Монитор Активностей Сделок и Лидов
Доступно в подписке

Монитор Активностей Сделок и Лидов

"Монитор Активностей" — это универсальное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью "Монитора Активностей" вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    Мало оценок
  • Установок
    9
  • Разработчик
    ООО "Братья Гримъ"
Описание
"Монитор Активностей" — это мощное и удобное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью "Монитора Активностей" вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.

**Функционал и возможности:**

Таблица состоит из шести столбцов:
- Тип (сделка или лид);
- Название (сделки или лида);
- Активити (тип активности по сделке или лидам - задачи, комментарии из таймлайна и дела);
- Детали (содержимое активностей: тема, описание, комментарии у задач);
- Крайний срок;
- Дата создания;

Чтобы фильтры “В работе”, “Провальная” и “Успешная” начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип (“В работе”, “Успешная” или “Провальная”). Это делается вручную, автоматически настройка не происходит.

1. **Фильтрация по дате:**
- Возможность указать диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
- Автоматическое подставление второй даты, если указана только одна.

2. **Фильтрация по лидам:**
- Опция включения поиска по лидам наряду с сделками.

3. **Выбор воронок:**
- Возможность выбора конкретных воронок для отображения сделок и активностей по ним.

4. **Отображение активностей:**
- Отображение всех активностей, связанных с выбранными сделками и лидами, включая задачи, встречи и универсальные дела.
- Подробное отображение информации по каждой активности: тип, тема, описание, крайний срок и дата создания.

5. **Управление задачами:**
- Отображение задач, связанных с выбранными сделками и лидами.
- Подробное отображение информации по каждой задаче: название, описание, крайний срок и дата создания.
- Отображение комментариев к задачам.

6. **Управление комментариями:**
- Отображение комментариев из таймлайна для каждой сделки и лида.

7. **Экспорт данных:**
- Возможность экспорта данных в файл Excel для дальнейшего анализа и отчетности.

8. **Сортировка данных:**
- Возможность сортировки данных по крайнему сроку и дате создания.

9. **Интерактивные ссылки:**
- Возможность перехода к деталям сделки или лида по клику на название.

10. **Инструкция по использованию:**
   - Встроенная инструкция по использованию приложения, которая помогает пользователям быстро освоиться с функционалом.

11. **Поддержка:**
   - Быстрый доступ к технической поддержке для решения возникающих вопросов и запросов на дополнительный функционал.

**Пример использования:**
1. Укажите диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним.
3. Поставьте галочку на "Включать поиск по лидам" при необходимости.
4. Нажмите кнопку "Применить фильтры" и дождитесь завершения загрузки данных.
5. Нажмите кнопку "Excel" для экспорта данных в файл Excel.
6. Нажмите кнопку "Инструкция" для показа инструкции по использованию приложения.
7. Нажмите кнопку "Поддержка" для обращения в техническую поддержку.

С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.
Рейтинг
5 /5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 1

Другие приложения разработчика

Учёт времени задач/занятости/трудозатрат сотрудников Подписка

Приложение позволяет вести отчётность по временным затратам сотрудников.

(1)
(12)
Робот: Фотографии из комментария задачи в таймлайн сделки Подписка

Робот позволяет автоматически добавлять комментарии с изображениями из задач в таймлайн сделок в Bitrix24.

(1)
(4)
Background Бесплатно

Бэкграунд (BG) приложение позволяет организовывать, мотивировать и контролировать работу компании и каждого отдельного сотрудника, из любой точки мира. Приложение в несколько раза эффективнее любой из общепринятых систем оплаты и стимулирования труда, полностью соответствует трудовому кодексу РФ

(0)
(64)