётности
CRM для Бухгалтеров — это стартовая платформа на базе Битрикс24, предназначенная для бухгалтерских компаний и аутсорсинговых команд. Она включает минимально необходимую инфраструктуру: две воронки и встроенное приложение для настройки задач по отчётности.Что входит:
Две воронки CRM:
1. Отдел продаж — для привлечения клиентов
Стадии воронки "Отдел продаж":
- Новая
- В работе
- КП
- На паузе
- Договор
- Сделка успешна
- Сделка провалена
- Анализ причины провала
Стадии воронки "Обслуживание ":
- Новая
- Счёт
- Согласование
- В работе
- Закрытие месяца
- Сделка успешна
- Сделка провалена
- Анализ причины провала
Расширяет карточку компании, добавляя:
- Список видов отчетности
- Ответственного бухгалтера
- Выбор сотрудника и перечня отчётов (ежемесячные, квартальные и т.д.
- Каждый отчёт имеет теги (например, НДС, НДФЛ и др.)
- Для каждого отчёта задаётся количество дней до срока сдачи, за которое нужно ставить задачу
В карточке компании:
- Указывается список видов отчётности (теги)
- Если теги отчёта совпадают с тегами компании, приложение:
Дата постановки задачи рассчитывается с учётом настроек (например, за 3 дня до сдачи)
Если дата сдачи выпадает на выходной, крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день
Подходит для:
- Небольших бухгалтерских компаний
- Команд с регулярной отчётной нагрузкой
- Бизнесов, которым нужна структура и гибкость настройки
Поддержка:
Работает на всех коммерческих тарифах облачного Битрикс24: Базовый, Стандартный, Профессиональный
Подписка
"Монитор Активностей" — это универсальное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью "Монитора Активностей" вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.
