CRM для логистики и грузоперевозок в Битрикс24

Собрали опыт транспортных компаний и логистических операторов и сделали готовую CRM для логистики в Битрикс24, с которой можно быстро навести порядок в заявках, перевозках и работе с клиентами.

Это готовая настройка CRM для грузоперевозок, экспедирования и логистики, которая подходит под любые виды перевозок: внутренние и международные. Решение легко адаптируется под процессы вашей компании.

Все заявки, клиенты и перевозки — в одной системе. Воронки продаж и работы с перевозками уже настроены. Есть контроль сроков доставки, этапов перевозки и финансов. Встроена автоматизация: роботы, бизнес-процессы, автозадачи, автоматический расчет стоимости перевозки. Предустановлены интеграции с телефонией и мессенджерами, а также набор приложений от INTOgroup.

Приложение устанавливает пять воронок:

1. Лиды — обработка всех входящих заявок (сайт, звонки, мессенджеры), квалификация и перевод в сделки.
   
2. Первая продажа— доведение нового клиента до первой сделки: расчет, предложение, согласование, договор.
   
3. Экспедиторы— полный цикл выполнения заявки: от загрузки до доставки и закрывающих документов
   
4. Повторные продажи — работа с текущими клиентами и возврат в сделки.
   
5. Прогрев — работа с клиентами которые отказались от работы с нами по целевой причине отказа
   
6. Контроль отказов— Воронка для РОПа который проверяет сделки на корректность их закрытия
   

CRM уже настроены бизнес-процессы: согласование отпуска, запросы счетов, автоматизация этапов продаж . Реализован учет оплат клиентов и расчетов с перевозчиками.

Роли пользователей (менеджер, логист, руководитель) настраиваются под вашу структуру после установки.

Даже если процессы в вашей компании отличаются, базовую систему можно быстро адаптировать под задачи бизнеса. Вы получаете не просто CRM, а готовую систему управления логистикой и перевозками.

Для подключения дополнительных интеграций, настройки отчетов, обучения сотрудников и доработки системы под ваши процессы — свяжитесь с нами, будем рады помочь.

Решение работает на всех коммерческих тарифах Битрикс24 (Базовый, Стандартный и Профессиональный).

риложение установит три воронки:

1. Воронка Лиды

Для чего нужна:

Лиды - сортировка для всех входящих обращений. Сюда попадают абсолютно все заявки: звонки, сайт, мессенджеры, соцсети.

• Заявка получена – фиксируется новое входящее обращение (звонок, сайт, соцсети и пр.).
  
• Ответственный назначен – руководитель или система закрепляет менеджера.
  
• Взяты в работу – менеджер приступает к контакту.
  
• Контакт состоялся – удалось дозвониться, но не вышли на ЛПР.
  
• Вышли на ЛПР – удалось связаться с лицом, принимающим решение, но еще не собрана вся информация.
  
• Квалифицирован – подтверждено, что клиент целевой, подходит под условия.
  
• Интерес выявлен – клиент проявил интерес, готов рассмотреть предложение.
  
• Отказ – клиент нецелевой или перестал выходить на связь. Фиксируется причина отказа.
  

2. Воронка Первая продажа

Для чего нужна:

Воронка работы с первичными клиентами для отдела продаж. Главная задача воронки - довести клиента до первой подписанной заявки и передать экспедиторам. Именно в этой воронке фиксируются все данные по сделкам, а также отслеживаются ключевые показатели: количество и сумма продаж, эффективность менеджеров и др.

Этапы:

• Интерес проявлен – клиент заинтересован, ждем первый запрос.
  
• Запрос получен – клиент прислал данные для расчета.
  
• Ставка рассчитана – экспедитор подготовил расчет.
  
• Ставка отправлена – менеджер отправил предложение клиенту.
  
• ОС по ставке получена – клиент отвечает, согласен или нужны правки.
  
• Дожим – «зависший» этап, если клиент не дал ответа (напоминание менеджеру).
  
• Согласие получено – клиент готов подписывать договор.
  
• Договор направлен – отправлены документы на подписание.
  
• Договор подписан – договор подписан, внесена предоплата.
  
• Заявка подписана – зафиксированы финальные условия перевозки, сделка передается экспедитору.
  
• Отказ – не смогли договориться с клиентом по первой перевозке.
  

