CRM для розницы

CRM для розницы — готовый набор настроек Битрикс24 для розничных магазинов и компаний, которые продают товары физическим лицам. Решение помогает быстро запустить CRM без самостоятельной настройки направлений сделок, карточек, полей, ролей сотрудников и автоматизации.

Решение подходит для разных направлений розничной торговли и не привязано к конкретному типу товаров. Его можно использовать как в одной торговой точке, так и в компании с несколькими филиалами.

В CRM настроены два направления сделок.

Воронка продаж используется для работы с новой продажей: от обращения покупателя и подбора товара до оформления заказа. Менеджер ведет клиента по готовому процессу и фиксирует необходимую информацию в карточке сделки.

Стадии воронки продаж:

• Новый заказ

• Наличие подтверждено

• Предложить замену

• Согласовано с клиентом

• Выставлен счет

• Предоплата получена

• Передать в комплектацию

Эта воронка помогает контролировать путь заказа от первого обращения клиента до подтверждения оплаты и передачи заказа в дальнейшую работу.

Комплектация и доставка используется для дальнейшей обработки заказа: передачи товаров на комплектацию, работы со складом, подготовки отгрузки и организации доставки клиенту. Такое разделение помогает отделить работу продавца от последующих операций с готовым заказом.

Стадии направления «Комплектация и доставка»:

• Передан в комплектацию

• Заказ укомплектован

• Передан в доставку

• Заказ доставлен

Это направление позволяет контролировать исполнение заказа после продажи и видеть, на каком этапе находится комплектация и доставка товара клиенту.

Поля и карточки CRM

В решении настроены карточки сделок с пользовательскими и стандартными полями для работы с заказами, оплатой, доставкой, складом и покупателями.

Пользовательские поля для розничной торговли:

• Адрес доставки

• Дата комплектации заказа

• Дополнительно об источнике

• Доставка курьером

• Кладовщик

• Комментарий к доставке

• Откуда узнал о компании

• Предпочтительный способ доставки

• Предпочтительный способ оплаты

• Склад

• Стоимость доставки

• Тип доставки

• Тип оплаты

Дополнительно используются стандартные поля CRM для работы с клиентами и сделками: Название, Компания, Контакт, Контакты, Лид, Ответственный, Сумма, Валюта, Стадия сделки, Воронка, Дата создания, Дата изменения, Дата начала, Дата завершения, Комментарий, Дополнительная информация, Источник, Внешний источник, Местоположение, Тип, Вероятность, Предыдущая стадия, Кем создана, Кем изменена, Когда передвинут, Предложение, Новая сделка, Повторная сделка, Повторное обращение, Регулярная сделка, Режим расчёта суммы, Реквизиты вашей компании, Ставка налога, Доступна для всех, Закрыта, Группа стадии, Идентификатор элемента во внешнем источнике.

Для отслеживания рекламных источников также предусмотрены поля: Обозначение рекламной кампании, Рекламная система, Содержание кампании, Тип трафика, Условие поиска кампании.

Такая структура позволяет хранить информацию о покупателе, товаре, сумме заказа, оплате, комплектации, доставке и рекламном источнике непосредственно в CRM. Менеджеры, кладовщики и руководители получают необходимые данные без ведения дополнительных таблиц.

Автоматизация продаж и доставки

В решении используется каталог товаров Битрикс24. Менеджер может добавлять товарные позиции в сделку и работать с составом заказа. Также предусмотрена работа со складским учетом.

На этапах воронок настроена автоматизация. При переходе сделки на следующий этап сотруднику автоматически ставится задача, связанная с текущим действием по заказу. Если задача просрочена, система дополнительно ставит задачу руководителю. Это помогает контролировать сроки и быстрее выявлять заказы, по которым требуется вмешательство.

В CRM предусмотрены роли Менеджер, Руководитель, Заместитель, Наблюдатель и Администратор. Они помогают разграничить работу сотрудников и доступ к данным в соответствии с их обязанностями.

Решение поддерживает работу с несколькими филиалами. Это позволяет использовать единую CRM для сети розничных точек и разделять работу по подразделениям.

Для руководителя доступны инструменты аналитики Битрикс24. В зависимости от возможностей используемого тарифа можно анализировать продажи, выручку, средний чек, конверсию, источники обращений, повторные продажи, работу менеджеров и показатели филиалов.

Дополнительные приложения

В состав отраслевого решения также входят дополнительные приложения из Битрикс24 Маркетплейс, которые расширяют возможности CRM и используются в дополнительных сценариях работы.

Гонг. Оповещение об успешной сделке показывает сотрудникам уведомление при успешном закрытии сделки и используется как инструмент мотивации продавцов.

Шаблоны проектов позволяют запускать типовые проекты по готовому шаблону и могут использоваться для внутренних процессов розничной компании.

Автоматические задачи с Гантом помогают запускать связанные планы задач с контролем сроков и последовательности выполнения.

Аналитика проектов и трудозатрат используется для контроля загрузки команды и анализа трудозатрат по внутренним проектам.

Массовые теги в задачах помогают классифицировать задачи по магазинам, филиалам или направлениям работы.

Менеджер паролей используется для защищенного хранения рабочих логинов и паролей сотрудников.

Менеджер полей от Интогруп позволяет администратору централизованно управлять пользовательскими полями CRM.

Массовое создание сделок для контактов и компаний удобно для повторных продаж, реактивации клиентской базы и маркетинговых кампаний.

Активные сделки у клиентов CRM помогает видеть текущие активные сделки клиента и быстрее ориентироваться в истории работы с ним.

Дополнительные приложения распространяются по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Их функционал расширяет возможности отраслевой CRM, но не заменяет основные настройки направлений сделок, карточек и автоматизации.

При необходимости к CRM можно отдельно подключить телефонию, мессенджеры, сайт, программу лояльности и внешние учетные системы. Эти интеграции не являются обязательными для работы базового отраслевого решения и настраиваются отдельно.

Кому подойдет решение

CRM для розницы предназначена прежде всего для владельцев розничных магазинов и сетей, которым нужно быстро организовать работу с продажами, комплектацией и доставкой в Битрикс24. После установки сотрудники получают готовую структуру работы, а руководитель — единый процесс контроля заказов и задач.

Установка занимает несколько минут. Для установки требуются права администратора Битрикс24. Решение предназначено для коммерческих тарифов начиная с тарифа «Базовый». Доступность отдельных стандартных инструментов Битрикс24 зависит от возможностей выбранного тарифного плана. Обязательные внешние сервисы для работы основного решения не требуются. Собственных ограничений по количеству сделок, товаров, пользователей или филиалов решение не устанавливает.