Контрольный список дел на сегодня [отчёт BI]

Целевая аудитория

Компании, которые используют Битрикс24 для управления задачами, звонками, делами и CRM-процессами, и где сотрудники (особенно руководители, менеджеры и специалисты по продажам/поддержке) нуждаются в ежедневном персональном контроле своих обязательств. В первую очередь — рядовые сотрудники (менеджеры по продажам, специалисты техподдержки, проект-менеджеры), которым нужен единый список того, что нужно сделать сегодня: задачи, звонки, дела. Также полезен руководителям для быстрой проверки списка дел подчинённых (через фильтр «Ответственный») и контроля просрочек. Основной пользователь — исполнитель, а не руководитель (в отличие от двух предыдущих отчётов).

Основная проблема пользователя
Сотрудник тратит время на переключение между разделами Битрикс24 (задачи, CRM-дела, звонки, просроченные задачи), чтобы понять свой план на сегодня. Легко пропустить важную задачу, забыть про звонок или не заметить давно просроченную задачу, которая «висит» и тормозит работу других. Нет единой «панели управления днём», которая показывает всё в одном месте.

Главное ценностное предложение
Отчёт собирает все задачи, звонки и дела с дедлайном на сегодня в один экран, показывая прогресс выполнения, распределение по приоритетам и отдельный блок просроченных задач. Сотрудник видит полную картину дня и может сразу сфокусироваться на важном, не переключаясь между разделами системы. Руководитель через фильтр «Ответственный» может проверить список дел подчинённого.

Ключевые сценарии использования

• Начало рабочего дня: сотрудник открывает вкладку «Задачи на сегодня», смотрит KPI (всего задач, завершено, осталось, % завершения) и планирует день.
  
• Контроль звонков: вкладка «Звонки на сегодня» — список звонков (время, номер, тип, статус, длительность) и KPI по входящим/исходящим/пропущенным.
  
• Контроль дел CRM: вкладка «Дела на сегодня» — все встречи, звонки CRM, задачи CRM, собранные в одном месте с KPI завершённых и оставшихся.
  
• Работа с просрочками: вкладка «Просроченные задачи» — список задач с истёкшим дедлайном, с количеством дней просрочки (до 373 дней в примере) и разбивкой по приоритетам (важные/средние).
  
• Проверка подчинённого: руководитель выбирает в фильтре «Ответственный» другого сотрудника и видит его список задач, звонков и дел на сегодня — без необходимости заходить в его аккаунт.
  

Бизнес-выгоды

• Экономия времени: не нужно переключаться между разделами «Задачи», «CRM», «Телефония» — всё собрано на четырёх вкладках.
  
• Меньше пропущенных обязательств: единый список дел на сегодня снижает риск забыть про звонок или важную задачу.
  
• Прозрачность просрочек: видно не только количество просроченных задач, но и точное число дней просрочки, что помогает расставлять приоритеты на «догон».
  
• Контроль руководителя: можно быстро посмотреть список дел любого сотрудника через фильтр, без права редактирования.
  
• Чистый фокус на сегодня: вкладки настроены только на текущий день, что не отвлекает задачами на завтра или прошлую неделю.
  

Объекты и системы продукта

• Битрикс24: задачи (дедлайн, статус, приоритет, исполнитель, постановщик, теги, группа), CRM-дела (встречи, звонки CRM, задачи CRM), телефония/звонки (время, номер, тип, статус, длительность).
  
• BI-конструктор Битрикс24 (отчёт доступен в этом разделе после установки).
  
• Визуализации: круговые диаграммы (прогресс, типы звонков, завершённые/незавершённые дела), столбчатые диаграммы (просроченные задачи по приоритетам), таблицы с поиском (задачи, звонки, дела, просроченные задачи).
  
• KPI и метрики:
  
• Задачи на сегодня: всего задач, завершено, осталось, % завершения, количество важных задач (высокий приоритет).
  
• Звонки на сегодня: всего звонков, входящие, исходящие, пропущенные, средняя длительность звонка.
  
• Дела на сегодня: всего дел, завершено, осталось, % завершения.
  