3. Воронка Экспедиторы

Для чего нужна:

Основная рабочая воронка для отдела экспедиторов. Главная задача воронки - довести перевозку до завершения. Именно в этой воронке фиксируются все данные по перевозке, по оплатам партнерам.

Этапы:

• Новая заявка в работу / Взята в работу – экспедитор принимает перевозку.
  
• Плановая дата загрузки назначена – фиксируем дату забора груза.
  
• Груз забран – груз принят у клиента.
  
• Груз на складе / Перегрузка – транзит, перегрузка на другое ТС, фотофиксация состояния.
  
• Груз доставлен – фиксируется дата выгрузки, формируется счет.
  
• Запрошены закрывающие документы – ждем документы от партнеров.
  
• К выплате – проверяются финансы, расходы, документы; сделка готова к закрытию.
  
• Успешно реализовано – перевозка завершена, данные попадают в аналитику.
  
• Отказ – перевозка отменилась.
  

4. Воронка Повторная продажа

Для чего нужна:

Рабочая воронка с повторными клиентами для отдела продаж. Главная задача воронки - довести клиента до подписанной заявки. Именно в этой воронке фиксируются все данные по сделкам, а также отслеживаются ключевые показатели: количество и сумма продаж, эффективность менеджеров и др.

Этапы:

• До 30 дней – клиент недавно перевозил.
  
• До 60 дней – клиент не заказывал перевозку более месяца.
  
• Более 60 дней – клиент «остыл», требуется внимание.
  
• Взята в работу – менеджер начал контакт.
  
• Запрос получен – клиент прислал новый запрос.
  
• Ставка рассчитана – расчет готов.
  
• Ставка отправлена – ставка направлена клиенту.
  
• Обратная связь по ставке – обсуждение условий.
  
• Финальная ставка согласована – условия согласованы.
  
• Заявка подписана – заявка подписана, сделка передана экспедитору.
  
• Разовый отказ – клиент временно не готов (например, нет груза сейчас). Возвращается в базу.
  
• Категорический отказ – клиент прекратил сотрудничество окончательно (ликвидация, недовольство).
  

5. Воронка Контроль отказов

Для чего нужна:

Воронка для Руководителя что бы контролировать сделки отправленные в отказ и возвращать их в работу в случае не корректной работы МПП

Этапы:

• Отказ первичного клиента – не удалось закрыть сделку на первой продаже.
  
• Отказ повторного клиента – постоянный клиент перестал работать или не устроили условия сотрудничества.
  
• Взята в работу – менеджер решил реанимировать клиента.
  
• Интерес выявлен – клиент снова заинтересовался.
  
• Запрос получен – клиент вернулся в работу, сделка переносится в «Повторную продажу».
  
• Отказ - Клиент категорически отказался. Цель - очистить базу от «мертвых» контактов.
  

6. Воронка Прорев

Для чего нужна: Воронка для CRM маркетинга, которая работает в полуавтоматическом режиме и позволяет возвращать клиентов из отказа обратно в работу

Вспомогательная воронка для менеджеров, чтобы можно было быстро реанимировать клиента и перевести его в продажу.

Этапы:

Новый отказ
Одна неделя после отказа
Две недели после отказа
3 недели
4 недели
Отказ - Клиент категорически отказался. Цель - очистить базу от «мертвых» контактов.



Список полей для работы в CRM:
Поля Сделки:

• Тип продажи
  
• Тип клиента
  
• Направление перевозок
  
• Сумма предоплаты
  
• Сумма дебиторки
  
• Плановая дата оплаты дебиторки
  
• Фактическая дата оплаты дебиторки
  
• Сумма дебиторки (фактическая)
  
• Счет от (Юр лицо)
  
• № счета (Фин блок клиент)
  
• Дополнительный расходы
  
• Маржинальность по сделке (плановая)
  
• Маржинальность по сделке (фактическая)
  
• Партнерские оплаты
  
• Штрафные санкции
  
• Ставка
  
• Штрафные санкции
  
• Счет от (Юр лицо)
  
