Вывод полей контакта и компании в любом элементе + незаполненные обязательные

Поля контакта и компании в CRM помогает менеджерам и администраторам видеть данные связанного контакта и компании прямо в карточке лида, сделки, счёта, смарт-процесса или другого элемента CRM — без постоянных переходов между карточками. Вместо того чтобы открывать контакт отдельно, сотрудник сразу видит нужные поля клиента в контексте текущей работы и может заполнить их на месте.

Смотреть видео на Rutube

Администратор создаёт в настройках приложения один или несколько типов полей и выбирает, какие поля контакта и компании показывать в каждом типе. При необходимости можно включить отдельный блок с незаполненными обязательными пользовательскими полями — чтобы команда не пропускала критичные данные клиента. После сохранения приложение регистрирует пользовательские типы полей для контакта и компании; дальше администратор добавляет эти поля в нужные карточки CRM через стандартные настройки полей.

В карточке элемента CRM приложение подтягивает связанный контакт и компанию. Если контактов несколько, данные выводятся по каждому отдельно. Поддерживается просмотр и редактирование распространённых типов полей: текст, число, дата, список, деньги, ссылка, сотрудник, привязки к элементам CRM (включая поиск по лидам, сделкам, контактам, компаниям и смарт-процессам), телефон, e-mail и другие мультиполя. Изменения сохраняются в карточку контакта или компании — с учётом прав пользователя в CRM.

Настройка типов полей доступна только администратору портала. Для работы нужны связанные контакт и/или компания в элементе CRM и права на изменение соответствующих карточек. Файлы, адреса, бронирование ресурсов и привязки к элементам инфоблоков отображаются без редактирования в интерфейсе приложения.