Поиск Компаний Pro

Назначение:

Приложение "Поиск Компаний Pro" предназначено для автоматического поиска компаний в CRM Битрикс24 по номеру телефона или адресу почты (E-mail).

Описание приложения

Для кого. Отделы продаж и сервиса, которые работают с компаниями-клиентами в CRM Битрикс24 и хотят автоматически узнавать, есть ли уже в базе Компания с телефоном или e-mail из нового обращения, Лида или Сделки, — без ручного поиска по CRM.

Какую задачу решает. Робот «Поиск по Телефону или E-mail (Компании)» получает номера телефонов и (или) адреса e-mail, ищет компании CRM, у которых в карточке указаны эти телефоны или адреса, и возвращает следующим роботам автоматизации: найдена ли хотя бы одна Компания, список ID найденных Компаний, их количество, а также первый (самый ранний) и последний (самый поздний) ID среди найденных. Если поиск не удался, робот возвращает признак ошибки и её текст.

Ищутся только Компании. Контакты, Сделки и Лиды этот робот не ищет.

• Проверка новой Сделки или Лида: робот ищет Компанию по телефону и e-mail клиента, а условие по полю «Компании найдены (одна или несколько)» определяет что делать дальше — для уже известной компании одна ветка автоматизации, для новой другая.
  
• Подсказка менеджеру: ID найденной Компании подставляется в комментарий, уведомление или задачу, чтобы менеджер сразу открыл нужную карточку.
  
• Контроль повторов: в автоматизации самой Компании робот ищет Компании с её телефонами и e-mail; «Количество Компаний» больше 1 означает, что в CRM есть и другие компании с теми же контактными данными, — можно поставить ответственному задачу проверить их.
  
• Обработка сбоев: по значению «Есть ошибка» можно отдельно уведомить ответственного, если поиск не выполнился, вместо того чтобы считать, что «Компания не найдена».
  

• Поиск по телефонам, по адресам e-mail или по тем и другим сразу: можно заполнить одно поле робота или оба, результаты объединяются в один список без повторов.
  
• Номер телефона ищется в нескольких вариантах записи. Например, для номера +7 (900) 000-00-00 робот ищет +7 (900) 000-00-00, +79000000000 и 89000000000 — это повышает шанс найти Компанию, даже если номер в её карточке записан в другом формате.
  
• Несколько значений указываются через запятую или через точку с запятой — вручную или подстановкой полей документа через кнопку выбора значения.
  
• Список ID найденных Компаний упорядочен по возрастанию; отдельно возвращаются наименьший и наибольший ID — как правило, это первая и последняя созданные компании.
  
• Если поиск не удался (например, Битрикс24 вернул ошибку), робот не выдаёт это за «ничего не найдено»: «Есть ошибка» = Да, а текст ошибки попадает в значение «Текст ошибки» и в журнал бизнес-процесса.
  
• Доступен в автоматизации любых сущностей CRM, в которых можно добавлять роботов (например, Лида, Сделки, Контакта, Компании) и в дизайнере бизнес-процессов.
  

У робота два поля, оба необязательные:

• «Телефон(ы)» — номера телефонов для поиска;
  
• «Email(ы)» — адреса e-mail для поиска.
  

Отдельных страниц и разделов у приложения нет: всё настраивается в карточке робота и в дизайнере бизнес-процессов.

• «Компании найдены (одна или несколько)» (hasCompanies) — Да, если найдена хотя бы одна компания;
  
• «ID Компаний» (idsCompanies) — множественное значение: ID всех найденных компаний по возрастанию;
  
• «Количество Компаний» (quantityCompanies) — число найденных компаний (0, если не найдено);
  
• «Самый ранний (первый) ID Компании» (earliestIdCompany) — наименьший ID среди найденных;
  
• «Самый поздний (последний) ID Компании» (latestIdCompany) — наибольший ID среди найденных;
  
• «Есть ошибка» (hasError) — Да, если поиск не удался;
  
• «Текст ошибки» (errorText) — при наличии.