• Экспедитор
  
• № счета
  
•  Условия оплаты
  
• Ставка
  
• Штрафные санкции
  
• Экспедитор
  
• № счета
  
• Условия оплаты
  
• Ставка
  
• Штрафные санкции
  
• Условия оплаты
  
• Дополнительные расходы
  
• Сумма доп. расходов
  
• Страховка Дополнительно по блоку Месяц
  
• взяли заказ
  
• Требуется ли таможенное оформление
  
• Вес,
  
• размеры,
  
• объем
  
• Маршрут
  
• Место загрузки
  
• Место выгрузки
  
• Фото груза
  
• Прибыл в транзит
  
• Выпуск из порта
  
• Дата выгрузки
  
• Статус заказа на сегодня
  
• Номер контейнера/накладной
  
• Перевозчик Экспедитор
  
• Фактическая дата загрузки
  
• Плановая дата загрузки
  
• Фактическая дата выгрузки
  
• Плановая дата выгрузки
  
• Комментарий по статусу груза
  
• Тип груза и наименование
  
• Дополнительные услуги
  
• Имя и контакт водителя
  
• Номер машины
  
• Стоимость груза
  
• Упаковка груза
  
• Заявка
  
• Договор
  
• Накладные
  
• Сертификаты
  
• Штрафные санкции
  
• Подробнее об отказе
  
• География перевозок
  
• Страна загрузки
  
• Страна выгрузки
  

Дополнительное поля для аналитики :

• ДП "Первая продажа" Интерес проявлен ДП "Первая продажа" Запрос получен ДП "Первая продажа" Ставка рассчитана ДП "Первая продажа" Ставка отправлена ДП "Первая продажа" ОС по ставке получена ДП "Первая продажа" Дожим ДП "Первая продажа" Согласие получено ДП "Первая продажа" Договор направлен ДП "Первая продажа" Договор подписан ДП "Повторная продажа" Взято в работу ДП "Повторная продажа" Запрос получен ДП "Повторная продажа" Ставка рассчитана ДП "Повторная продажа" Ставка озвучена клиенту ДП "Повторная продажа" ОС по ставке получена ДП "Повторная продажа" Фин. ставка согласована Зависание на этапе (тех поле) Продавец Ссылка на диск ID диска ДП "Экспедиторы ММП" Новая заявка в работу ДП "Экспедиторы ММП" Взято в работу ДП "Экспедиторы ММП" Забрали груз ДП "Экспедиторы ММП" Прибыл в пункт отправки ДП "Экспедиторы ММП" Груз отправлен ДП "Экспедиторы ММП" Груз прибыл на терминал ДП "Экспедиторы ММП" Груз прибыл на терминал ДП "Экспедиторы ММП" Груз доставлен ДП "Экспедиторы ММП" Запрошены закр. партн. документы ДП "Экспедиторы ММП" К выплате ММП Счётчик зависания на этапе Новая заявка в работу ММП Счётчик зависания на этапе Взято в работу ММП Счётчик зависания на этапе Забрали груз ММП Счётчик зависания на этапе Прибыл в пункт отправки ММП Счётчик зависания на этапе Груз отправлен ММП Счётчик зависания на этапе Груз прибыл на терминал ММП Счётчик зависания на этапе Груз доставлен ММП Счётчик зависания на этапе Запрошены закр партн документы ММП Счётчик зависания на этапе К выплате Тип транспорта Вес груза, кг Дата перегрузки со склада Причина отказа Ожидаемая дата прибытия на склад
  

Поля в Лидах:

• Тип клиента
  
• Направление перевозок
  
• География перевозок
  

Дополнительное поля для аналитики :
ДП "Лид" Входящая заявка получена ДП "Лид" База потенциальных клиентов ДП "Лид" Ответственный назначен ДП "Лид" Взято в работу ДП "Лид" Контакт состоялся ДП "Лид" Вышли на ЛПР ДП "Лид" Квалифицирован Причина отказа Подробнее об отказе

Поля в контактах:

• Имя
  
• Тип контакта
  
• ЛПР
  
• Отрасль
  
• Часовой пояс
  
• Тип клиента
  
• Направление перевозок
  
• География перевозок
  
• Город клиента
  
• Страна
  
• Тип транспорта
  
• Вес груза, кг
  
• Страна загрузки
  
• Страна выгрузки
  
• Плановая дата загрузки
  
• ДП "Лид"
  
• Входящая заявка получена
  
• База потенциальных клиентов
  
• Ответственный назначен
  
•  Направление обращения
  
• Причина отказа
  
• Подробнее об отказе
  
• Тип продажи
  
• Фамилия
  
• Должность
  
• Название компании
  
• Телефон
  
• E-mail
  
• Количество сделок