CRM для юристов и банкротства физических лиц

CRM для юристов и банкротства физических лиц — это готовый сценарий настройки Битрикс24 для юридических компаний, которые занимаются банкротством физических лиц, продажей юридических услуг и сопровождением клиентов на разных этапах процедуры. Решение включает настроенные воронки продаж, воронку лидов, воронку банкротства, воронку экспресс-анализа, специализированные карточки CRM, поля, роботы, автозадачи, документы CRM и готовую структуру для быстрого запуска работы юридической компании.

Во многих юридических компаниях CRM внедряется с нуля: приходится самостоятельно настраивать сделки, этапы банкротства, поля, автоматизацию, документы, контроль оплат, задачи для менеджеров и юристов. Это занимает недели или месяцы, приводит к ошибкам в воронке продаж, потере клиентов, слабому контролю сотрудников и усложняет сопровождение процедуры банкротства физических лиц.

Приложение решает эту проблему и предоставляет уже готовую CRM для юридической сферы с учетом специфики банкротства физических лиц. В системе заранее настроены этапы работы с клиентом: от первичного обращения и экспресс-анализа до заключения договора, контроля оплат, передачи клиента в юридическое сопровождение и завершения процедуры банкротства. Это позволяет начать работу практически сразу после установки отраслевого решения.

В CRM настроена автоматизация на основе стандартных инструментов Битрикс24: роботов, автозадач, переходов между стадиями и переходов между воронками. Бизнес-процессы и смарт-процессы в базовой логике данного отраслевого решения не используются. Основная автоматизация построена на действиях внутри лидов, сделок, стадий и карточек CRM.

В воронке лидов настроены роботы и автозадачи для первичной обработки обращений. При поступлении нового лида ответственному сотруднику ставится задача взять клиента в работу, связаться с ним, провести первичную квалификацию и определить дальнейший сценарий. Если лид является качественным, он может быть переведен в воронку продаж для дальнейшей работы. Если обращение не подходит, сотрудник фиксирует причину отказа: спам, недозвон, маленький долг, неактуальная услуга или другой статус.

Решение может работать и без использования лидов. В этом случае входящие заявки могут сразу попадать в воронку продаж в виде сделок. Однако при активной работе с большим количеством обращений использование воронки лидов позволяет эффективнее разделять первичные заявки, некачественные обращения и потенциальных клиентов, готовых к дальнейшей продаже юридической услуги.

В воронке продаж настроены роботы, автозадачи и переходы между стадиями. Автоматизация помогает менеджеру последовательно обработать заявку, взять клиента в работу, назначить встречу, дождаться анализа, подготовить экспресс-анализ, проконтролировать заключение договора, внесение аванса, получение оплаты и дальнейший переход клиента в сопровождение. При успешном завершении продажи сделка может быть передана в воронку банкротства для работы юриста. Если клиент отказался, сделка переводится в соответствующую отказную стадию с фиксацией причины: дорого, ушел к конкурентам, услуга стала неактуальна, передумал, нет денег, не подходит процедура, перестал выходить на связь или расторжение договора.

В воронке банкротства настроены этапы для юридического сопровождения клиента. Система помогает контролировать этапы работы после заключения договора: постановку клиента в работу, ожидание документов, подготовку заявления, проверку ФССП, судов, имущества, сделок и переводов, ожидание оплаты расходов, ожидание оплаты депозита, сопровождение реализации или реструктуризации, рассмотрение кредиторов и финальное завершение процедуры. Автозадачи помогают сотрудникам не пропускать важные действия и своевременно переводить клиента на следующий этап сопровождения.

В воронке экспресс-анализа настроены автозадачи для первичной проверки клиента и подготовки предварительного заключения. Система помогает зафиксировать ключевые параметры: сумму долга, наличие имущества, просрочек, исполнительных производств, официальный доход, статус ИП, семейное положение, иждивенцев, количество кредиторов и другие данные. После подготовки экспресс-анализа клиент может быть переведен в воронку продаж, если процедура ему подходит и есть потенциал заключения договора.

В CRM предусмотрена воронка предварительного расчета стоимости услуг, что помогает быстрее проводить первичную квалификацию клиентов, оценивать риски, определять рекомендуемую процедуру и рассчитывать стоимость сопровождения. Это особенно важно для юридических компаний, которые работают с большим количеством заявок и должны быстро понимать, подходит ли клиент под банкротство физических лиц.

