Умное назначение лидов и сделок

Новые лиды — только тем, кто сейчас работает

Заявка с сайта пришла в 9:05, а ответственным стал менеджер в отпуске. Или в 23:40 — и до утра лежит у того, кто первым откроет CRM. Или трое получают по десять лидов, а четвёртый — ни одного. «Умное назначение лидов и сделок» раздаёт новые лиды, сделки и элементы смарт-процессов между сотрудниками по очереди, по весам или по нагрузке — только среди тех, кто сейчас на работе: в рабочее время, начал рабочий день, не в отпуске и не на паузе. Не взял в работу за 15 минут — запись уйдёт следующему. По каждому решению видно, кому и почему досталась запись.

Как это выглядит

• 09:05 Заявка с сайта: кухня «Сканди» 3,2 м → Анна Котова, по очереди. Максим Орлов уже получил предыдущую, Екатерина Зайцева на паузе, Ольга Никитина в отпуске до 16 октября.
  
• 09:20 Анна не взяла заявку в работу за 15 минут → запись у Дмитрия Лебедева, Анне и Дмитрию пришли уведомления.
  
• 23:40 Заявка из Казани, в отделе регионов никто не работает → запись ждёт в очереди и утром раздаётся поровну, а не тому, кто пришёл первым.
  

Возможности

• Три способа делить. По очереди; по весам — опытному вдвое больше, записи перемежаются, а не идут пачками; по наименьшей нагрузке с лимитом открытых записей.
  
• Только тем, кто работает. Рабочие часы группы или личный график сотрудника, праздники, кнопка «Начать рабочий день» Битрикс24, отпуска и больничные из графика отсутствий, «в сети», лимит открытых, пауза.
  
• Если никого нет. Запись ждёт в очереди и утром расходится поровну; или уходит дежурным по очереди; или руководителю. Руководителю приходит уведомление.
  
• Не взяли в работу — передаём дальше. Срок реакции в минутах рабочего времени; что считать реакцией — смену стадии, дело, звонок или письмо. Напоминание заранее, до N передач, затем — руководителю.
  
• Правила маршрутизации. Какой группе отдать запись: по источнику, UTM-меткам, городу и региону, сумме, воронке, повторному обращению и пользовательским полям. Тестер показывает, какое правило сработает и кто получит запись прямо сейчас.
  
• Свой клиент — своему менеджеру. Повторное обращение вернётся к тому, кто уже ведёт клиента, — по контакту, компании, телефону или почте.
  
• Ручной выбор не трогаем. Если менеджер сам создал лид и назначил ответственного — приложение его не меняет. Записи с сайта, из почты и телефонии распределяются всегда.
  
• Робот «Распределение с „Умным назначением лидов и сделок“». Добавьте его в роботы нужной стадии — распределение в нужный момент, например после квалификации.
  
• Экран «Сейчас». Кто принимает записи, кто следующий по очереди, кто на паузе и почему; очередь с назначением в один клик; лента последних решений.
  
• «Почему?» по каждому решению. Журнал показывает правило, группу, всех кандидатов в момент решения и причину, по которой каждый не получил запись, — ответ на «мне не дают лиды» за секунду.
  
• Отчёт. Сколько получил каждый, насколько честно с учётом отпусков и пауз, как быстро берут в работу, сколько ушло дальше по SLA.
  
• Для менеджеров. Пауза в один клик на встрече или обеде, свои назначения и скорость реакции; вкладка «Распределение» в карточке лида и сделки.
  

Как это работает

Установите приложение и откройте его. Мастер из четырёх шагов спросит, что распределять (лиды, сделки или смарт-процесс), кому (отдел или сотрудники), как делить и когда люди работают, — и покажет итог обычными словами. Нажмите «Включить распределение»: следующая новая запись получит ответственного за пару секунд.

Новые записи приходят по событиям Битрикс24, а если событие потерялось — приложение само находит такие записи раз в минуту. Решение принимается в одной транзакции: одновременные заявки не достанутся одному человеку дважды, очередь не сбивается. Старые записи, созданные до установки, приложение не трогает.

Кому подходит

• Руководителю отдела продаж — заявки не теряются и не ждут в отпуске, нагрузка ровная, видно, кто быстро берёт в работу.
  
• Администратору CRM — правила маршрутизации без бизнес-процессов и проверка «куда попадёт лид» до запуска.
  
• Менеджеру — получает записи, только когда работает, и сам ставит паузу.
  

Права и безопасность

• Настраивать приложение может администратор портала и сотрудники, которых он назначит. Руководитель группы настраивает только свою группу.
  
• Менеджеры видят свои назначения; статистику и самостоятельную паузу администратор может отключить.
  
• Уведомления приходят от приложения, ответственный меняется от имени пользователя приложения «Умное назначение лидов и сделок».
  
• Приложение хранит настройки групп и правил, состав групп, журнал решений (название записи, ответственный, причина — без контактов и комментариев). Токены доступа хранятся в зашифрованном виде (AES-256-GCM), данные — на серверах в России. Журнал хранится 180 дней; после удаления приложения данные портала удаляются через 30 дней.
  

Где работает

Битрикс24 облако на тарифах с REST API. Установить приложение может только администратор портала. Распределяются лиды, сделки (все или выбранные воронки) и элементы смарт-процессов. Фильтр «начал рабочий день» работает, если на портале включён учёт рабочего времени.

Стоимость

Приложение доступно по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Все возможности — любое число групп и участников, три способа распределения, правила маршрутизации, закрепление клиента, передача по SLA, робот и отчёт — работают сразу, без отдельных тарифов и доплат.

Частые вопросы

Что будет с заявками ночью и в выходные?
Как настроите: подождут в очереди и утром разойдутся поровну между теми, кто вышел на работу, — или сразу уйдут дежурным, или руководителю.

Почему менеджеру не дают лиды?
Откройте «Журнал» и раскройте любое решение: видно всех кандидатов в момент решения и причину по каждому — пауза, вне графика, не начал рабочий день, в отпуске, лимит открытых.

Справедливо ли делится, если кто-то был в отпуске?
Да: отчёт считает, сколько каждому полагалось с учётом того, кто был доступен в момент каждого назначения, и сравнивает с фактом.

У нас уже есть робот, который меняет ответственного. Что будет?
Они будут спорить. Отключите другое распределение для этих записей — приложение покажет предупреждение, если заметит, что ответственного меняют сразу после него.

Можно распределять только после квалификации?
Да: в правилах выберите для новых записей «Не распределять», а на нужную стадию добавьте робота «Распределение с „Умным назначением лидов и сделок“» — он отдаст запись выбранной группе.

Есть ли платные функции внутри приложения?
Нет. Приложение работает по подписке Битрикс24 Маркетплейс, и все возможности доступны сразу — без тарифов, лимитов и доплат.