Гигиена CRM

ГИГИЕНА CRM — это инструмент контроля качества данных, который помогает находить и системно устранять проблемы в CRM: незаполненные поля, нарушения регламентов, ошибки в контактах, компаниях, лидах и сделках.

Приложение анализирует данные по настраиваемым правилам и наглядно показывает:

• критичные и важные нарушения,

• проблемные записи по ответственным,

• уровень «гигиены» CRM в баллах.

Каждая проблема представлена в виде интерактивной карточки с детализацией: вы сразу видите список элементов, где требуется внимание.
По любой проблеме можно запустить бизнес-процесс — например, для постановки задач, уведомления ответственных, эскалации или регламентной обработки данных.

Поддерживаются кастомные карточки проверок: вы сами задаёте условия по любым стандартным и пользовательским полям (включая UF-поля), комбинируя их логикой И / ИЛИ. Все настройки сохраняются на портале и учитываются при пересчёте показателей.

ГИГИЕНА CRM подходит руководителям, администраторам и аналитикам, которым важно держать данные в порядке, контролировать дисциплину работы и выстраивать понятные процессы реакции на проблемы, а не искать ошибки вручную.