• Просроченные задачи: всего просроченных, важных просроченных, средних просроченных, % важных, средняя просрочка (дней), максимальная просрочка (дней), список с полями ID, название, крайний срок, статус, группа, постановщик, теги, дней просрочки.
  
• Фильтр «Ответственный» (для просмотра задач/звонков/дел другого сотрудника).
  
• Вкладки: «Задачи на сегодня», «Звонки на сегодня», «Дела на сегодня», «Просроченные задачи».
  

Важные требования и ограничения

• Отчёт устанавливается и работает только в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
  
• В тиражной версии для Маркетплейса действуют ограничения: все датасеты строго ограничены по датам, лимит выдачи — 10 000 строк.
  
• Отчёт показывает данные **только за сегодняшний день** (звонки, задачи с дедлайном = сегодня, дела на сегодня). Задачи на будущие даты или прошлые недели в основные вкладки не попадают (кроме вкладки «Просроченные задачи»).
  
• Для корректного отображения звонков необходима интеграция Битрикс24 с телефонией и записи звонков в системе.
  
• Для корректного отображения CRM-дел необходимо, чтобы дела были созданы с датой на сегодня.
  
• Просроченные задачи отображаются независимо от того, назначены ли они на сегодня или на любую дату в прошлом.
  
• Фильтр «Ответственный» работает для просмотра списка дел другого сотрудника, но не даёт прав на редактирование (только просмотр).
  
• При отсутствии данных на сегодня многие графики отображают сообщение «Для этого графика нет подходящих данных» — это штатное поведение, не ошибка.
  
• Поддержка осуществляется в рабочее время (ПН-ПТ 09:00-17:00 +2 мск), скорость реакции — 2 рабочих дня.
  

Что нельзя утверждать (Do Not Claim)

• Нельзя утверждать, что отчёт автоматически планирует день или расставляет приоритеты — он только показывает данные.
  
• Нельзя обещать, что отчёт работает с задачами без дедлайнов — для попадания в «Задачи на сегодня» нужен дедлайн = сегодня.
  
• Нельзя гарантировать, что отчёт показывает звонки из любых телефоний — только из той, что интегрирована с Битрикс24 и записывает звонки в CRM.
  
• Нельзя утверждать, что отчёт умеет редактировать или завершать задачи прямо из отчёта — это только просмотр (в описании нет функционала редактирования).
  
• Нельзя обещать поддержку любых типов приоритетов — в примере показаны «высокий» и «средний», но реальные значения зависят от данных в Битрикс24.
  
• Нельзя заявлять, что отчёт показывает дела без дат или задачи «на неделю вперёд» — вкладки жёстко привязаны к сегодняшней дате.
  
• Нельзя утверждать, что отчёт автоматически уведомляет о просрочках (email, Telegram) — он только показывает список внутри отчёта.
  

Рекомендуемый угол подачи
«Персональный дашборд дня». Отчёт не для руководителя, а для самого сотрудника — чтобы начать день без хаоса: посмотреть задачи, звонки, дела и просрочки в одном месте. Это инструмент личной эффективности, который превращает Битрикс24 из «системы для отчётности» в «помощника на каждый день».

Поисковые интенты и FAQ

• Основной: «как посмотреть все задачи на сегодня в Битрикс24»
  
• Вторичный: «дашборд дня в Битрикс24», «контрольный список дел в CRM», «просроченные задачи в Битрикс24», «план на день для менеджера по продажам»
  
• FAQ: «Отчёт показывает только мои задачи или всех?» — Можно выбрать конкретного сотрудника через фильтр «Ответственный».
  
• «Есть ли ограничение по количеству строк?» — Да, в тиражной версии до 10 000 строк.
  
• «А что, если на сегодня нет задач?» — Отчёт покажет нулевые KPI и сообщение «Нет данных» в графиках — это нормально.
  
• «Можно ли прямо из отчёта завершить задачу?» — Нет, отчёт только для просмотра.
  
• «Показывает ли отчёт звонки, если телефония не подключена?» — Нет, нужна интеграция с телефонией и запись звонков в Битрикс24.
  
• «Сколько дней просрочки показывается?» — В примере до 373 дней, фактически — все просроченные задачи без ограничения по глубине.
  

Если у вас до сих пор нет Битрикс24, самое время создать Битрикс24 по этой ссылке.