Сценарии работы с документами по сделкам для отраслевой CRM для DIGITAL агентств
Решение помогает автоматизировать создание: договоров, счетов, приложений к договору и актов в зависимости от вида контрагента и вносит информацию в карточку компании и сделки.
-
Оценка
-
Установок133
-
Разработчик
-
Опубликовано12.01.2022
Описание
КОМУ ПОДОЙДЕТ?
Данное решение работает ТОЛЬКО на отраслевой CRM для DIGITAL агентств
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Умные сценарии сокращают рутинные действия и упрощают работу сотрудникам отдела продаж и отдела реализации
СЦЕНАРИИ
1. Договор
2. Счёт
Данное решение работает ТОЛЬКО на отраслевой CRM для DIGITAL агентств
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Умные сценарии сокращают рутинные действия и упрощают работу сотрудникам отдела продаж и отдела реализации
СЦЕНАРИИ
1. Договор
- Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого договора по заполненной карточке компании
- Сценарии проверяют заполнение карточки компании и выводят информацию в карточку сделки (Карточка компании не заполнена, договор уже был создан и закреплен за контрагентом или создает документ)
2. Счёт
- Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого счёта по заполненной карточке компании
- Если счёт уже был создан система предложит внести изменения у уже созданный по сделке счёт
- Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого акта по заполненной карточке компании
- Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого приложения по заполненной карточке компании
- Ведет нумерацию по приложениям в карточке компании и сделки
- В случае необходимости подгружает информацию по договору и приложению из карточки компании в карточку сделки (Пример: ведется работа по двум и более сделкам с одним контрагентом)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)