Также в решении настроены стандартные инструменты для работы с документами CRM. Автоматическое заполнение документов выполняется через стандартный функционал Битрикс24 на основании данных, внесенных в карточки лидов, сделок, контактов и компаний. Это помогает быстрее готовить договоры, счета, акты и другие документы, если на портале настроены соответствующие шаблоны документов.

При установке отраслевой CRM вместе с основным решением автоматически устанавливаются дополнительные приложения разработчика из каталога Битрикс24: Менеджер паролей, Менеджер полей, График платежей, Активные сделки у клиентов CRM, Массовый запуск бизнес-процессов и Финансы плюс.

Эти приложения не являются обязательными для работы основной CRM. Базовая CRM для юристов и банкротства физических лиц может использоваться без них: воронки, карточки, поля, стадии, роботы и автозадачи остаются основой решения. Дополнительные приложения носят вспомогательный характер и расширяют возможности портала, если компании требуется более глубокая автоматизация смежных процессов.

Менеджер паролей помогает хранить доступы к сервисам юридической компании в едином пространстве Битрикс24. Его можно использовать для хранения паролей от сервисов проверки клиентов, рекламных кабинетов, сервисов документооборота, площадок коммуникации и других рабочих инструментов. Приложение помогает централизовать доступы, управлять ими и контролировать необходимость смены паролей при увольнении сотрудников.

Менеджер полей помогает администратору быстрее работать с пользовательскими полями CRM. Он позволяет удобнее анализировать, какие поля используются в карточках лидов и сделок, какие поля часто заполняются, а какие не участвуют в процессе. Это полезно для юридической CRM, где используется большое количество специализированных полей: по долгам, рискам, процедуре банкротства, платежам, судам, документам и сопровождению клиента.

График платежей помогает контролировать плановые и фактические оплаты по договорам. В юридической компании это может использоваться для учета первоначального платежа, рассрочки, транзитных платежей, даты следующей оплаты, суммы следующего платежа, остатка к оплате и просрочек. Приложение дополняет финансовые поля CRM и помогает менеджерам и руководителям видеть платежную дисциплину клиента.

Активные сделки у клиентов CRM помогает анализировать клиентскую базу и видеть, по каким контактам или компаниям нет активных сделок. Для юридической компании это может быть полезно при повторной работе с базой, исходящем обзвоне, возврате старых клиентов или поиске клиентов, которым можно предложить дополнительную услугу.

Массовый запуск бизнес-процессов устанавливается как вспомогательное приложение. В базовой логике данной отраслевой CRM бизнес-процессы не используются, но приложение может быть полезно компаниям, которые самостоятельно добавляют бизнес-процессы на своем портале и хотят запускать их массово по выбранным элементам CRM. Использование этого приложения зависит от тарифа Битрикс24 и доступности бизнес-процессов на конкретном портале.

Финансы плюс используется как дополнительный инструмент для расширенного контроля финансовых показателей. В связке с юридической CRM его можно применять для анализа оплат, расходов, задолженности, остатков и финансовых данных по сделкам. Приложение носит вспомогательный характер и помогает дополнить базовую финансовую аналитику по клиентам и договорам.

Функциональность решения зависит от тарифа Битрикс24, на котором работает портал.

На тарифе «Базовый» решение может использоваться без воронки лидов. В этом случае новые заявки попадают сразу в воронку продаж в виде сделок. Пользователю доступны основные воронки сделок, специализированные поля, карточки CRM, этапы продаж, автозадачи и работа с клиентами в рамках доступного функционала тарифа. Такой вариант подходит небольшим юридическим компаниям, которым достаточно работать со сделками без отдельной квалификации лидов.

На тарифе «Стандартный» решение раскрывается шире: можно использовать классический сценарий с лидами, разделять первичные обращения и сделки, вести воронку лидов, переводить качественные лиды в воронку продаж и использовать несколько направлений сделок для разных этапов работы юридической компании. Этот тариф подходит компаниям, которые активно работают с входящими заявками, рекламой, первичной квалификацией и отделом продаж.

На тарифе «Профессиональный» доступны более широкие возможности автоматизации и управления процессами. На этом тарифе можно использовать бизнес-процессы Битрикс24, если компания решит самостоятельно расширить базовую логику решения. Это особенно актуально для приложения «Массовый запуск бизнес-процессов» и сложных сценариев согласования, контроля документов, внутренних регламентов или дополнительных процедур. При этом само отраслевое решение не требует обязательного использования бизнес-процессов и может работать на роботах, автозадачах и стандартных инструментах CRM.

