CRM Бухгалтерский аутсорсинг
От сальдо до отчета: вся бухгалтерия под полным контролем.
-
Оценка
-
Установок7
-
Разработчик
Описание
Ключевые задачи, которые решает CRM для бухгалтерии:
Дополнительно будут созданы поля в карточке Компании:
- Автоматизировать процесс привлечения новых клиентов (от заявки до заключения договора)
- Обеспечить регулярное ведение текущих клиентов (ежемесячное обслуживание, контроль задач, выставление счетов)
- Создать единую структуру данных для сегментации клиентов по ключевым параметрам: система налогообложения, отрасль, тарифный план, ответственный бухгалтер и др.
- Обеспечить прозрачность статусов, задач и документов для руководства и сотрудников.
- Умные карточки сделок и контактов
- Настройка воронки продаж под этапы: Запрос - КП - Переговоры - Договор и оплата - Сделка успешна
Сделка провалена/Дорого/Выбрал конкурентов - Настройка воронки сопровождения: Новый период - Обслуживание - Закрытие месяца - Приостановлен - Расторжение - Сделка успешна/Сделка провалена
- Автоматизация бизнес-процессов (Роботы):
напоминания менеджеру об необходимости связаться с клиентом
контролирует каждый этап переговоров
регламентирует работу всех сотрудников - Готовые отчеты по конверсии, эффективности менеджеров, загрузке врачей.
- Управление задачами
- Диск и документы
- Рабочие чаты и группы
Дополнительно будут созданы поля в карточке Компании:
- Логотип
- Печать организации
- Подпись директора
- Подпись гл. бухгалтера
.png)
.png)
.png)
