Товарная маржа и скидки [отчёт BI]

Целевая аудитория

Коммерческие директора, руководители отделов продаж, владельцы бизнеса и финансовые менеджеры, которым важно контролировать не только выручку, но и реальную прибыль компании.

Основная проблема пользователя

Менеджеры часто продают товары со скидками, чтобы выполнить план по выручке. В итоге компания показывает хорошие цифры по продажам, но прибыль (маржа) тает на глазах. Руководитель не видит: кто именно раздает скидки, на каких товарах теряется больше всего денег и какие акции съедают прибыль.

Главное ценностное предложение

Отчёт показывает реальную картину скидок и маржинальности. Вы видите, на каких товарах держится бизнес, кто из менеджеров слишком щедро раздает скидки и в каких категориях товаров вы теряете больше всего денег.

Ключевые сценарии использования

• Просмотр общих финансовых показателей (выручка, сумма скидок, % скидок, средний чек).
  
• Просмотр топ-10 товаров по выручке и товаров с самыми большими скидками.
  
• Просмотр рейтинга менеджеров по сумме скидок и % скидок от выручки.
  
• Просмотр скидок по отделам и типам скидок.
  
• Просмотр скидок по категориям товаров и динамики по месяцам.
  

Объекты и системы продукта

• Битрикс24: сделки, товары в сделках, менеджеры, скидки.
  
• BI-конструктор Битрикс24.
  
• Визуализации:
  • KPI-панель (выручка, сумма скидок, % скидок, продано единиц, средняя скидка на позицию).
    
  • Таблицы (товары и скидки, рейтинг менеджеров, скидки по категориям).
    
  • Графики (топ-10 товаров, товары с макс. скидками, структура по категориям, скидки по типам, топ-10 менеджеров по скидкам, % скидок по менеджерам, скидки по отделам, динамика скидок).
    
• Метрики:
  • Общие: выручка, сумма скидок, % скидок, средний чек, продано единиц.
    
  • По товарам: выручка по товару, сумма скидок по товару, % скидок.
    
  • По менеджерам: сумма скидок, % скидок, средняя скидка на позицию.
    
  • Динамика: скидки и выручка по месяцам.
    
• Фильтры: период, менеджер, отдел, категория товара, тип скидки, товар.
  

Важные требования и ограничения

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
  
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
  
• Скидка — это разница между базовой суммой (SUM_NETTO) и фактической (SUM_TOTAL), либо значение из поля DISCOUNT_SUM.
  
• % скидок — это доля скидки от базовой суммы.
  
• Отчёт использует LEFT JOIN между таблицей товаров (crm_deal_product_row) и таблицей сделок (crm_deal) для получения имени менеджера.
  
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.
  
• Отчёт работает без оконных функций и подзапросов — только агрегации и CASE.
  

Что нельзя утверждать (Do Not Claim)

• Отчёт не показывает чистую прибыль (маржу), так как в датасете нет себестоимости товаров.
  
• Отчёт не учитывает скидки, которые были даны вне CRM (например, устные договоренности).
  
• Отчёт не показывает причины, по которым менеджеры дают скидки.
  
• Отчёт не заменяет финансовый аудит — он показывает только картину по продажам.