Выставить счёт и КП в сделке

Выставить счёт и КП в сделке — бесплатные кнопки «Выставить счёт» и «Сформировать КП» прямо в карточке любой сделки Битрикс24. Одно нажатие — и готов документ с покупателем, реквизитами и товарами из сделки. Без копирования реквизитов и без отдельной бухгалтерской программы.

Для кого

Менеджеры по продажам и руководители небольших компаний, ИП и ООО, которые ведут сделки в CRM Битрикс24 и выставляют клиентам счета и коммерческие предложения.

Как работает

• Откройте сделку и нажмите «Выставить счёт» или «Сформировать КП» в шапке карточки.
  
• Покупатель подставляется из сделки — компания или контакт — вместе с ИНН, КПП, адресом и банковскими реквизитами из CRM. Если в CRM заполнен только ИНН, остальные реквизиты подтягиваются по ИНН (для компаний России).
  
• Позиции — товары сделки с количеством, ценами и ставками НДС. Если товаров нет — одна строка на сумму сделки.
  
• Документ сразу открывается для правки: номер, дата, основание, позиции. Скачивание в PDF и Word, печать, подпись и логотип вашей компании.
  
• В ленту сделки добавляется комментарий со ссылкой на документ — вся история под рукой.
  
• Повторное нажатие открывает тот же черновик, пока счёт не выставлен, — дубликаты не плодятся.
  

Ещё в приложении

Список контрагентов и документов, шаблоны документов (счёт, акт, накладная, договор, КП), каталог товаров из CRM. Справочники обновляются из CRM автоматически.

Нужно больше?

Бухгалтерия для УСН, ЭДО через Диадок и СБИС и учёт финансов — в приложении «Просто Бизнес» от того же разработчика. Все документы и контрагенты останутся на месте.

Права

Кнопки видят сотрудники, у которых есть доступ к сделке. В CRM приложение только читает данные и записывает лишь комментарий в ленту сделки о созданном документе.