Смарт Договоры

Смарт Договоры — приложение для удобного выбора договора клиента прямо в карточке CRM.

Решение особенно полезно компаниям, у которых договоры синхронизируются с 1С и используются в сделках, счетах, документах, бизнес-процессах и печатных формах. Менеджеру не нужно вручную искать договор среди всех записей или сверять данные в нескольких системах — приложение показывает только подходящие договоры текущего клиента.

При нажатии на кнопку выбора открывается удобное модальное окно со списком договоров. Список автоматически фильтруется по клиенту и валюте текущей карточки. После выбора договор сохраняется в поле CRM и может использоваться в дальнейших сценариях автоматизации.

Основная бизнес-польза:

— снижение ошибок при выборе договора;
— ускорение работы менеджеров;
— корректная связь CRM-данных с договорами из 1С;
— возможность использовать выбранный договор в роботах, бизнес-процессах и печатных формах;
— удобная работа с несколькими договорами одного клиента;
— контроль валюты договора и текущей сделки или счета.

Приложение подходит для компаний, которые ведут договоры в смарт-процессах, используют синхронизацию с 1С и хотят исключить ручные ошибки при выборе договора в CRM.

Возможности приложения:

— выбор договора клиента из модального окна;
— фильтрация договоров по компании или контакту;
— фильтрация по валюте текущей карточки;
— поддержка сделок, счетов и смарт-процессов;
— сохранение ID выбранного договора в поле CRM;
— использование выбранного договора в бизнес-процессах и автоматизациях;
— настройка смарт-процесса, где хранятся договоры;
— настройка полей номера, названия и валюты договора.

Результат: менеджеры быстрее выбирают корректный договор, данные в CRM становятся чище, а связь между CRM и 1С сохраняется без ручных ошибок.