CRM ПРО

Приложение CRM ПРО позволяет создавать кастомные встройки в карточки элементов CRM (Контакт, Компания, Лид, Сделка, Коммерческое предложение, Счёт) и карточки Смарт-Процессов.

Во встройке отображается список связанных элементов CRM — например, в карточке компании можно вывести связанные Лиды, Сделки, Контакты, Счета.

Видео-инструкция по приложению

Основные возможности:

• Кастомные встройки в карточки CRM или Смарт-Процессов.

• Подсчёт сумм и числовых значений по связанным элементам (в отличие от стандартного интерфейса, где считается только количество элементов).

• Быстрое создание и редактирование прямо во встройке списка связанных элементов. Изменяйте название, сумму, стадию и другие поля без открытия карточки элемента.

• Добавление связей на лету — новые и существующие элементы можно связать прямо из встройки (с поиском по фильтру).

• Двухуровневая группировка с подсчетом сумм.

• Просмотр всех элементов CRM в отдельных списках: быстрые фильтры, редактирование, группировка и суммирование.

Как создать встройку?

1. Куда встраиваем?

Выбрать сущность CRM (Контакт, Компания, Лид, Сделка, Коммерческое предложение, Счёт) или Смарт-Процесс.

2. Выбрать тип связи:

а) А - на основании штатной связи или пользовательского поля "Привязка элементов CRM". Поле или связь находятся в карточке встраиваемых элементов (например, в карточке Сделки).

б) B - на основании штатной связи или пользовательского поля "Привязка элементов CRM" в текущем (головном) элементе CRM (например, в карточке Сделки хранить все связанные Счета в поле "Привязка элементов CRM" и управлять ими в отдельной встройке.)

Оба варианта позволяют гибко строить отношения «один-ко-многим».

3. Выбрать встраиваемый элемент CRM и конкретное поле или штатную связь на основании, которого(й) будут отображаться связанные элементы.

Перед тем как использовать пользовательские поля, сначала создайте их в соответствующем разделе настроек CRM.

Пример:

1. Встроим вкладку в карточку компании со связанными с компанией контактами, для более удобной работы со списком контактов.

2. После создания вкладки с контактами можно быстрее работать: корректировать поля, создавать сразу новые контакты на определенных ответственных.

А также смотреть данные по ним, не открывая новой вкладки со списком контактов.

Базовая версия приложения — количество встроек ограничено до 3 штук.

Дополнительные возможности, доступные в подписке:

• Поддержка неограниченного количества встроек;

• Входит в подписку Fast Bit ПРО, которая открывает доступ не только к CRM ПРО, но и к другим решениям серии ПРО: Проекты ПРО, Скрам ПРО и другие.