# «Сводка дня»: первые шаги после установки
Инструкция для администратора портала. Первая сводка будет у вас в мессенджере минут через пять.
## 1. Откройте приложение
После установки «Сводка дня» появится в главном меню Битрикс24. При первом открытии запустится мастер настройки — четыре шага, около 3 минут. Мастер можно пропустить и вернуться к нему позже: кнопка «Мастер настройки» на вкладке «Получатели».
## 2. Пройдите мастер настройки
1. **Шаблон.** Выберите готовый набор строк:
- «Для владельца» — выручка, план и конверсия по компании;
- «Для руководителя отдела продаж» — лиды, сделки, звонки и дисциплина отдела;
- «Для менеджера» — личные цифры.
Потом набор можно поменять в «Конструкторе сводки».
2. **Получатели.** Отметьте сотрудников, которые будут получать сводку, и выберите канал: Telegram, MAX или чат Битрикс24.
3. **Расписание.** Задайте частоту, время и дни отправки. По умолчанию — по будням, в часовом поясе сотрудника из профиля Битрикс24 (если он не указан — в поясе портала).
4. **Подключение.** Подключите мессенджеры и нажмите «Отправить тестовую сейчас».
## 3. Подключите мессенджер
**Чат Битрикс24** — подключать ничего не нужно: сводка придёт в личный чат от бота «Сводка дня».
**Telegram и MAX** — каждый получатель делает это один раз:
1. В приложении нажмите «Подключить» напротив сотрудника.
2. Сотрудник сканирует QR-код телефоном или открывает ссылку на бота.
3. В чате с ботом нажимает «Старт» — и сразу получает пример сводки.
Ссылка содержит одноразовый код, он действует 15 минут. Если бот открылся, но не отреагировал, отправьте ему код из приложения обычным сообщением. QR-код можно переслать коллеге или подключить его позже из списка получателей.
Получатель может подключиться и сам — в разделе «Моя сводка» в приложении.
## 4. Проверьте тестовой сводкой
Нажмите «Тестовая» напротив получателя — сводка придёт в течение минуты. Если в CRM пока мало данных, включите «Демо-данные» в предпросмотре «Конструктора сводки» — увидите, как сводка выглядит на примере.
## 5. Настройте сводку под себя
Откройте вкладку **«Конструктор сводки»**.
- **Строки сводки.** Включайте и выключайте метрики, меняйте порядок перетаскиванием или стрелками. Справа — предпросмотр в Telegram, MAX и чате Битрикс24 с переключателем периода и области данных.
- **Требует внимания.** Включите нужные сигналы и задайте пороги:
- пропущенных звонков больше обычного — на сколько процентов;
- менеджер не звонил (в будни);
- выручка упала — на сколько процентов;
- лидов стало меньше — на сколько процентов;
- много просрочки у менеджера — сколько дел и задач;
- сделки без дел — сколько сделок;
- план отстаёт от графика — на сколько процентных пунктов.
В сводку попадают не больше трёх самых важных пунктов.
- **Шаблоны.** Создайте свой шаблон («Новый»), переименуйте или удалите ненужный. Шаблон назначается получателю в его настройках.
## 6. Заполните настройки
Вкладка **«Настройки»**:
- **План продаж на месяц** — сумма выигранных сделок на компанию, отдел или сотрудника. Нужен для строки «
