Календарь дел CRM

Календарь дел CRM помогает сотрудникам и руководителям планировать рабочую неделю, контролировать предстоящие активности и управлять делами в удобном календарном формате.

Приложение отображает дела CRM в недельном календаре с разбивкой по дням и часам. Каждая карточка располагается в соответствующей временной ячейке с учётом даты создания или крайнего срока.

Вместо длинных списков пользователь получает наглядное расписание, в котором можно быстро увидеть запланированные звонки, встречи, задачи и другие активности сотрудников.

Универсальные дела и задачи можно редактировать прямо в приложении. Пользователь может изменить:

— название;
— описание;
— крайний срок.

Ответственный сотрудник также может завершить выполненное дело непосредственно из карточки календаря.

В настройках приложения можно включить использование видов дел для универсальных списков.

После включения при создании или редактировании активности становится доступно списочное поле, в котором можно выбрать вид дела, например:

— звонок;
— встреча;
— другое пользовательское значение.

Для разных видов дел можно использовать собственные варианты, соответствующие рабочим процессам компании.

Выбранные виды отображаются в легенде календаря. Карточки разных видов дел выделяются цветами, благодаря чему звонки, встречи и другие активности проще отличать друг от друга.

С помощью фильтра можно выбрать:

— элемент CRM, где будет искаться дело;
— типы отображаемых активностей;
— одного или нескольких сотрудников.

Удобная навигация позволяет быстро переключаться между неделями, просматривать прошедшие активности и планировать будущие дела.

Приложение помогает наглядно планировать рабочее время, быстрее находить нужные активности, контролировать загрузку сотрудников и не пропускать важные сроки.