Сценарии работы с документами по сделкам для отраслевой CRM для DIGITAL агентств
Доступно в подписке
  • Главная
  • Продажи и CRM

Сценарии работы с документами по сделкам для отраслевой CRM для DIGITAL агентств

Решение помогает автоматизировать создание: договоров, счетов, приложений к договору и актов в зависимости от вида контрагента и вносит информацию в карточку компании и сделки.

Описание
КОМУ ПОДОЙДЕТ?

Данное решение работает ТОЛЬКО на отраслевой CRM для DIGITAL агентств

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Умные сценарии сокращают рутинные действия и упрощают работу сотрудникам отдела продаж и отдела реализации



СЦЕНАРИИ

1. Договор
  • Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого договора по заполненной карточке компании
  • Сценарии проверяют заполнение карточки компании и выводят информацию в карточку сделки (Карточка компании не заполнена, договор уже был создан и закреплен за контрагентом или создает документ)


2. Счёт
  • Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого счёта по заполненной карточке компании
  • Если счёт уже был создан система предложит внести изменения у уже созданный по сделке счёт
3. Акт выполненных работ
  • Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого акта по заполненной карточке компании
4. Приложение к договору
  • Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого приложения по заполненной карточке компании
  • Ведет нумерацию по приложениям в карточке компании и сделки
5. Загрузка актуальной информации в карточку сделки
  • В случае необходимости подгружает информацию по договору и приложению из карточки компании в карточку сделки (Пример: ведется работа по двум и более сделкам с одним контрагентом)
Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

CRM для DIGITAL агентства [Стандартный] Подписка

Готовая отраслевая CRM для Digital агентств.

(0)
(284)
Импорт Товаров Подписка

Импорт, экспорт и обновление товаров в смарт-процессах

(0)
(23)