Монитор Активностей Сделок и Лидов
"Монитор Активностей" — это универсальное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью "Монитора Активностей" вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.
-
Оценка
-
Установок23
-
РазработчикООО "Братья Гримъ"
Описание
"Монитор Активностей" — это мощное и удобное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью "Монитора Активностей" вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.
**Функционал и возможности:**
Таблица состоит из шести столбцов:
- Тип (сделка или лид);
- Название (сделки или лида);
- Активити (тип активности по сделке или лидам - задачи, комментарии из таймлайна и дела);
- Детали (содержимое активностей: тема, описание, комментарии у задач);
- Крайний срок;
- Дата создания;
Чтобы фильтры “В работе”, “Провальная” и “Успешная” начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип (“В работе”, “Успешная” или “Провальная”). Это делается вручную, автоматически настройка не происходит.
1. **Фильтрация по дате:**
- Возможность указать диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
- Автоматическое подставление второй даты, если указана только одна.
2. **Фильтрация по лидам:**
- Опция включения поиска по лидам наряду с сделками.
3. **Выбор воронок:**
- Возможность выбора конкретных воронок для отображения сделок и активностей по ним.
4. **Отображение активностей:**
- Отображение всех активностей, связанных с выбранными сделками и лидами, включая задачи, встречи и универсальные дела.
- Подробное отображение информации по каждой активности: тип, тема, описание, крайний срок и дата создания.
5. **Управление задачами:**
- Отображение задач, связанных с выбранными сделками и лидами.
- Подробное отображение информации по каждой задаче: название, описание, крайний срок и дата создания.
- Отображение комментариев к задачам.
6. **Управление комментариями:**
- Отображение комментариев из таймлайна для каждой сделки и лида.
7. **Экспорт данных:**
- Возможность экспорта данных в файл Excel для дальнейшего анализа и отчетности.
8. **Сортировка данных:**
- Возможность сортировки данных по крайнему сроку и дате создания.
9. **Интерактивные ссылки:**
- Возможность перехода к деталям сделки или лида по клику на название.
10. **Инструкция по использованию:**
- Встроенная инструкция по использованию приложения, которая помогает пользователям быстро освоиться с функционалом.
11. **Поддержка:**
- Быстрый доступ к технической поддержке для решения возникающих вопросов и запросов на дополнительный функционал.
**Пример использования:**
1. Укажите диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним.
3. Поставьте галочку на "Включать поиск по лидам" при необходимости.
4. Нажмите кнопку "Применить фильтры" и дождитесь завершения загрузки данных.
5. Нажмите кнопку "Excel" для экспорта данных в файл Excel.
6. Нажмите кнопку "Инструкция" для показа инструкции по использованию приложения.
7. Нажмите кнопку "Поддержка" для обращения в техническую поддержку.
С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.
**Функционал и возможности:**
Таблица состоит из шести столбцов:
- Тип (сделка или лид);
- Название (сделки или лида);
- Активити (тип активности по сделке или лидам - задачи, комментарии из таймлайна и дела);
- Детали (содержимое активностей: тема, описание, комментарии у задач);
- Крайний срок;
- Дата создания;
Чтобы фильтры “В работе”, “Провальная” и “Успешная” начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип (“В работе”, “Успешная” или “Провальная”). Это делается вручную, автоматически настройка не происходит.
1. **Фильтрация по дате:**
- Возможность указать диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
- Автоматическое подставление второй даты, если указана только одна.
2. **Фильтрация по лидам:**
- Опция включения поиска по лидам наряду с сделками.
3. **Выбор воронок:**
- Возможность выбора конкретных воронок для отображения сделок и активностей по ним.
4. **Отображение активностей:**
- Отображение всех активностей, связанных с выбранными сделками и лидами, включая задачи, встречи и универсальные дела.
- Подробное отображение информации по каждой активности: тип, тема, описание, крайний срок и дата создания.
5. **Управление задачами:**
- Отображение задач, связанных с выбранными сделками и лидами.
- Подробное отображение информации по каждой задаче: название, описание, крайний срок и дата создания.
- Отображение комментариев к задачам.
6. **Управление комментариями:**
- Отображение комментариев из таймлайна для каждой сделки и лида.
7. **Экспорт данных:**
- Возможность экспорта данных в файл Excel для дальнейшего анализа и отчетности.
8. **Сортировка данных:**
- Возможность сортировки данных по крайнему сроку и дате создания.
9. **Интерактивные ссылки:**
- Возможность перехода к деталям сделки или лида по клику на название.
10. **Инструкция по использованию:**
- Встроенная инструкция по использованию приложения, которая помогает пользователям быстро освоиться с функционалом.
11. **Поддержка:**
- Быстрый доступ к технической поддержке для решения возникающих вопросов и запросов на дополнительный функционал.
**Пример использования:**
1. Укажите диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним.
3. Поставьте галочку на "Включать поиск по лидам" при необходимости.
4. Нажмите кнопку "Применить фильтры" и дождитесь завершения загрузки данных.
5. Нажмите кнопку "Excel" для экспорта данных в файл Excel.
6. Нажмите кнопку "Инструкция" для показа инструкции по использованию приложения.
7. Нажмите кнопку "Поддержка" для обращения в техническую поддержку.
С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.