В CRM уже настроены специализированные поля для юридических компаний и банкротства физических лиц. Система включает поля для квалификации клиента, анализа рисков, контроля долговой нагрузки, сопровождения процедуры банкротства и финансового учета.

Настроены поля для первичной квалификации клиента: были сделки за 3 года, бюджет на старт, город, готовность к процедуре, дата назначенной встречи, дата следующего контакта, есть иждивенцы, есть имущество, есть исполнительные производства, есть официальный доход, есть просрочки, есть статус ИП, количество кредиторов, может оплатить услуги, размер дохода, семейное положение, срок просрочки, сумма долга.

Также в CRM предусмотрены поля для работы с договорами, платежами и финансовым сопровождением: сумма платежей, количество платежей, сумма транзитных платежей, осталось к оплате, дата первой оплаты, дата следующего планового платежа, сумма следующего планового платежа, сумма каждого планового платежа, дней просрочки, ожидаемая сумма первого платежа, отсрочка платежа, контрольная сумма договора, план платежей, сумма расходов, сумма последнего проведенного платежа, сумма, закрытая актами, сумма неподписанных актов, сумма просрочки по рассрочке, транзитный баланс, первоначальный платеж, рассрочка, плановая дата оплаты, фактическая дата оплаты.

Для сопровождения процедуры банкротства настроены отдельные юридические поля: категория клиента, вид услуги, кто собирает документы, тип сбора документов, проверка ФССП, проверка судов, проверка имущества, проверка сделок, проверка переводов, подходит под БФЛ, рекомендуемая процедура, уровень риска, тариф, ответственный юрист, суд, номер дела в суде, дата постановки в работу, ссылка на дело в суде, файлы ЭЦП, дата выпуска ЭЦП, пакет документов собран, текущая стадия процедуры БФЛ, сумма списания.

Дополнительно CRM содержит поля для аналитики и автоматизации юридической компании: дата и время встречи, вид скидки, юридический договор, связанные сделки, компания с аккаунтом для проведения платежей, товар для онлайн-чека, профит с обмена валют, комментарии и технические поля для автоматизации, отчетности и контроля этапов сопровождения клиента.

Для удобной работы настроены следующие воронки.

Воронка лидов:
— Новый лид
— Взято в работу
— Клиент квалифицирован
— Встреча назначена
— Некачественный лид
— Спам
— Недозвон
— Маленький долг
— Услуга неактуальна
— Качественный лид

Воронка продажи:
— Новая заявка
— Взято в работу
— Назначена встреча
— Ожидание анализа
— ЭА готово
— Заключили договор
— Аванс внесен
— Оплата получена
— Оплата просрочена
— Финальный счет
— Начат процесс расторжения
— Дорого
— Ушел к конкурентам
— Услуга стала неактуальна
— Расторгли договор
— Перестал выходить на связь
— Передумал
— Нет денег
— Не подходит процедура
— Сделка успешна

Воронка БФЛ:
— Принят в работу
— Ожидание 6 мес риски
— Сбор первичного пакета документов
— Ожидание документов/сбор
— Подготовка заявления
— Ожидание оплаты расходов
— Добанкротное сопровождение
— Ожидание оплаты депозита
— Реализация
— Реструктуризация
— Сделка провалена
— Расторгли договор
— Технический провал
— маленький долг
— Судебные риски / невозможно провести
— Ушел к конкурентам
— Сделка успешна

Воронка экспресс-анализа:
— Новая сделка
— Взято в работу
— ЭА подготовлено
— Маленький долг
— Высокие риски
— Есть имущество
— Не подходит под процедуру
— Нет просрочек
— Иное
— Сделка успешна

CRM для юристов и банкротства физических лиц особенно подойдет собственникам юридических компаний, руководителям отделов продаж, юристам, администраторам Битрикс24 и компаниям, которые хотят быстро внедрить CRM без долгой настройки системы. Решение помогает стандартизировать продажи юридических услуг, ускорить обработку заявок, контролировать оплату договоров, сопровождать клиентов по процедуре банкротства и видеть работу сотрудников на каждом этапе.

В результате компания получает готовую отраслевую CRM для юридической сферы с настроенными воронками, карточками, полями, роботами, автозадачами, документами CRM и вспомогательными приложениями разработчика. Это позволяет быстрее запускать отдел продаж, снижать количество ошибок, контролировать этапы банкротства физических лиц и повышать эффективность работы юридической компании.