Поиск Контактов Pro

Назначение:

Приложение "Поиск Контактов Pro" предназначено для автоматического поиска контактов в CRM Битрикс24 по номеру телефона или E-mail адресу.

Описание приложения

Для кого. Отделы продаж и поддержки, которые получают обращения с номерами телефонов и адресами e-mail (заявки с сайта, звонки, письма) и хотят прямо в автоматизации CRM узнать, есть ли уже в базе Контакт с такими данными, — без ручного поиска по CRM.

Какую задачу решает. Робот «Поиск по Телефону или E-mail (Контакты)» получает список телефонов и (или) адреса e-mail, ищет контакты CRM, у которых в карточке указаны эти телефоны или адреса, и возвращает следующим роботам автоматизации: найдены ли Контакты, список их ID, количество, а также первый (самый ранний) и последний (самый поздний) ID среди найденных. Если поиск не удался, робот возвращает признак ошибки и её текст.

Ищутся только Контакты. Компании, Сделки и Лиды этот робот не ищет.

Номера телефонов записывают по-разному. Для каждого номера робот ищет несколько вариантов записи: номер как он указан, номер без пробелов, скобок и дефисов, а для российского 11-значного номера, начинающегося с 7 или 8, — также варианты с +7 и с 8. Например, для +7 (900) 000-00-00 будут найдены Контакты, у которых номер сохранён как +79000000000 или 89000000000.

• Новая заявка с сайта: робот проверяет телефон и e-mail из заявки и сообщает, есть ли уже такой клиент среди Контактов, — менеджер сразу видит, новый это клиент или постоянный.
  
• Ветвление бизнес-процесса: если Контакт найден, процесс идёт по одной ветке (например, записать ID найденного Контакта в поле сделки штатным роботом «Изменить элемент»), если не найден — по другой (например, поставить менеджеру задачу завести нового клиента).
  
• Проверка повторяющихся карточек: если по телефону или e-mail находится больше одного Контакта, следующий шаг ставит ответственному задачу проверить найденные карточки и объединить их.
  
• Передача ID найденного Контакта в следующие шаги автоматизации: уведомления сотрудникам, задачи, подстановка в шаблоны.
  

• Поиск по нескольким телефонам и нескольким адресам e-mail за один запуск робота: можно указать только телефоны, только e-mail или и то и другое — результаты поиска объединяются, каждый Контакт входит в список один раз.
  
• Номер телефона ищется в нескольких вариантах записи — Контакт найдётся, даже если номер в его карточке сохранён в другом формате.
  
• Значения можно ввести вручную или подставить из полей текущего элемента кнопкой выбора значения в настройках робота.
  
• Робот можно добавить в автоматизацию любой сущности CRM, где доступны роботы (например, Лида, Сделки, Контакта или Компании), а также в дизайнере бизнес-процессов; искать он будет всегда среди Контактов.
  
• Если поиск не удался (например, Битрикс24 вернул ошибку), робот завершается, а не зависает: «Есть ошибка» = Да, текст ошибки — в значении «Текст ошибки» и в журнале бизнес-процесса. По этому признаку можно построить отдельную ветку процесса.
  

У робота два поля, оба необязательные:

• «Телефон(ы)» (inputPhones) — номера телефонов для поиска;
  
• «Email(ы)» (inputEmails) — адреса e-mail для поиска.
  

Несколько значений разделяются запятой или точкой с запятой — в одной строке используйте один разделитель: если в строке есть запятая, значения делятся только по запятым. Пустые значения пропускаются, как и значения с некорректно подставленной (сломанной) вставкой вида {{…}}. Если обе настройки пусты, робот завершается без ошибки: «Контакт(ы) существуют» = Нет.

Отдельных страниц и разделов у приложения нет: всё настраивается в карточке робота и в дизайнере бизнес-процессов.

• «Контакт(ы) существуют» (hasContacts) — Да, если найден хотя бы один контакт;
  
• «ID Контактов» (idsContacts) — множественное значение: ID найденных контактов по возрастанию;
  
• «Количество Контактов» (quantityContacts) — число найденных контактов;
  
• «Самый ранний (первый) ID Контакта» (earliestIdContact) — наименьший из найденных ID;
  
• «Самый поздний (последний) ID Контакта» (latestIdContact) — наибольший из найденных ID;
  
• «Есть ошибка» (hasError) — Да, если поиск не удался;
  
• «Текст ошибки» (errorText) — при наличии.